IPO

  • Корректировка обменного курса

     

    Корректировка обменного курса

     

    НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ, ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, А ТАКЖЕ В ЛЮБЫХ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ЭТО БЫЛО БЫ ПРОТИВОЗАКОННО

    За упомянутым ниже исключением, касающимся Казахстана, настоящее объявление является рекламой в соответствии с Правилами выпуска проспектов ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а не проспектом эмиссии, офертой на продажу или предложением делать оферты на покупку или рекомендацией продавать или покупать ценные бумаги в каких-либо юрисдикциях, включая США, Австралию, Канаду, Японию или Южно-Африканскую Республику.  Настоящее объявление не предназначено для использования как в качестве рекламы на территории Республики Казахстан, так и в любой сфере деятельности, регулируемой законодательством Республики Казахстан.

    Ни настоящее объявление, ни какие-либо его положения не являются основанием для оферт или обязательств какого-либо рода в каких-либо юрисдикциях, и на них не следует полагаться в связи с офертами или обязательствами в каких-либо юрисдикциях. Инвесторам не следует осуществлять подписку или приобретать какие-либо ценные бумаги, упоминаемые в настоящем объявлении, иначе, чем исходя из информации, содержащейся в проспекте, определяющем ценовой диапазон (далее – «Проспект, определяющий ценовой диапазон»), опубликованном Акционерным обществом «Национальная атомная компания «Казатомпром» 31 октября 2018 года в связи с включением глобальных депозитарных расписок в официальный список ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (далее – «УФН») в сегменте «Стандарт» и их допуском к официальным торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи. С копией опубликованного Обществом Проспекта, определяющего ценовой диапазон, можно ознакомиться по официальному месту нахождения Общества по адресу: 010000 (Z05H9A7) Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 10, а также на сайте Общества в сети Интернет www.kazatomprom.kz.

     

    13 ноября 2018 года

                

     

    АО «НАК «Казатомпром»

    («Компания»)

    Корректировка обменного курса казахстанского тенге и цены за простую акцию

     

    В объявлении, опубликованном Компанией на RNS в 7.41 утра (по времени Лондона) 13 ноября 2018 года (номер RNS: 1617H), был не корректно отражен применимый обменный курс доллара США к казахстанскому тенге.

    Применимый обменный курс составил 372,65 казахстанских тенге за 1 доллар США, официальный обменный курс Национального банка Республики Казахстан на 12 ноября 2018 года. Соответственно, цена Предложения за одну простую акцию установлена в размере 4 322,74 казахстанских тенге.

    Иная информация, содержащаяся в опубликованном ранее объявлении (номер RNS: 1617H), остается неизменной.

     

    - Конец –

     

     

    За дополнительной информацией Вы можете обратиться:

    Департамент по связям с общественностью АО «НАК «Казатомпром»

    Тел.: +7 7172 45 80 63
    Email: pratkazatomprom.kz

    Управление по работе с инвесторами АО «НАК «Казатомпром»

    Тел.: +7 7172 45 81 80
    Email: iratkazatomprom.kz

    С запросами от средств массовой информации обращайтесь

    Powerscourt  
    Giles Read, Peter Ogden
    Тел.: +44 20 7250 1446
    Email: Kazatompromatpowerscourt-group.com 

    Копия данного объявления будет размещена в сети Интернет на сайте www.kazatomprom.kz

     

    ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

     

    Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, носит лишь справочный характер и не претендует на полноту или всесторонность, не представляет собой и не является частью приглашения или побуждения к участию в инвестиционной деятельности, а также не является офертой или приглашением купить какие-либо ценные бумаги в какой-либо стране, включая Соединенные Штаты Америки, равно как и рекомендацией в отношении покупки, владения или продажи каких-либо ценных бумаг. Не следует ни в каких целях полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, на ее точность, достоверность или полноту.  Содержание настоящего объявления не является рекомендациями по юридическим, финансовым или налоговым вопросам.

    Настоящее объявление не предназначено для публикации или распространения прямо или косвенно в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде, Японии, Южно-Африканской Республике, а также в любых других юрисдикциях, в которых подобное распространение или публикация являются противозаконными. В некоторых юрисдикциях распространение настоящего объявления может быть запрещено законом, и лицам, в чье распоряжение поступят какие-либо упомянутые в настоящем объявлении документы или иная информация, следует ознакомиться с этими запретами и соблюдать их. Несоблюдение этих запретов может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах в такой юрисдикции.

    Данное объявление не является офертой на продажу каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.  В соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года («Закон США о ценных бумагах»), ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки, если они не зарегистрированы или не освобождены от регистрации в США. АО «НАК «Казатомпром» не регистрировало и не намерено регистрировать какую-либо часть какого-либо потенциального предложения в Соединенных Штатах Америки и не намерено осуществлять публичное размещение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.

    Настоящее объявление распространяется и предназначено только для (I) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, или (II) специалистов в области инвестиций, подпадающих под действие статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и финансовых рынках 2000 года (Финансовое содействие) Приказа 2005 года («Приказ») и (III) юридических лиц с высокой чистой стоимостью активов, а также иных лиц, до которых данное объявление может быть донесено на законных основаниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа (все указанные лица далее совместно именуются «соответствующие лица»).  В любых инвестициях или инвестиционной деятельности, к которым относится настоящее объявление, смогут участвовать лишь соответствующие лица. Лицам, не являющимся соответствующими лицами, не следует действовать, исходя из настоящего объявления, или полагаться на настоящее объявление или его содержание.

    Если настоящее объявление расценивается как публичное предложение ценных бумаг в каком-либо из государств-членов ЕЭП, применяющих директиву ЕС 2003/71/ЕС (с изменениями, совместно с любыми применимыми мерами реализации в любом государстве-члене ЕЭП, - «Директива ЕС о проспекте эмиссии»), то это предложение адресовано исключительно квалифицированным инвесторам (в значении, определенном в статье 2(1)(е) Директивы ЕС о проспекте эмиссии) такого государства-члена ЕЭП.

    Информация, содержащаяся в данном документе, не является предложением или приглашением делать оферты, продавать, покупать, обменивать или иным образом передавать ценные бумаги в Казахстане в пользу какого-либо казахстанского физического или юридического лица, за исключением лиц, правомочных осуществлять такие действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан и законодательством других стран, применимым к такой роли таких физических и юридических лиц. Данное объявление не может интерпретироваться как реклама (т. е. информация, предназначенная для неограниченного круга лиц, распространяемая и размещаемая в любой форме и направленная на формирование или поддержание интереса к АО «НАК «Казатомпром» и его товарам, торговым маркам, работам, услугам и/или ценным бумагам и стимулированию их продажи), предназначенная для целей соблюдения законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такая реклама отвечает всем требованиям законодательства Республики Казахстан.  Данный документ не дает никаких явно выраженных или каким-либо образом подразумеваемых гарантий в отношении будущих дивидендов по ценным бумагам АО «НАК «Казатомпром» и/или гарантий увеличения их рыночной стоимости.

    Ни Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, JSC Halyk Finance, Mizuho International plc и Numis Securities Limited (вместе - «Банки»), ни их соответствующие филиалы, их соответствующие директора, должностные лица или сотрудники, консультанты, агенты или любое другое лицо не принимают на себя ответственность или обязательства в связи с содержанием или предоставлением каких-либо заявлений или гарантий, прямо или косвенно, относительно точности, справедливости или полноты информации, представленной или содержащейся в этом объявлении (или возможности упущения какой-либо информации в этом объявлении) или любой другой информации, касающейся Группы, ее дочерних компаний и связанных с ними компаний, независимо от формы предоставления такой информации (в письменной, устной или в визуальной или электронной форме), а также независимо от способа передачи такой информации, а также за любые потенциальные убытки, возникающие в результате использования этого объявления или его содержания или иным образом возникающие в связи с ним. Соответственно, каждый из Банков и их соответствующих аффилированных лиц, их соответствующих директоров, должностных лиц или сотрудников и любое другое лицо, действующее от их имени, прямо отказывается в полной мере от любой ответственности за любые убытки, возникшие в результате или на основании настоящего объявления в целом или его части, будь то в отношении деликтной или договорной ответственности или возникающей иным образом ответственности, которую они могли бы нести в отношении этого объявления или его содержания или иным образом.

    Credit Suisse Securities (Europe) Limited и J.P. Morgan Securities plc уполномочены Управлением по пруденциальному регулированию Великобритании («PRA») и регулируются Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании и PRA. Каждый из Банков действует исключительно в интересах Общества и никого другого в связи с вопросами, упомянутыми в этом объявлении, и не будет рассматривать какое-либо другое лицо в качестве своих соответствующих клиентов в отношении вопросов, упомянутых в этом объявлении, и не несет ответственности перед кем-либо, кроме Общества, за предоставление консультаций в связи с вопросами, указанными в этом объявлении, содержанием этого объявления или какой-либо сделки, договоренности или другого вопроса, упомянутого в настоящем объявлении.

    В связи с Предложением, Credit Suisse Securities (Europe) Limited («Менеджер по стабилизации») или любые его агенты могут (но не обязаны) в пределах, разрешенных применимым законодательством, дополнительно размещать ГДР или совершать другие сделки с целью поддержания рыночной цены ГДР на уровне, превышающем тот, который в противном случае мог бы сложиться на открытом рынке. Менеджер по стабилизации не обязан заключать такие сделки, и такие сделки могут осуществляться на любом фондовом рынке, внебиржевом рынке, фондовой бирже или иным образом и могут осуществляться в любое время в течение периода, начинающегося с момента начала условных сделок ГДР на Лондонской фондовой бирже и заканчивающегося не позднее чем через 30 календарных дней после этого. Однако, ни Менеджер по стабилизации, ни любой из его агентов не будет нести обязательств по осуществлению стабилизирующих сделок, и осуществление стабилизирующих сделок не гарантируется. Такие стабилизационные меры в случае их  осуществления могут быть прекращены в любой момент без предварительного уведомления. Ни в коем случае не будут приниматься меры для установления рыночной цены ГДР выше Цены предложения. За исключением предусмотренных законодательством случаев, ни Менеджер по стабилизации, ни какой-либо из его агентов не намерены раскрывать объем осуществленного дополнительного размещения и/или стабилизирующих сделок, совершенных в отношении Предложения.

    В рамках Предложения, для целей стабилизации Менеджер по стабилизации может дополнительно разместить ГДР в размере, не превышающем 15 процентов от общего числа ГДР, включенных в Предложение (без учета доли, проданной в рамках Предложения на AIX). Для покрытия коротких позиций, возникающих в результате такого дополнительного размещения и/или продаж ГДР, осуществленных во время стабилизационного периода, ожидается, что  «Самрук-Казына» предоставит Менеджеру по стабилизации опцион от имени Банков, в соответствии с которым Менеджер по стабилизации сможет приобрести или найти покупателей для дополнительных ГДР в размере, не превышающем 15 процентов от общего количества ГДР, включенных в Предложение (без учета доли, проданной в рамках Предложения на AIX) («ГДР для дополнительного размещения») по Цене предложения. Соглашения о дополнительном размещении могут быть исполнены полностью или частично по уведомлению от Менеджера по стабилизации в любое время до наступления 30-го календарного дня или в 30-ый календарный день после начала условных сделок с ГДР на Лондонской фондовой бирже. Любые дополнительно размещенные ГДР, предоставленные в соответствии с соглашениями о дополнительном размещении, будут равнозначны во всех отношениях с ГДР, в том числе и в отношении всех объявленных дивидендов и прочих распределений, сделанных или уплаченных по ГДР, будут приобретаться на тех же условиях, что и ГДР, выпущенные или проданные в рамках Предложения, и являться ГДР одного класса со всеми остальными ГДР в любых целях.

    Некоторые заявления в настоящем объявлении не являются имевшими место фактами, а являются «прогнозными» в значении, определенном в разделе 27A Закона США о ценных бумагах и разделе 21E Закона США о торговле ценными бумагами 1934 года. Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся наших планов, ожиданий, прогнозов, целей, задач, стратегий, будущих событий, будущих доходов или будущих результатов деятельности, капитальных затрат, потребностей в финансировании, планов или намерений, связанных с приобретениями, наших конкурентных преимуществ и недостатков, планов или целей, связанных с проектами развития, финансового положения и будущей операционной деятельности и развития, нашей бизнес-стратегии и тенденций, ожидаемых нами в отраслях и политико-правовой среде, в которой мы работаем, а также прочей информации, которая не является исторической.  По своей природе прогнозные заявления подразумевают наличие рисков и неопределенностей как общего характера, так и специфических, соответственно, существует риск того, что ожидания, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не будут реализованы.  В связи с наличием этих рисков и неопределенностей не следует чрезмерно полагаться на подобные прогнозные заявления.   Мы не намерены брать и не берем на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем документе.

    Кроме того, данное объявление содержит информацию об отрасли, в которой работает Группа, и о ее сегментах рынка и бизнеса в целом; эта информация носит прогнозный характер и основана на различных предположениях относительно путей развития отрасли, а также рыночных и бизнес-сегментов Группы. Эти предположения основаны на информации, которой в настоящее время располагает Общество. Если одно или несколько из этих предположений окажутся неверными, фактические рыночные результаты могут отличаться от прогнозируемых. Несмотря на то, что Общество не знает, как это может повлиять на бизнес Группы, в случае если фактические результаты будут отличаться от прогнозируемых, это может оказать существенное неблагоприятное влияние на будущие результаты деятельности Группы и ее финансовое положение.

    Любое решение о подписке или покупке Ценных бумаг в связи с Предложением должно приниматься исключительно на основании информации, содержащейся в Проспекте, определяющем ценовой диапазон, опубликованного Обществом в связи с Предложением.

    Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, может изменяться.  Перед тем как подписаться или купить какие-либо Ценные бумаги, лицам, рассматривающим настоящее объявление, следует удостовериться в том, что они в полной мере понимают и принимают риски, которые изложены в Проспекте, определяющем ценовой диапазон, опубликованного Обществом в связи с Предложением. Не следует полагаться ни в каких целях на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, на ее точность или полноту. Ни данное объявление, ни информация, содержащаяся в упоминаемом здесь Проспекте, определяющем ценовой диапазон, не являются основанием и не представляют собой предложения или приглашения к продаже или выпуску, а также не являются побуждением к покупке или подписке на какие-либо Ценные бумаги или любые иные ценные бумаги; данное объявление само по себе (равно как и какие-либо его части) или факт его распространения не являются основанием для какого-либо контракта, и на них не следует полагаться при заключении какого-либо контракта.

    Финансовые решения не должны приниматься на основании данного объявления.  Инвестиции, к которым имеет отношение данное объявление, могут подвергнуть инвестора значительным рискам потери инвестированных средств.

    Лицам, рассматривающим возможность осуществления инвестиций, следует проконсультироваться со специалистами по вопросам таких инвестиций. Ни настоящее объявление, ни упоминаемый в нем Проспект, определяющий ценовой диапазон не являются рекомендацией в отношении возможного предложения. Стоимость акций может как снижаться, так и увеличиваться. Потенциальным инвесторам следует получить профессиональный совет консультанта относительно того, насколько возможное предложение отвечает потребностям заинтересованного лица.

  • Объявление Цены

  •                      Проспект

  • Ценовой диапазон  Пресс-релиз

    НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ, ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, А ТАКЖЕ В ЛЮБЫХ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ЭТО БЫЛО БЫ ПРОТИВОЗАКОННО

    За упомянутым ниже исключением, касающимся Казахстана, настоящее объявление является рекламой в соответствии с Правилами выпуска проспектов ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а не проспектом эмиссии, офертой на продажу или предложением делать оферты на покупку или рекомендацией продавать или покупать ценные бумаги в каких-либо юрисдикциях, включая США, Австралию, Канаду, Японию или Южно-Африканскую Республику. Настоящее объявление не предназначено для использования как в качестве рекламы на территории Республики Казахстан, так и в любой сфере деятельности, регулируемой законодательством Республики Казахстан.

    Ни настоящее объявление, ни какие-либо его положения не являются основанием для оферт или обязательств какого-либо рода в каких-либо юрисдикциях, и на них не следует полагаться в связи с офертами или обязательствами в каких-либо юрисдикциях. Инвесторам не следует осуществлять подписку или приобретать какие-либо простые акции, упоминаемые в настоящем объявлении, иначе, чем исходя из информации, содержащейся в проспекте, определяющем ценовой диапазон (далее – «Проспект, определяющий ценовой диапазон», публикация которого Акционерным обществом «Национальная атомная компания «Казатомпром» ожидается сегодня в связи с возможным включением глобальных депозитарных расписок в официальный список ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании в сегменте «Стандарт» и их допуском к официальным торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи. С копией Проспекта, определяющего ценовой диапазон, в случае его публикации можно будет ознакомиться по официальному месту нахождения Общества по адресу: 010000 (Z05H9A7) Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 10, а также на сайте Общества в сети Интернет www.kazatomprom.kz

    31 октября 2018 года

                

    АО «НАК «Казатомпром»

    Объявление ценового диапазона

    После объявления, сделанного 22 октября 2018 года Акционерным обществом «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Общество», а совместно с дочерними предприятиями - «Группа» или «Казатомпром»), ведущим мировым производителем урана, о намерении провести первичное публичное размещение, в ходе которого Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына»), являющееся единственным акционером Общества, продаст ценные бумаги Общества (далее - «IPO» или «Предложение»), «Казатомпром» сегодня объявляет ценовой диапазон IPO, а также сообщает о начале Предложения после того, как одобренный Проспект, определяющий ценовой диапазон (далее – «Проспект, определяющий ценовой диапазон»), содержащий полную информацию о Предложении, будет опубликован. Публикация Проспекта, определяющего ценовой диапазон, ожидается сегодня.

    Общество намерено подать заявку на включение глобальных депозитарных расписок (далее - «ГДР»), удостоверяющих права на простые акции Общества (далее - «Акции», а совместно с ГДР - «Ценные бумаги»), в официальный список ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и на допуск ГДР к торгам на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи («Допуск в Великобритании»), а также на включение Акций и ГДР в официальный список ценных бумаг на Международной бирже «Астана» («AIX») и их допуск к торгам на AIX.

    Галымжан Пирматов, Председатель Правления «Казатомпрома»:

    «Мы воодушевлены первоначальной реакцией потенциальных институциональных инвесторов со всего мира на предложенное IPO. «Казатомпром» предлагает инвесторам уникальную возможность стать частью Общества - истинного глобального лидера, являющегося ведущим мировым производителем урана, имеющим крупнейшие запасы и один из самых низких показателей себестоимости добычи. Нам очевиден значительный потенциал «Казатомпрома». Наше лидирующее положение на рынке в сочетании с сильной командой руководителей, высочайшими стандартами корпоративного управления и ориентированной на рынок стратегией, позволяет нам занимать устойчивые позиции для использования фундаментальных факторов развития рынка урана. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться нашей историей с потенциальными инвесторами в ближайшие недели».

    Ключевые аспекты Предложения:

    • Ценовой диапазон Предложения и предложения на AIX установлен на уровне 11,6 – 15,4 долларов США за ГДР или за акцию, что подразумевает стоимость акционерного капитала в диапазоне 3,0-4,0 млрд долларов США.  
    • В рамках Предложения «Самрук-Казына» будет продавать Акции в количестве до 38 903 491 штук («Предлагаемые акции»), что составляет 15% от общего количества выпущенных акций Общества, равного 259 356 608 Акциям.
    • Одновременно с Предложением, «Самрук-Казына» предложит не менее 20% от общего количества Предлагаемых акций в рамках локального предложения Акций и ГДР институциональным и розничным инвесторам в Республике Казахстан на площадке AIX в соответствии с правилами и положениями AIX (далее - «Предложение на AIX»). Количество Акций и ГДР, проданных в рамках Предложения на AIX, уменьшит количество Акций в форме ГДР, доступных для продажи в рамках Предложения. Ожидается, что в рамках Предложения на AIX Акции будут предлагаться по Окончательной цене предложения за 1 акцию в тенге, которая будет отражать окончательную цену предложения в долларах США за 1 ГДР с учетом официального обменного курса Национального Банка Республики Казахстан, действующему в день, предшествующий Дате установления цены по Предложению и Предложению на AIX.
    • В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан, «Самрук-Казына» уполномочено продать до 25% от общего количества выпущенных акций Общества (далее - «Разрешенный лимит»); «Самрук-Казына» может по согласованию с Совместными глобальными координаторами принять решение об увеличении количества Акций для размещения в рамках Предложения в пределах Разрешенного лимита.
    • «Самрук-Казына» предоставит Менеджерам (определение приведено ниже) опцион дополнительного размещения в размере не более 15% от общего числа ГДР, продаваемых в рамках Предложения. Опцион дополнительного размещения включен в указанное выше число Предлагаемых акций, и, следовательно, в случае, если опцион дополнительного размещения не будет реализован в полном объеме, то общий размер сделки соответственно уменьшится.
    • Для Общества и «Самрук-Казына» будет установлен 180-дневный срок запрета на продажу акций с определенными общепринятыми исключениями в каждом случае.
    • Следовательно, до какого-либо увеличения объема Предложения и при условии, что 20% Предлагаемых акций будет продаваться в рамках Предложения на AIX, базовый объем Предложения не должен превысить 27 063 298 ГДР, а количество дополнительных ГДР, которые будут выпущены в соответствии с опционом дополнительного размещения, не должно превысить 4 059 495 ГДР.
    • Ожидается, что окончательная цена будет объявлена ориентировочно 13 ноября 2018 года или в ближайшее к этой дате время, а условные торги с ГДР начнутся на Лондонской фондовой бирже в 08.00 соответствующего дня.
    • Ожидается, что допуск ГДР будет получен, и безусловные сделки с ГДР на Лондонской фондовой бирже начнутся ориентировочно 16 ноября 2018 года или в ближайшее к этой дате время.
    • Ожидается, что допуск акций на AIX будет получен ориентировочно 13 ноября 2018 года, и вторичные торги по акциям на AIX начнутся ориентировочно с 14 ноября. Ожидается, что условные вторичные торги по ГДР на AIX начнутся ориентировочно 14 ноября. Ожидается, что допуск ГДР на AIX будет получен ориентировочно 16 ноября 2018 года, и безусловные вторичные торги по ГДР на AIX начнутся ориентировочно с 19 ноября.
    • Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами Предложения выступают банки Credit Suisse и J.P.Morgan; Совместными букраннерами Предложения являются China International Capital Corporation, Halyk Finance и Mizuho International plc; Со-менеджером будет выступать Numis Securities Limited (совместно - «Менеджеры»). Предложение на AIX будет осуществлено под руководством Halyk Finance.

    - Конец –

     

    За дополнительной информацией Вы можете обратиться:

    Департамент по связям с общественностью АО «НАК «Казатомпром»
    Тел.: +7 7172 45 80 63
    Email: pratkazatomprom.kz

    Управление по работе с инвесторами АО «НАК «Казатомпром»
    Тел.: +7 7172 45 81 80
    Email: iratkazatomprom.kz

    Powerscourt  
    Giles Read, Peter Ogden
    Тел. : +44 20 7250 1446
    Email: Kazatompromatpowerscourt-group.com  

    Копия данного объявления будет размещена в сети Интернет на сайте www.kazatomprom.kz

    Об АО «НАК «Казатомпром»

    «Казатомпром» является крупнейшим в мире производителем урана. В 2017 году добыча природного урана Группы составила 20% от совокупной мировой первичной добычи урана.  Группа имеет крупнейшую резервную базу в отрасли с запасами урана, составляющими немногим менее 300 тыс. тонн. «Казатомпром» вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 участков на территории Республики Казахстан, объединенных в 13 уранодобывающих предприятий.  На всех разрабатываемых Группой месторождениях возможно ведение добычи методом ПСВ. Экономически выгодная и экологически безопасная технология ПСВ в сочетании с длительным сроком эксплуатации добывающих активов позволяет Группе оставаться в числе ведущих мировых производителей с наиболее низкой стоимостью добычи урана.

    В качестве национальной атомной компании Республики Казахстан «Казатомпром» имеет партнерские отношения с мировыми лидерами уранодобывающей промышленности.  Основными потребителями продукции Группы являются компании по производству атомной энергии. Группа экспортирует свою продукцию на рынки Китая, Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Европы.  Группа осуществляет поставки урана и урановой продукции в рамках долгосрочных и краткосрочных контрактов, а также на спотовом рынке непосредственно через головной офис или через учрежденное в Швейцарии дочернее предприятие Trading House KazakAtom (THK).  Консолидированная выручка Группы за 2017 год составила 336,5 млрд тенге, прибыль – 139,2 млрд тенге, за первое полугодие 2018 года – 145,0 млрд тенге и 115,0 млрд тенге соответственно.

    Более подробная информация – на сайте: http://www.kazatomprom.kz

    ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

    Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, носит лишь справочный характер и не претендует на полноту или всесторонность, не представляет собой и не является частью приглашения или побуждения к участию в инвестиционной деятельности, а также не является офертой или приглашением купить какие-либо ценные бумаги в какой-либо стране, включая Соединенные Штаты Америки, равно как и рекомендацией в отношении покупки, владения или продажи каких-либо ценных бумаг.  Не следует ни в каких целях полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, на ее точность, достоверность или полноту.  Содержание настоящего объявления не является рекомендациями по юридическим, финансовым или налоговым вопросам.

    Настоящее объявление не предназначено для публикации или распространения прямо или косвенно в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде, Японии, Южно-Африканской Республике, а также в любых других юрисдикциях, в которых подобное распространение или публикация являются противозаконными. В некоторых юрисдикциях распространение настоящего объявления может быть запрещено законом, и лицам, в чье распоряжение поступят какие-либо упомянутые в настоящем объявлении документы или иная информация, следует ознакомиться с этими запретами и соблюдать их.  Несоблюдение этих запретов может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах в такой юрисдикции. 

    Данное объявление не является офертой на продажу каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.   В соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года («Закон США о ценных бумагах»), ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки, если они не зарегистрированы или не освобождены от регистрации в США. АО «НАК «Казатомпром» не регистрировало и не намерено регистрировать какую-либо часть какого-либо потенциального предложения в Соединенных Штатах Америки и не намерено осуществлять публичное размещение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.

    Настоящее объявление распространяется и предназначено только для (I) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, или (II) специалистов в области инвестиций, подпадающих под действие статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и финансовых рынках 2000 года (Финансовое содействие) Приказа 2005 года («Приказ») и (III) юридических лиц с высокой чистой стоимостью активов, а также иных лиц, до которых данное объявление может быть донесено на законных основаниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа (все указанные лица далее совместно именуются «соответствующие лица»).  В любых инвестициях или инвестиционной деятельности, к которым относится настоящее объявление, смогут участвовать лишь соответствующие лица.   Лицам, не являющимся соответствующими лицами, не следует действовать, исходя из настоящего объявления, или полагаться на настоящее объявление или его содержание.

    Если настоящее объявление расценивается как публичное предложение ценных бумаг в каком-либо из государств-членов ЕЭП, применяющих директиву ЕС 2003/71/ЕС (с изменениями, совместно с любыми применимыми мерами реализации в любом государстве-члене ЕЭП, - «Директива ЕС о проспекте эмиссии»), то это предложение адресовано исключительно квалифицированным инвесторам (в значении, определенном в статье 2(1)(е) Директивы ЕС о проспекте эмиссии) такого государства-члена ЕЭП.

    Информация, содержащаяся в данном документе, не является предложением или приглашением делать оферты, продавать, покупать, обменивать или иным образом передавать ценные бумаги в Казахстане в пользу какого-либо казахстанского физического или юридического лица, за исключением лиц, правомочных осуществлять такие действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан и законодательством других стран, применимым к такой роли таких физических и юридических лиц.  Данное объявление не может интерпретироваться как реклама (т. е. информация, предназначенная для неограниченного круга лиц, распространяемая и размещаемая в любой форме и направленная на формирование или поддержание интереса к АО «НАК «Казатомпром» и его товарам, торговым маркам, работам, услугам и/или ценным бумагам и стимулированию их продажи), предназначенная для целей соблюдения законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такая реклама отвечает всем требованиям законодательства Республики Казахстан.  Данный документ не дает никаких явно выраженных или каким-либо образом подразумеваемых гарантий в отношении будущих дивидендов по ценным бумагам АО «НАК «Казатомпром» и/или гарантий увеличения их рыночной стоимости. 

    Ни Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Halyk Finance, Mizuho International plc. и Numis Securities Limited (вместе - «Банки»), ни их соответствующие филиалы, их соответствующие директора, должностные лица или сотрудники, консультанты, агенты или любое другое лицо не принимают на себя ответственность или обязательства в связи с содержанием или предоставлением каких-либо заявлений или гарантий, прямо или косвенно, относительно точности, справедливости или полноты информации, представленной или содержащейся в этом объявлении (или возможности упущения какой-либо информации в этом объявлении) или любой другой информации, касающейся Группы, ее дочерних компаний и связанных с ними компаний, независимо от формы предоставления такой информации (в письменной, устной или в визуальной или электронной форме), а также независимо от способа передачи такой информации, а также за любые потенциальные убытки, возникающие в результате использования этого объявления или его содержания или иным образом возникающие в связи с ним.  Соответственно, каждый из Банков и их соответствующих аффилированных лиц, их соответствующих директоров, должностных лиц или сотрудников и любое другое лицо, действующее от их имени, прямо отказывается в полной мере от любой ответственности за любые убытки, возникшие в результате или на основании настоящего объявления в целом или его части, будь то в отношении деликтной или договорной ответственности или возникающей иным образом ответственности, которую они могли бы нести в отношении этого объявления или его содержания или иным образом.

    Credit Suisse Securities (Europe) Limited и J.P. Morgan Securities plc уполномочены Управлением по пруденциальному регулированию Великобритании («PRA») и регулируются Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании и PRA. Каждый из Банков действует исключительно в интересах Общества и никого другого в связи с вопросами, упомянутыми в этом объявлении, и не будет рассматривать какое-либо другое лицо в качестве своих соответствующих клиентов в отношении вопросов, упомянутых в этом объявлении, и не несет ответственности перед кем-либо, кроме Общества, за предоставление консультаций в связи с вопросами, указанными в этом объявлении, содержанием этого объявления или какой-либо сделки, договоренности или другого вопроса, упомянутого в настоящем объявлении.

    В связи с Предложением, Credit Suisse Securities (Europe) Limited («Менеджер по стабилизации») или любые его агенты могут (но не обязаны) в пределах, разрешенных применимым законодательством, дополнительно размещать ГДР или совершать другие сделки с целью поддержания рыночной цены ГДР на уровне, превышающем тот, который в противном случае мог бы сложиться на открытом рынке. Менеджер по стабилизации не обязан заключать такие сделки, и такие сделки могут осуществляться на любом фондовом рынке, внебиржевом рынке, фондовой бирже или иным образом и могут осуществляться в любое время в течение периода, начинающегося с момента начала условных сделок ГДР на Лондонской фондовой бирже и заканчивающегося не позднее чем через 30 календарных дней после этого. Однако, ни Менеджер по стабилизации, ни любой из его агентов не будет нести обязательств по осуществлению стабилизирующих сделок, и осуществление стабилизирующих сделок не гарантируется. Такие стабилизационные меры в случае их осуществления могут быть прекращены в любой момент без предварительного уведомления. Ни в коем случае не будут приниматься меры для установления рыночной цены ГДР выше запрашиваемой цены. За исключением предусмотренных законодательством случаев, ни Менеджер по стабилизации, ни какой-либо из его агентов не намерены раскрывать объем осуществленного дополнительного размещения и/или стабилизирующих сделок, совершенных в отношении Предложения.

    В рамках Предложения, для целей стабилизации Менеджер по стабилизации может дополнительно разместить ГДР в размере, не превышающем 15 процентов от общего числа ГДР, включенных в Предложение. Для покрытия коротких позиций, возникающих в результате такого дополнительного размещения и/или продаж ГДР, осуществленных во время стабилизационного периода, ожидается, что некоторые существующие акционеры предоставят Менеджеру по стабилизации опцион от имени Банков, в соответствии с которым Менеджер по стабилизации сможет приобрести или найти покупателей для дополнительных ГДР в размере, не превышающем 15 процентов от общего количества ГДР, включенных в Предложение («ГДР для дополнительного размещения») по запрашиваемой цене. Соглашения о дополнительном размещении могут быть исполнены полностью или частично по уведомлению от Менеджера по стабилизации в любое время до наступления 30-го календарного дня или в 30-ый календарный день после начала условных сделок с ГДР на Лондонской фондовой бирже. Любые дополнительно размещенные ГДР, предоставленные в соответствии с соглашениями о дополнительном размещении, будут равнозначны во всех отношениях с ГДР, в том числе и в отношении всех объявленных дивидендов и прочих распределений, сделанных или уплаченных по ГДР, будут приобретаться на тех же условиях, что и ГДР, выпущенные или проданные в рамках Предложения, и являться ГДР одного класса со всеми остальными ГДР в любых целях.

    Некоторые заявления в настоящем объявлении не являются имевшими место фактами, а являются «прогнозными» в значении, определенном в разделе 27A Закона США о ценных бумагах и разделе 21E Закона США о торговле ценными бумагами 1934 года.    Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся наших планов, ожиданий, прогнозов, целей, задач, стратегий, будущих событий, будущих доходов или будущих результатов деятельности, капитальных затрат, потребностей в финансировании, планов или намерений, связанных с приобретениями, наших конкурентных преимуществ и недостатков, планов или целей, связанных с проектами развития, финансового положения и будущей операционной деятельности и развития, нашей бизнес-стратегии и тенденций, ожидаемых нами в отраслях и политико-правовой среде, в которой мы работаем, а также прочей информации, которая не является исторической.   По своей природе прогнозные заявления подразумевают наличие рисков и неопределенностей как общего характера, так и специфических, соответственно, существует риск того, что ожидания, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не будут реализованы.  В связи с наличием этих рисков и неопределенностей не следует чрезмерно полагаться на подобные прогнозные заявления.  Мы не намерены брать и не берем на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем документе.

    Кроме того, данное объявление содержит информацию об отрасли, в которой работает Группа, и о ее сегментах рынка и бизнеса в целом; эта информация носит прогнозный характер и основана на различных предположениях относительно путей развития отрасли, а также рыночных и бизнес-сегментов Группы.  Эти предположения основаны на информации, которой в настоящее время располагает Общество.  Если одно или несколько из этих предположений окажутся неверными, фактические рыночные результаты могут отличаться от прогнозируемых.  Несмотря на то, что Общество не знает, как это может повлиять на бизнес Группы, в случае если фактические результаты будут отличаться от прогнозируемых, это может оказать существенное неблагоприятное влияние на будущие результаты деятельности Группы и ее финансовое положение.

    Любое решение о подписке или покупке Ценных бумаг в связи с возможным Предложением должно приниматься исключительно на основании информации, содержащейся в Проспекте, определяющем ценовой диапазон, публикация которого Обществом ожидается в связи с Предложением.

    Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, может изменяться.  Перед тем как подписаться или купить какие-либо Ценные бумаги, лицам, рассматривающим настоящее объявление, следует удостовериться в том, что они в полной мере понимают и принимают риски, которые будут изложены в Проспекте, определяющем ценовой диапазон, публикация которого Обществом ожидается в связи с Предложением.  Не следует полагаться ни в каких целях на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, на ее точность или полноту.  Ни данное объявление, ни информация, содержащаяся в упоминаемом здесь Проспекте, определяющем ценовой диапазон, не являются основанием и не представляют собой предложения или приглашения к продаже или выпуску, а также не являются побуждением к покупке или подписке на какие-либо Ценные бумаги или любые иные ценные бумаги; данное объявление само по себе (равно как и какие-либо его части) или факт его распространения не являются основанием для какого-либо контракта, и на них не следует полагаться при заключении какого-либо контракта.

    Окончательные решения не должны быть приняты на основании данного объявления. Инвестиции, к которым имеет отношение данное объявление, могут подвергнуть инвестора значительным рискам потери инвестированных средств.

    Лицам, рассматривающим возможность осуществления инвестиций, следует проконсультироваться со специалистами по вопросам таких инвестиций.  Ни настоящее объявление, ни упоминаемый в нем Регистрационный документ не являются рекомендацией в отношении возможного предложения.  Стоимость акций может как снижаться, так и увеличиваться.  Потенциальным инвесторам следует получить профессиональный совет консультанта относительно того, насколько возможное предложение отвечает потребностям заинтересованного лица.

  • Регистрационный документ

  • ITF Пресс-релиз

    НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ, ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, А ТАКЖЕ В ЛЮБЫХ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ЭТО БЫЛО БЫ ПРОТИВОЗАКОННО

    За упомянутым ниже исключением, касающимся Казахстана, настоящее объявление является рекламой в соответствии с Правилами выпуска проспектов ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а не проспектом эмиссии, офертой на продажу или предложением делать оферты на покупку или рекомендацией продавать или покупать ценные бумаги в каких-либо юрисдикциях, включая США, Австралию, Канаду, Японию или Южно-Африканскую Республику. Настоящее объявление не предназначено для использования как в качестве рекламы на территории Республики Казахстан, так и в любой сфере деятельности, регулируемой законодательством Республики Казахстан.

    Ни настоящее объявление, ни какие-либо его положения не являются основанием для оферт или обязательств какого-либо рода в каких-либо юрисдикциях, и на них не следует полагаться в связи с офертами или обязательствами в каких-либо юрисдикциях. Инвесторам не следует осуществлять подписку или приобретать какие-либо простые акции, упоминаемые в настоящем объявлении, иначе, чем исходя из информации, содержащейся в проспекте эмиссии в его окончательном варианте (далее - «Проспект эмиссии»), который может быть опубликован Акционерным обществом «Национальная атомная компания «Казатомпром» в установленном порядке в связи с возможным включением глобальных депозитарных расписок в официальный список ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании в сегменте «Стандарт» и их допуском к официальным торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи. С копией Проспекта эмиссии Общества в случае его публикации можно будет ознакомиться по официальному месту нахождения Общества по адресу: 010000 (Z05H9A7) Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 10, а также на сайте Общества в сети Интернет www.kazatomprom.kz

    22 октября 2018 года

                

    АО «НАК «Казатомпром»

    Подтверждение намерения осуществить листинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже

    После объявления, сделанного 15 октября 2018 года Акционерным обществом «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Общество», а совместно с дочерними предприятиями - «Группа» или «Казатомпром») относительно публикации Регистрационного документа, «Казатомпром», крупнейший в мире (по объемам добычи) производитель природного урана, сегодня подтверждает свое намерение осуществить первичное публичное размещение, в ходе которого Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына»), являющееся единственным акционером Общества, продаст ценные бумаги Общества (далее - «IPO» или «Предложение»).

    Общество подтверждает свое намерение подать заявку на включение глобальных депозитарных расписок (далее - «ГДР»), удостоверяющих права на простые акции Общества (далее - «Акции», а совместно с ГДР - «Ценные бумаги»), в официальный список ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и на допуск ГДР к торгам на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (далее - «Допуск в Великобритании»), а также на включение Акций  в официальный список ценных бумаг на Международной бирже «Астана» (далее - «AIX») - фондовой бирже Международного финансового центра «Астана» (далее - «МФЦА») и на допуск Акций к торгам на AIX. В день получения Допуска в Великобритании или после него ГДР могут быть также включены в официальный список ценных бумаг на AIX и допущены к торгам на AIX.

    Галымжан Пирматов, Председатель Правления «Казатомпрома»:

    «Являясь ведущим мировым производителем урана, имеющим крупнейшие запасы и один из самых низких показателей себестоимости добычи, а также лидирующие в отрасли показатели безопасности производства, охраны труда и окружающей среды, мы полагаем, что «Казатомпром» имеет все возможности для использования преимуществ привлекательных фундаментальных факторов развития рынка урана. Компанией управляет очень опытная команда, теперь полностью ориентированная на рынок, сосредоточенная на обеспечении высоких стандартов ведения бизнеса и высокой рентабельности. Мы видим свою миссию в разработке наших урановых месторождений в соответствии с принципами устойчивого развития с целью создания долгосрочной ценности для всех заинтересованных сторон».

    Джон Дудас, Председатель Совета директоров «Казатомпрома»:

    «Казатомпром» готов вступить в этот новый этап своего корпоративного развития. После периода стремительной трансформации Общество зарекомендовало себя в качестве бесспорного мирового лидера в производстве природного урана и ведущего мирового поставщика энергоресурсов. Совет директоров уверен в долгосрочных перспективах развития отрасли, поскольку ядерная энергетика будет играть все более важную роль в борьбе с изменением климата. Производство атомной энергии в качестве безуглеродного непрерывного источника электроэнергии может занять ключевое место в мировой деятельности, направленной на снижение углеродных выбросов и выполнение обязательств, принятых в рамках Парижского соглашения. Приватизация принесет значительную пользу «Казатомпрому», не только продемонстрировав всем заинтересованным сторонам эффективность методов корпоративного управления, зрелость и прозрачность бизнеса, но и обеспечив доступ к международному кругу инвесторов».

    Подтверждение ключевых аспектов планируемого Предложения 

    • Ожидается, что в рамках Предложения «Самрук-Казына» продаст акции в форме ГДР.
    • Одновременно с Предложением, «Самрук-Казына» намерен предложить Акции и потенциально ГДР в рамках локального предложения институциональным и розничным инвесторам в Республике Казахстан на площадке «AIX» в соответствии с правилами и положениями AIX (далее - «Предложение на AIX»).
    • В день получения Допуска в Великобритании, или после него, ГДР могут быть также включены в официальный список ценных бумаг на AIX и допущены к торгам на AIX.
    • В настоящее время «Самрук-Казына» принадлежат все выпущенные акции Общества. В рамках потенциального Предложения и Предложения на AIX «Самрук-Казына» намерен предложить Ценные бумаги, составляющие до 25% от общего количества выпущенных акций Общества. После потенциального Предложения и Предложения на AIX «Самрук-Казына» будет принадлежать не менее 75% от общего количества выпущенных акций Общества.
    • Общество не планирует продавать Ценные бумаги в рамках потенциального Предложения или Предложения на AIX и не получит денежные средства от продажи в рамках потенциального Предложения или Предложения на AIX.
    • ГДР в рамках Предложения будут предложены определенным институциональным и профессиональным инвесторам в Великобритании и других странах за пределами Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S Закона США «О ценных бумагах» 1933 года (с изменениями) (далее - «Закон США о ценных бумагах»), а также в США - лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона США о ценных бумагах или на основании других исключений из требований о регистрации, или в рамках сделки, не подпадающей под регистрационные требования Закона США о ценных бумагах.
    • Роудшоу с участием менеджмента планируется начать ориентировочно 31 октября 2018 года или в ближайшее к этой дате время.
    • Дальнейшая информация о Предложении будет включена в Проспект эмиссии, который будет опубликован в ближайшие недели.
    • Планируемое IPO «Казатомпрома» является ключевым элементом программы приватизации государственной собственности - стратегии, принятой Правительством Республики Казахстан в 2015 году. Программа приватизации направлена на формирование эффективной и конкурентоспособной экономики для будущего Казахстана и соответствует заявленным целям Правительства Республики Казахстан о снижении доли государства в ВВП до 15% в соответствии с уровнем стран ОЭСР.
    • Помимо того, что IPO является частью реализации долгосрочной стратегии Правительства в отношении казахстанской экономики, оно также принесет значительные выгоды «Казатомпрому», обеспечив устойчивую базу долгосрочных акционеров и предоставив доступ к более широкому спектру возможностей привлечения капитала и будущей ликвидности.
    • «Самрук-Казына» предоставит Менеджерам (определение приведено ниже) опцион дополнительного размещения в размере не более 15% от общего числа ГДР, продаваемых в рамках Предложения.
    • Для Общества и «Самрук-Казына» будет установлен 180-дневный срок запрета на продажу акций с определенными общепринятыми исключениями в каждом случае.
    • Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами при потенциальном Предложении выступают банки Credit Suisse и J.P.Morgan, совместными букраннерами при потенциальном Предложении будут China International Capital Corporation, Halyk Finance и Mizuho International plc (совместно - «Менеджеры»). Местное Предложение на AIX будет осуществлено под руководством Halyk Finance.
    • Предложение должно получить все необходимые разрешения регулирующих органов, включая соответствующие регистрации и разрешения Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

    Обзор

    • «Казатомпром» является крупнейшим в мире производителем природного урана (по объемам добычи) и одним из мировых производителей урана с самой низкой себестоимостью, согласно данным консалтинговой компании Ux Consulting Company, LLC (далее – «UxC»). 100% акций Общества принадлежит «Самрук-Казына». В свою очередь, единственным акционером «Самрук-Казына» является Правительство Республики Казахстан.
    • По данным UxC, в 2017 году добыча урана Группой, включая совместно контролируемые и ассоциированные предприятия, составила около 20% от совокупной мировой первичной добычи урана (что эквивалентно 12,1 тыс. тонн урана). 
    • Группа ведет добычу урана только на территории Республики Казахстан и имеет крупнейшую в отрасли базу запасов урана немногим менее 300 тыс. тонн.
    • Консолидированная выручка Группы за 2017 год составила 336,5 млрд. тенге, прибыль – 139,2 млрд. тенге, за первое полугодие 2018 года – 145,0 млрд. тенге и 115,0 млрд. тенге, соответственно.
    • Скорректированный показатель EBITDA[1] составил 96,7 млрд. тенге за 2017 год и 38,8 млрд. тенге за первое полугодие 2018 года.
    • Скорректированный пропорциональный показатель EBITDA[2] составил 128,2 млрд. тенге за 2017 год и 45,7 млрд. тенге за первое полугодие 2018 года.
    • Соотношение Чистого долга[3]  / (Денежных средств) к Скорректированному показателю EBITDA составило (1,3х) за 2017 год и (0,2х) за первое полугодие 2018 года.

    Обзор бизнеса

    Общество верит, что настоящий момент является подходящим для листинга, поскольку Группа занимает лидирующее положение в отрасли, которая, по мнению «Казатомпрома», находится в поворотной точке развития и имеет фундаментальные предпосылки для долгосрочного роста и существенные барьеры для входа. 

    Привлекательные фундаментальные факторы развития рынка урана

    • В ближайшие десятилетия ожидается устойчивый спрос на урановую продукцию, в первую очередь благодаря масштабным программам строительства новых атомных электростанций на развивающихся рынках, в частности, в КНР.
    • По данным UxC, к 2030-му году ожидается рост мирового производства в атомной энергетике на 11% (до 432 ГВт/ч) по сравнению с 388 ГВт/ч в 2017 году.
    • По данным UxC, по состоянию на август 2018 года в мире насчитывается 443 ядерных реактора и строится 56 новых реакторов в 17 странах.
    • Как полагает Общество, на рынке урана происходят структурные изменения на стороне предложения после продолжительного периода низких спотовых цен и избыточного предложения вследствие преобладания долгосрочных контрактов, большинство из которых было заключено в 2005-2012 годы.
    • Поскольку срок действия значительной части таких контрактов истекает в начале 2020-х годов, многие энергетические компании, вероятно, вернутся на рынок в ближайшей и среднесрочной перспективе, чтобы обеспечить свою потребность в топливе путем заключения среднесрочных и долгосрочных контрактов. По данным UxC, к 2025 году уровень непокрытой потребности в уране возрастет примерно на 50%.

    Приоритетный доступ к высококачественным запасам, позволяющим вести добычу методом ПСВ

    • По данным UxC, Казахстан, на долю которого в 2017 году пришлось 40% первичных мировых поставок урана, является крупнейшим в мире производителем урана и значительно опережает другие страны.
    • По данным UxC, на долю Казахстана приходится около 65% оцененных и выявленных мировых ресурсов, позволяющих вести добычу методом ПСВ.  
    • За «Казатомпромом» закреплены преимущественные права на разработку всех месторождений урана в Казахстане, и «Казатомпром» в состоянии наращивать свою ресурсную базу со сравнительно невысоким объемом капиталовложений.
    • Привлекательность ресурсной базы Группы в международном масштабе подтверждает тот факт, что Общество имеет десять совместных предприятий и партнерств по разработке активов с ведущими международными отраслевыми игроками.

    Низкая себестоимость добычи

    • По данным UxC, Группа занимает второе место среди мировых производителей урана с самой низкой себестоимостью производства. Низкие производственные затраты обусловлены, прежде всего, геологическим строением месторождений, позволяющим применять экономически эффективную и оказывающую наименьшее влияние на экологию технологию добычи методом ПСВ.
    • Конкурентные преимущества Группы с точки зрения себестоимости подкреплены относительно невысоким уровнем себестоимости в Казахстане по сравнению с другими крупными уранодобывающими странами, такими как Канада и Австралия.
    • Исходя из предоставленных UxC данных, Общество полагает, что по уровню средней себестоимости добычи оно стабильно находится в первой четверти на кривой себестоимости глобальной добычи урана.

    Высококачественная международная клиентская база

    • «Казатомпром» обладает репутацией надежного поставщика, сложившейся в отрасли за последние 20 лет, и поддерживает деловые отношения с большинством международных потребителей мирного урана, а также имеет высококачественную клиентскую базу, в которую входят ведущие компании Азии, Европы и Северной Америки. 
    • Общество является поставщиком 8 из 10 крупнейших мировых компаний в сфере атомной энергетики.
    • «Казатомпром» использует глобальную платформу по продажам продукции по всему миру, в том числе через недавно учрежденный в Швейцарии торговый дом Trading House KazakAtom (THK), а также представительство в Соединенных Штатах Америки.

    Устойчивые показатели безопасности производства, охраны труда и окружающей среды, достигнутые, в том числе, благодаря преимуществам добычи методом ПСВ в части экологичности и охраны труда в сравнении с традиционным  методом добычи

    • Система управления охраной окружающей среды на основе стандарта ISO-14001, системы управления безопасностью труда, соответствующие стандарту OHSAS-18001, а также непрерывное повышение компетентности сотрудников и руководителей всех уровней в области техники безопасности производства, охраны труда и окружающей среды.

    Устойчивые финансовые показатели и стабильные денежные потоки

    • Устойчивые финансовые показатели, обусловленные лидирующим положением на рынке, низкой себестоимостью производства, возможностью оперативно корректировать объемы производства, а также разумной финансовой политикой.
    • Доказанная устойчивость, продемонстрированная в условиях низких цен на уран.
    • Высокая рентабельность производства и стабильные денежные потоки при относительно невысоких требованиях по капитальным затратам и консервативной долговой нагрузке.

    Сильные позиции и возможности для использования потенциала роста отрасли путем расширения присутствия в различных этапах ядерного топливного цикла

    • Хотя первостепенное внимание Группа уделяет своему основному виду деятельности – добыче урана, на Ульбинском металлургическом заводе (УМЗ), история которого насчитывает более 60 лет, также производятся топливные таблетки и порошки диоксида урана.
    • Более того, Группа обладает компетенциями для использования потенциальных новых возможностей в других сегментах производственно-сбытовой цепочки, которые могут возникнуть вследствие структурных изменений на рынке ядерного топлива.

    Стратегия ведения бизнеса

    Миссия Группы - разработка урановых месторождений в соответствии с принципами устойчивого развития и развитие компонентов цепочки добавленной стоимости с целью создать долгосрочную ценность для всех заинтересованных сторон Группы.

    Группа стремится достичь непрерывного роста и укрепить свои позиции в качестве ведущей компании в урановой промышленности посредством применения следующих стратегий:

    Сосредоточенность на добыче как на основном виде деятельности

    • Группа главным образом фокусируется на добыче урана. Общество полагает, что добыча, в частности методом ПСВ, в настоящее время является наиболее привлекательным сегментом в производственно-сбытовой цепочке ядерного топлива с точки зрения устойчивой рентабельности и доходности капитала, и будет оставаться таковым до тех пор, пока сохраняются существующие фундаментальные факторы развития рынка. Тот факт, что Группа имеет доступ к месторождениям урана в Казахстане, пригодным для осуществления добычи методом ПСВ, дает ей естественное конкурентное преимущество в добыче урана методом ПСВ. Поэтому Группа намерена и далее фокусироваться на добыче урана, сохраняя при этом возможность расширить свое присутствие в других сегментах цепочки дореакторного ядерного топливного цикла, а также в деятельности, связанной с редкими металлами.
    • В целях оптимизации своей деятельности Группа, среди прочего, реализовала значительное количество непрофильных активов – более 30 дочерних компаний за последние 5 лет. Группа планирует завершить программу по реализации непрофильных активов к 2019 году.  Кроме того, Группа выборочно увеличила свою долю в совместных уранодобывающих предприятиях.

    Ориентированный на рынок подход к производству урана

    • Группа существенно изменила свой стратегический подход в пользу ориентации на рынок, тогда как ранее делала упор на объемы производства. Такой подход предполагает, что объемы производства и продаж устанавливаются исходя из рыночных факторов.
    • Использование Группой технологии ПСВ позволяет ей реагировать на изменения конъюнктуры уранового рынка путем более быстрого и более эффективного c экономической точки зрения наращивания или сокращения объемов добычи урана, в отличие от большинства аналогичных предприятий, присутствующих на рынке.

    Сохранение глобального лидерства в уранодобывающей промышленности за счет исключительной производственной эффективности

    • Группа гордится тем, что является ведущим производителем урана в мире и стремится укрепить данный статус в будущем, как с точки зрения масштаба, так и с точки зрения операционной эффективности и инноваций. Группа намерена продолжать инвестировать в разведку и разработку своей ресурсной базы, чтобы обеспечить устойчивую низкозатратную добычу на своих месторождениях в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что имеющаяся ресурсная база Группы позволяет ей поддерживать текущий уровень добычи в течение приблизительно 30-35 лет.

    Дальнейшее усиление деятельности, связанной с маркетингом и продажами, а также оптимизация портфеля контрактов

    • За последние два года Группа укрепила несколько направлений в своем подразделении по продажам и маркетингу.
    • В частности, Группа создала новый канал сбыта через THK в Швейцарии, что позволило Группе взаимодействовать с новыми категориями клиентов, такими как американские коммунальные компании, которые предпочитают покупать уран на спотовом рынке, расширить аналитические возможности Группы; позволило заниматься арбитражными операциями, а также, эффективно выйти на краткосрочный/спотовый рынок, требующий значительной операционной гибкости. Кроме того, Группа расширила физическое присутствие своих торговых представителей во всех регионах, где находятся ее основные целевые клиенты и будет продолжать укрепление своей сети продаж.

    Сохранение пристального внимания к вопросам безопасности производства, охраны труда и окружающей среды

    • Группа придерживается передовых методов в вопросах безопасности производства, охраны труда и окружающей среды, и в будущем данный аспект будет сохранять первостепенную важность для команды менеджмента. 
    • Группа стремится стать предпочтительным работодателем в Казахстане и обеспечить, чтобы условия работы на ее рудниках были совершенно безопасными и в дальнейшем не наносили ущерба казахстанской экосистеме.
    • Кроме того, Группа присоединилась к международной программе Vision Zero, имеющей целью сведение к нулю уровня травматизма на производстве и направленной на поддержание низкого показателя частоты производственных травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR) и низкого уровня несчастных случаев на производстве.

    Сбалансированная доходность для акционеров и оптимальная структура капитала

    • Деятельность Группы отличается высокой рентабельностью производства и стабильными денежными потоками при относительно невысоких требованиях по капитальным затратам и консервативной долговой нагрузке. По этой причине Группа будет стремиться к распределению значительной части своих денежных потоков между акционерами, но при этом поддерживать консервативную структуру баланса, позволяющую сохранять комфортный уровень долговой нагрузки на случай неблагоприятных изменений цен на уран.   
    • Дивидендная политика Группы предусматривает распределение прибыли в следующем порядке: не менее 75% от свободного денежного потока при значении коэффициента долговой нагрузки (отношение чистого долга Группы к Скорректированному показателю EBITDA) в размере ≤1,0х и не менее 50% при значении коэффициента долговой нагрузки от 1,0х до 1,5х. В случае, если коэффициент отношения Чистого долга к Скорректированному показателю EBITDA составит 1,5х или более, размер объявленных дивидендов составит долю от свободного денежного потока, определенную Общим собранием акционеров Общества.

    Избирательный подход к расширению новых областей производственно-сбытовой цепочки ядерного топливного цикла с целью увеличения ценности

    • Хотя Группа видит себя прежде всего уранодобывающей компанией, она постоянно оценивает коммерческую привлекательность возможностей для расширения своего присутствия в сегментах производственно-сбытовой цепочки ядерного топливного цикла, в которых она уже присутствует.
    • В дополнение, в настоящее время Группа совместно с китайской компанией CGNPC занимается строительством завода по производству тепловыделяющих сборок для использования на атомных энергостанциях.
    • Расширение деятельности в новые сегменты производственно-сбытовой цепочки ядерного топливного цикла, при условии их коммерческой привлекательности, может позволить Группе предлагать более широкий ассортимент продуктов своим клиентам и получать дополнительную прибыль. Помимо этого, Группа может рассмотреть возможность дальнейшего укрепления своих рыночных позиций путем избирательного приобретения или инвестирования в высококачественные активы в цепочке ядерного топливного цикла.

    Состав Совета директоров

    «Казатомпром» - это сильный и сбалансированный состав Совета директоров, в который входят три независимых директора, имеющих безупречную деловую репутацию и большой международный опыт работы в урановой отрасли и атомной промышленности в целом. Ниже представлены биографии директоров.

    Джон Дудас, Председатель Совета директоров, независимый директор. Г-н Дудас родился в 1959 году и является гражданином Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Профессиональный горный инженер, окончивший в 1984 году университет Witwatersrand (Южно-Африканская Республика) со степенью Бакалавра по горному делу и степенью Магистра по экономике полезных ископаемых. Г-н Дудас также имеет степень Магистра делового администрирования Университета Heriot-Watt (Великобритания). Г-н Дудас начал свою трудовую деятельность в 1984 году в компании Rand Mines Ltd и занимал различные руководящие посты в таких компаниях как Gencor Ltd. и BHP Billiton, где занимал позицию генерального директора подразделения алюминия. С 2012 года г-н Дудас работает независимым корпоративным советником в различных многонациональных горнорудных и профессиональных сервисных компаниях. Являясь независимым членом Совета директоров Общества с 2015 года, в августе 2018 года г-н Дудас был избран председателем Совета директоров.

    Нил Лонгфэллоу, независимый директор. Г-н Лонгфэллоу родился в 1958 году и является гражданином Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Г-н Лонгфэллоу - инженер-электрик и член Института измерения и контроля. Г-н Лонгфэллоу начал свою карьеру в области электротехники в Великобритании. В 1991 году присоединился к British Nuclear Fuels Limited, работая на заводе по переработке ядерного топлива Sellafield в Западной Камбрии, где он возглавлял переработку, прежде чем в 2007 году занять позицию заместителя управляющего директора. В 2009 году г-н Лонгфэллоу присоединился к Westinghouse Electric Company в качестве управляющего директора Springfields Fuels Limited и вице-президента Европейского топливного бизнеса. В 2013 году г-н Лонгфэллоу приступил к работе в качестве директора крупных проектов для ядерного, нефтяного и газового секторов Costain PLC в Великобритании. С 2015 года г-н Лонгфэллоу является независимым консультантом международного ядерного сектора.

    Расселл Бэнхам, независимый директор. Г-н Бэнхам родился в 1954 году и является гражданином Австралии. Г-н Бэнхам имеет степень Бакалавра коммерции Университета Нового Южного Уэльса. Он является членом Института дипломированных бухгалтеров Австралии и Новой Зеландии и выпускником Австралийского института директоров. Свою трудовую деятельность начал в 1974 году в качестве аудитора в австралийской компании Andersen, где проработал до 2002 года, последняя его должность в компании – партнер по аудиту. С 2002 по 2007 годы был руководителем отдела консультационных услуг в компании Ernst and Young в Брисбене, Австралия. В 2007 году г-н Бэнхам был назначен руководителем отдела аудита «Делойт СНГ» и членом Исполнительного комитета «Делойт СНГ» в Алматы, Казахстан. В 2011- 2014 годы г-н Бэнхам руководил подразделением «Энергетика и ресурсы» компании «Делойт» в Москве, Россия. С 2014 года является независимым директором в различных компаниях международного уровня.

    Алик Айдарбаев, член Совета директоров. Г-н Айдарбаев родился в 1963 году и является гражданином Республики Казахстан. Г-н Айдарбаев имеет степень кандидата технических наук, является почетным профессором Казахского национального технического университета имени К. Сатпаева. Имеет степень Магистра делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ в Москве. В разные годы г-н Айдарбаев занимал руководящие посты в ГАО «Южказнефтегаз», «Кумколь-ЛУКОЙЛ» (позднее переименована в ЗАО «Тургай Петролеум»), АО «Мангистаумунайгаз», АО «НК «КазМунайГаз». В период с 2011 по 2013 годы являлся генеральным директором АО «РД «КазМунайГаз». В 2013-2017 годы занимал должность акима Мангистауской области , с 2017 по 2018 годы - должность первого вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан. С 2018 года г-н Айдарбаев является заместителем председателя Правления «Самрук-Казына».

    Бейбит Карымсаков, член Совета директоров. Г-н Карымсаков родился в 1962 году и является гражданином Республики Казахстан. Г-н Карымсаков окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности «Организация механизированной обработки экономической информации», а также Таразский государственный университет им. Дулати по специальности «Юриспруденция». В разные годы г-н Карымсаков работал в кооперативе «Тянь-Шань» в должности бухгалтера, а также заведующего Кордайского райфинотдела. С 2003 по 2015 годы занимал руководящие должности в налоговых органах г. Алматы. В августе 2015 года г-н Карымсаков был назначен управляющим директором АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017». В настоящее время г-н Карымсаков является управляющим директором по экономике и финансам «Самрук-Казына». В апреле 2018 года был избран членом Совета директоров Общества.

    Канат Кудайберген, член Совета директоров. Г-н Кудайберген родился в 1979 году и является гражданином Республики Казахстан. Имеет степень Магистра делового администрирования в международном управлении Geneva Business School и степень МВА «Менеджмент горного дела» НИТУ Московский институт стали и сплавов. Г-н Кудайберген начал свою карьеру в 2001 году в качестве старшего помощника прокурора в Семиреченской транспортной прокуратуре. С 2007 по 2016 годы работал в ТОО «Торгово-транспортная компания» на различных руководящих должностях, включая позиции ведущего специалиста юридического управления, главного менеджера - начальника управления правового обеспечения, заместителя генерального директора, первого заместителя генерального директора и генерального директора. В 2016–2018 годы являлся генеральным директором ТОО «Каратау». C 2018 года занимал должность управляющего директора дивизиона «Добыча урана» Общества, а также председателя правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

    Галымжан Пирматов, Председатель Правления. Г-н Пирматов родился в 1972 году и является гражданином Республики Казахстан. Г-н Пирматов окончил Новосибирский государственный университет, Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования (КИМЭП), Atkinson Graduate School of Management, Willamette University, а также INSEAD. Занимал должности финансового директора СП «Алтын-Тас», директора по инвестициям AIG Silk Road Capital Management. В 2005-2007 годы г-н Пирматов являлся директором департамента инвестиционного банкинга АО «Народный Банк», 2007-2009 годы - вице-министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, 2009-2011 годы - вице-президентом по экономике и финансам «Казатомпрома», и в 2011-2015 годы - президентом компании Cameco Kazakhstan. С декабря 2015 года г-н Пирматов занимал должность заместителя председателя Национального Банка Республики Казахстан. С августа 2017 года г-н Пирматов является Председателем Правления Общества.

    - Конец -

     

    За дополнительной информацией Вы можете обратиться: 

    Департамент по связям с общественностью АО «НАК «Казатомпром»
    Тел.: +7 7172 45 80 63
    Email: pratkazatomprom.kz

    Управление по работе с инвесторами АО «НАК «Казатомпром»
    Тел.: +7 7172 45 81 80
    Email: iratkazatomprom.kz

    Powerscourt  
    Giles Read, Peter Ogden
    Тел. : +44 20 7250 1446
    Email: Kazatompromatpowerscourt-group.com

    Копия данного объявления будет размещена в сети Интернет на сайте www.kazatomprom.kz

    Об АО «НАК «Казатомпром»

    «Казатомпром» является крупнейшим в мире производителем урана. В 2017 году добыча природного урана Группы составила 20% от совокупной мировой первичной добычи урана.  Группа имеет крупнейшую резервную базу в отрасли с запасами урана, составляющими немногим менее 300 тыс. тонн. «Казатомпром» вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 участков на территории Республики Казахстан, объединенных в 13 уранодобывающих предприятий.  На всех разрабатываемых Группой месторождениях возможно ведение добычи методом ПСВ. Экономически выгодная и экологически безопасная технология ПСВ в сочетании с длительным сроком эксплуатации добывающих активов позволяет Группе оставаться в числе ведущих мировых производителей с наиболее низкой стоимостью добычи урана.

    В качестве национальной атомной компании Республики Казахстан «Казатомпром» имеет партнерские отношения с мировыми лидерами уранодобывающей промышленности.  Основными потребителями продукции Группы являются компании по производству атомной энергии. Группа экспортирует свою продукцию на рынки Китая, Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Европы.  Группа осуществляет поставки урана и урановой продукции в рамках долгосрочных и краткосрочных контрактов, а также на спотовом рынке непосредственно через головной офис или через учрежденное в Швейцарии дочернее предприятие Trading House KazakAtom (THK).  Консолидированная выручка Группы за 2017 год составила 336,5 млрд тенге, прибыль – 139,2 млрд тенге, за первое полугодие 2018 года – 145,0 млрд тенге и 115,0 млрд тенге соответственно.

    Более подробная информация – на сайте: http://www.kazatomprom.kz

    ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

    Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, носит лишь справочный характер и не претендует на полноту или всесторонность, не представляет собой и не является частью приглашения или побуждения к участию в инвестиционной деятельности, а также не является офертой или приглашением купить какие-либо ценные бумаги в какой-либо стране, включая Соединенные Штаты Америки, равно как и рекомендацией в отношении покупки, владения или продажи каких-либо ценных бумаг.  Не следует ни в каких целях полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, на ее точность, достоверность или полноту.  Содержание настоящего объявления не является рекомендациями по юридическим, финансовым или налоговым вопросам.

    Настоящее объявление не предназначено для публикации или распространения прямо или косвенно в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде, Японии, Южно-Африканской Республике, а также в любых других юрисдикциях, в которых подобное распространение или публикация являются противозаконными. В некоторых юрисдикциях распространение настоящего объявления может быть запрещено законом, и лицам, в чье распоряжение поступят какие-либо упомянутые в настоящем объявлении документы или иная информация, следует ознакомиться с этими запретами и соблюдать их.  Несоблюдение этих запретов может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах в такой юрисдикции. 

    Данное объявление не является офертой на продажу каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.   В соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года («Закон США о ценных бумагах»), ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки, если они не зарегистрированы или не освобождены от регистрации в США.    АО «НАК «Казатомпром» не регистрировало и не намерено регистрировать какую-либо часть какого-либо потенциального предложения в Соединенных Штатах Америки и не намерено осуществлять публичное размещение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.

    Настоящее объявление распространяется и предназначено только для (I) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, или (II) специалистов в области инвестиций, подпадающих под действие статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и финансовых рынках 2000 года (Финансовое содействие) Приказа 2005 года («Приказ») и (III) юридических лиц с высокой чистой стоимостью активов, а также иных лиц, до которых данное объявление может быть донесено на законных основаниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа (все указанные лица далее совместно именуются «соответствующие лица»).  В любых инвестициях или инвестиционной деятельности, к которым относится настоящее объявление, смогут участвовать лишь соответствующие лица.   Лицам, не являющимся соответствующими лицами, не следует действовать, исходя из настоящего объявления, или полагаться на настоящее объявление или его содержание.

    Если настоящее объявление расценивается как публичное предложение ценных бумаг в каком-либо из государств-членов ЕЭП, применяющих директиву ЕС 2003/71/ЕС (с изменениями, совместно с любыми применимыми мерами реализации в любом государстве-члене ЕЭП, - «Директива ЕС о проспекте эмиссии»), то это предложение адресовано исключительно квалифицированным инвесторам (в значении, определенном в статье 2(1)(е) Директивы ЕС о проспекте эмиссии) такого государства-члена ЕЭП.

    Информация, содержащаяся в данном документе, не является предложением или приглашением делать оферты, продавать, покупать, обменивать или иным образом передавать ценные бумаги в Казахстане в пользу какого-либо казахстанского физического или юридического лица, за исключением лиц, правомочных осуществлять такие действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан и законодательством других стран, применимым к такой роли таких физических и юридических лиц.  Данное объявление не может интерпретироваться как реклама (т. е. информация, предназначенная для неограниченного круга лиц, распространяемая и размещаемая в любой форме и направленная на формирование или поддержание интереса к АО «НАК «Казатомпром» и его товарам, торговым маркам, работам, услугам и/или ценным бумагам и стимулированию их продажи), предназначенная для целей соблюдения законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такая реклама отвечает всем требованиям законодательства Республики Казахстан.  Данный документ не дает никаких явно выраженных или каким-либо образом подразумеваемых гарантий в отношении будущих дивидендов по ценным бумагам АО «НАК «Казатомпром» и/или гарантий увеличения их рыночной стоимости. 

    Ни Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Halyk Finance и Mizuho International plc. (вместе - «Банки»), ни их соответствующие филиалы, их соответствующие директора, должностные лица или сотрудники, консультанты, агенты или любое другое лицо не принимают на себя ответственность или обязательства в связи с содержанием или предоставлением каких-либо заявлений или гарантий, прямо или косвенно, относительно точности, справедливости или полноты информации, представленной или содержащейся в этом объявлении (или возможности упущения какой-либо информации в этом объявлении) или любой другой информации, касающейся Группы, ее дочерних компаний и связанных с ними компаний, независимо от формы предоставления такой информации (в письменной, устной или в визуальной или электронной форме), а также независимо от способа передачи такой информации, а также за любые потенциальные убытки, возникающие в результате использования этого объявления или его содержания или иным образом возникающие в связи с ним.  Соответственно, каждый из Банков и их соответствующих аффилированных лиц, их соответствующих директоров, должностных лиц или сотрудников и любое другое лицо, действующее от их имени, прямо отказывается в полной мере от любой ответственности за любые убытки, возникшие в результате или на основании настоящего объявления в целом или его части, будь то в отношении деликтной или договорной ответственности или возникающей иным образом ответственности, которую они могли бы нести в отношении этого объявления или его содержания или иным образом.

    Credit Suisse Securities (Europe) Limited и J.P. Morgan Securities plc уполномочены Управлением по пруденциальному регулированию Великобритании («PRA») и регулируются Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании и PRA. Каждый из Банков действует исключительно в интересах Общества и никого другого в связи с вопросами, упомянутыми в этом объявлении, и не будет рассматривать какое-либо другое лицо в качестве своих соответствующих клиентов в отношении вопросов, упомянутых в этом объявлении, и не несет ответственности перед кем-либо, кроме Общества, за предоставление консультаций в связи с вопросами, указанными в этом объявлении, содержанием этого объявления или какой-либо сделки, договоренности или другого вопроса, упомянутого в настоящем объявлении.

    В связи с Предложением, Credit Suisse Securities (Europe) Limited («Менеджер по стабилизации») или любые его агенты могут (но не обязаны) в пределах, разрешенных применимым законодательством, дополнительно размещать ГДР или совершать другие сделки с целью поддержания рыночной цены ГДР на уровне, превышающем тот, который в противном случае мог бы сложиться на открытом рынке. Менеджер по стабилизации не обязан заключать такие сделки, и такие сделки могут осуществляться на любом фондовом рынке, внебиржевом рынке, фондовой бирже или иным образом и могут осуществляться в любое время в течение периода, начинающегося с момента начала условных сделок ГДР на Лондонской фондовой бирже и заканчивающегося не позднее чем через 30 календарных дней после этого. Однако, ни Менеджер по стабилизации, ни любой из его агентов не будет нести обязательств по осуществлению стабилизирующих сделок, и осуществление стабилизирующих сделок не гарантируется. Такие стабилизационные меры в случае их осуществления могут быть прекращены в любой момент без предварительного уведомления. Ни в коем случае не будут приниматься меры для установления рыночной цены ГДР выше запрашиваемой цены. За исключением предусмотренных законодательством случаев, ни Менеджер по стабилизации, ни какой-либо из его агентов не намерены раскрывать объем осуществленного дополнительного размещения и/или стабилизирующих сделок, совершенных в отношении Предложения.

    В рамках Предложения, для целей стабилизации Менеджер по стабилизации может дополнительно разместить ГДР в размере, не превышающем 15 процентов от общего числа ГДР, включенных в Предложение. Для покрытия коротких позиций, возникающих в результате такого дополнительного размещения и/или продаж ГДР, осуществленных во время стабилизационного периода, ожидается, что некоторые существующие акционеры предоставят Менеджеру по стабилизации опцион от имени Банков, в соответствии с которым Менеджер по стабилизации сможет приобрести или найти покупателей для дополнительных ГДР в размере, не превышающем 15 процентов от общего количества ГДР, включенных в Предложение («ГДР для дополнительного размещения») по запрашиваемой цене. Соглашения о дополнительном размещении могут быть исполнены полностью или частично по уведомлению от Менеджера по стабилизации в любое время до наступления 30-го календарного дня или в 30-ый календарный день после начала условных сделок с ГДР на Лондонской фондовой бирже. Любые дополнительно размещенные ГДР, предоставленные в соответствии с соглашениями о дополнительном размещении, будут равнозначны во всех отношениях с ГДР, в том числе и в отношении всех объявленных дивидендов и прочих распределений, сделанных или уплаченных по ГДР, будут приобретаться на тех же условиях, что и ГДР, выпущенные или проданные в рамках Предложения, и являться ГДР одного класса со всеми остальными ГДР в любых целях.

    Некоторые заявления в настоящем объявлении не являются имевшими место фактами, а являются «прогнозными» в значении, определенном в разделе 27A Закона США о ценных бумагах и разделе 21E Закона США о торговле ценными бумагами 1934 года.    Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся наших планов, ожиданий, прогнозов, целей, задач, стратегий, будущих событий, будущих доходов или будущих результатов деятельности, капитальных затрат, потребностей в финансировании, планов или намерений, связанных с приобретениями, наших конкурентных преимуществ и недостатков, планов или целей, связанных с проектами развития, финансового положения и будущей операционной деятельности и развития, нашей бизнес-стратегии и тенденций, ожидаемых нами в отраслях и политико-правовой среде, в которой мы работаем, а также прочей информации, которая не является исторической.   По своей природе прогнозные заявления подразумевают наличие рисков и неопределенностей как общего характера, так и специфических, соответственно, существует риск того, что ожидания, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не будут реализованы.  В связи с наличием этих рисков и неопределенностей не следует чрезмерно полагаться на подобные прогнозные заявления.  Мы не намерены брать и не берем на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем документе.

    Кроме того, данное объявление содержит информацию об отрасли, в которой работает Группа, и о ее сегментах рынка и бизнеса в целом; эта информация носит прогнозный характер и основана на различных предположениях относительно путей развития отрасли, а также рыночных и бизнес-сегментов Группы.  Эти предположения основаны на информации, которой в настоящее время располагает Общество.  Если одно или несколько из этих предположений окажутся неверными, фактические рыночные результаты могут отличаться от прогнозируемых.  Несмотря на то, что Общество не знает, как это может повлиять на бизнес Группы, в случае если фактические результаты будут отличаться от прогнозируемых, это может оказать существенное неблагоприятное влияние на будущие результаты деятельности Группы и ее финансовое положение.

    Регистрационный документ может быть объединен с меморандумом о ценных бумагах и резюме в форме проспекта ценных бумаг в соответствии с Правилами выпуска проспектов эмиссии ценных бумаг. Проспект эмиссии ценных бумаг должен быть выпущен до публичного предложения эмитентом своих ценных бумаг или до подачи заявления на допуск ценных бумаг к торговле на регулируемом рынке. Однако упомянутый в настоящем объявлении Регистрационный документ, если он не объединен с меморандумом о ценных бумагах и резюме в составе проспекта эмиссии ценных бумаг, не является предложением или приглашением к продаже или выпуску, как и не является предложением делать оферты или приглашением к покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги Общества в какой бы то ни было юрисдикции; кроме того, ни сам по себе Регистрационный документ (ни какая-либо его часть), ни факт его распространения не являются основанием для заключения или побуждением к заключению контрактов или обязательств в отношении какого-либо предложения или чего бы то ни было иного; на Регистрационный документ и факт его распространения не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом или обязательством в отношении какого-либо предложения или чего бы то ни было иного.  Любая подписка на Ценные бумаги или покупка Ценных бумаг в рамках потенциального Предложения должна осуществляться исключительно на основании информации, содержащейся в Проспекте эмиссии, который может быть выпущен Обществом в связи с Предложением. 

    Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, может изменяться.  Перед тем как подписаться или купить какие-либо Ценные бумаги, лицам, рассматривающим настоящее объявление, следует удостовериться в том, что они в полной мере понимают и принимают риски, которые будут изложены в Проспекте эмиссии в случае его публикации.  Не следует полагаться ни в каких целях на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, на ее точность или полноту.  Ни данное объявление, ни информация, содержащаяся в упоминаемом здесь Регистрационном документе, не являются основанием и не представляют собой предложения или приглашения к продаже или выпуску, а также не являются побуждением к покупке или подписке на какие-либо Ценные бумаги или любые иные ценные бумаги; данное объявление само по себе (равно как и какие-либо его части) или факт его распространения не являются основанием для какого-либо контракта, и на них не следует полагаться при заключении какого-либо контракта.

    Общество может принять решение не проводить IPO, и поэтому отсутствуют гарантии того, что Проспект эмиссии будет опубликован, что IPO будет проведено или Допуск будет получен. Не следует полагаться на данное объявление при принятии финансовых решений.  Приобретая инвестиции, о которых идет речь в настоящем объявлении, инвестор может подвергаться значительному риску потери всей инвестированной суммы.

    Лицам, рассматривающим возможность осуществления инвестиций, следует проконсультироваться со специалистами по вопросам таких инвестиций.  Ни настоящее объявление, ни упоминаемый в нем Регистрационный документ не являются рекомендацией в отношении возможного предложения.  Стоимость акций может как снижаться, так и увеличиваться.  Потенциальным инвесторам следует получить профессиональный совет консультанта относительно того, насколько возможное предложение отвечает потребностям заинтересованного лица.

     

    [1] Группа определяет Скорректированный показатель EBITDA как EBITDA за вычетом разовых операций, без учета результата от объединения бизнеса, за минусом восстановленных убытков от обесценения активов, плюс убытки от обесценения.  Скорректированный показатель EBITDA не должен рассматриваться как альтернативный показатель финансового результата или денежных потоков, рассчитанный в соответствии с МСФО.

    [2] Группа определяет Скорректированный пропорциональный показатель EBITDA как Скорректированный показатель EBITDA минус доля в финансовых результатах совместных предприятий и зависимых компаний, минус неконтролирующая доля скорректированного показателя EBITDA совместных предприятий и зависимых компаний (в урановом сегменте), плюс доля в скорректированном показателе EBITDA совместных предприятий и зависимых компаний, работающих в урановом сегменте.  Скорректированный пропорциональный показатель EBITDA не должен рассматриваться как альтернативный показатель финансового результата или денежных потоков, рассчитанный в соответствии с МСФО.

    [3] Общество определяет чистый долг как совокупную задолженность (банковские и небанковские кредиты и обязательства по договорам финансового лизинга) за минусом денежных средств и их эквивалентов и краткосрочных депозитов.

  • Pre-ITF Пресс-релиз

    **НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ, ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, А ТАКЖЕ В ЛЮБЫХ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ЭТО БЫЛО БЫ ПРОТИВОЗАКОННО**

    За упомянутым ниже исключением, касающимся Казахстана, настоящее объявление является рекламой в соответствии с Правилами выпуска проспектов ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а не проспектом эмиссии, офертой на продажу или предложением делать оферты на покупку или рекомендацией продавать или покупать ценные бумаги в каких-либо юрисдикциях, включая США, Австралию, Канаду, Японию или Южно-Африканскую Республику. Настоящее объявление не предназначено для использования как в качестве рекламы на территории Республики Казахстан, так и в любой сфере деятельности, регулируемой законодательством Республики Казахстан.

    Ни настоящее объявление, ни какие-либо его положения и никакие положения упоминаемого в настоящем объявлении Регистрационного документа не являются основанием для оферт или обязательств какого-либо рода в каких-либо юрисдикциях, и на них не следует полагаться в связи с офертами или обязательствами в каких-либо юрисдикциях. Инвесторам не следует осуществлять подписку или приобретать какие-либо простые акции, упоминаемые в настоящем объявлении или в Регистрационном документе, иначе, чем исходя из информации, содержащейся в проспекте эмиссии в его окончательном варианте (далее - «Проспект эмиссии»), который может быть опубликован Акционерным обществом «Национальная атомная компания «Казатомпром» в установленном порядке в связи с возможным включением глобальных депозитарных расписок в официальный перечень ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании в сегменте «Стандарт» и их допуском к официальным торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи. С копией Проспекта эмиссии Общества в случае его публикации можно будет ознакомиться по официальному месту нахождения Общества по адресу: 010000 (Z05H9A7) Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 10, а также на сайте Общества в сети Интернет www.kazatomprom.kz.

                
    15 октября 2018 года                      

    АО «НАК «Казатомпром»

    Объявление о намерении опубликовать Регистрационный документ и потенциальном намерении осуществить листинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже

    Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Общество», совместно с дочерними предприятиями - «Группа» или «Казатомпром») - крупнейший в мире (по объемам добычи) производитель природного урана, объявляет о своем намерении опубликовать сегодня Регистрационный документ и рассматривает, с учетом рыночных условий, возможность первичного публичного размещения с продажей ценных бумаг Общества Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына»), являющимся единственным акционером Общества (далее - «IPO» или «Предложение»). Общество рассматривает вопрос о подаче заявки на включение глобальных депозитарных расписок (далее - «ГДР»), удостоверяющих права на простые акции Общества (далее - «Акции», а совместно с ГДР - «Ценные бумаги»), в официальный список ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и на допуск ГДР к торгам на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи, а также на включение Акций и потенциально ГДР в официальный список ценных бумаг на Международной бирже «Астана» («AIX») - фондовой бирже Международного финансового центра «Астана» (далее - «МФЦА») и допуск Акций и ГДР к торгам на AIX.

    Обзор

    • «Казатомпром» является крупнейшим в мире производителем природного урана (по объемам добычи). 100% акций Общества принадлежит «Самрук-Казына». В свою очередь, единственным акционером «Самрук-Казына» является Правительство Республики Казахстан.
    • Общество имеет статус национального оператора Республики Казахстан по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для АЭС, специального оборудования и технологий. Данный статус предоставляет Группе определенные привилегии, включая получение прав на недропользование путем прямых переговоров с Правительством Республики Казахстан, и, соответственно, приоритетный доступ к высококачественным месторождениям природного урана в Республике Казахстан, пригодным для осуществления добычи методом подземно-скважинного выщелачивания (далее – «ПСВ»).
    • По данным консалтинговой компании Ux Consulting Company, LLC (далее – «UxC»), в 2017 году добыча урана Группой, включая совместно контролируемые предприятия и ассоциированные предприятия (пропорционально доле владения «Казатомпром»), составила около 20% от совокупной мировой добычи урана (что эквивалентно 12,1 тыс. тонн урана).
    • Группа ведет добычу урана только на территории Республики Казахстан и имеет крупнейшую в отрасли базу запасов урана немногим менее 300 тыс. тонн.
    • Все урановые месторождения Группы пригодны для экономически эффективной и наименее экологически вредной добычи методом ПСВ, что в сочетании с длительным сроком эксплуатации добывающих активов позволяет «Казатомпрому» оставаться в числе ведущих мировых производителей с наиболее низкой стоимостью добычи урана.
    • В последнее время «Казатомпром» пересмотрел свою традиционную стратегию наращивания объемов добычи и продаж в пользу ориентации на рынок, перенеся упор с объемов на реализуемую стоимость.
    • Технология ПСВ, среди прочих преимуществ, обеспечивает повышенную операционную гибкость по сравнению с традиционными способами добычи, что способствует расширению деятельности Группы и позволяет быстро и экономически эффективно наращивать или снижать объемы производства в соответствии с меняющимися условиями рынка.
    • «Казатомпром» возглавляет сильная и опытная команда руководителей, применяющая передовые практики в области корпоративного управления и обладающая обширным опытом, необходимым для эффективной работы Группы. В Совете директоров состоят три независимых директора с безупречной деловой репутацией (в том числе Независимый Председатель Совета директоров), имеющих большой международный опыт работы в сфере добычи урана и в атомной отрасли в целом.
    • Консолидированная выручка Группы за 2017 год составила 336,5 млрд тенге, прибыль – 139,2 млрд тенге, за первое полугодие 2018 года 145,0 млрд тенге и 115,0 млрд тенге соответственно.
    • Скорректированный показатель EBITDA составил 96,7 млрд тенге за 2017 год и 38,8 млрд тенге за первое полугодие 2018 года.
    • Скорректированный пропорциональный показатель EBITDA составил 128,2 млрд тенге за 2017 год и 45,7 млрд тенге за первое полугодие 2018 года.
    • Соотношение Чистого долга / (Денежных средств) к Скорректированному показателю EBITDA составило (1,3х) за 2017 год и (0,2х) за первое полугодие 2018 года.

    Ключевые аспекты потенциального Предложения

    В случае принятия Обществом решения о выходе на IPO ожидается, что условия Предложения будут следующими:

    • Продавцом Ценных бумаг Общества будет являться «Самрук-Казына».
    • В настоящее время «Самрук-Казына» принадлежат все объявленные акции Общества. После потенциального Предложения АО «Самрук-Казына» будет принадлежать не менее 75% выпущенных акций Общества.
    • Общество не планирует продавать Ценные бумаги в рамках потенциального Предложения и не получит поступления от продажи принадлежащих «Самрук-Казына» Ценных бумаг в рамках потенциального Предложения.
    • Копия Регистрационного документа будет представлена в National Storage Mechanism (Национальный механизм хранения) и будет доступна для ознакомления в сети Интернет на сайте www.morningstar.co.uk/NSM после его утверждения Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Кроме того, копия Регистрационного документа на английском языке будет доступна для ознакомления по официальному месту нахождения Общества по адресу: 010000 (Z05H9A7), Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 10, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kazatomprom.kz/en/investors/pre-ITF
    • Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами при потенциальном Предложении будут банки Credit Suisse и J.P.Morgan. Кроме того, Совместными букраннерами при потенциальном Предложении будут China International Capital Corporation, Halyk Finance и Mizuho International plc. Местное Предложение на AIX будет осуществлено под руководством Halyk Finance.

    Доступ к дополнительной информации для сторонних аналитиков (bona-fide unconnected analysts): Сторонние финансовые аналитики (unconnected sell-side research analysts) могут получить дополнительную информацию, зарегистрировавшись для получения доступа по указанной ссылке: http://www.kazatomprom.kz/en/investors/unconnected-analysts  

    Обзор бизнеса

    Группа занимает лидирующее положение в отрасли, которая, по мнению «Казатомпрома», находится в поворотной точке развития и имеет фундаментальные предпосылки для долгосрочного роста и существенные барьеры для входа.

    Привлекательные фундаментальные факторы развития рынка урана

    • В ближайшие десятилетия ожидается устойчивый спрос на урановую продукцию, в первую очередь благодаря масштабным программам строительства новых мощностей на развивающихся рынках, в частности, в КНР.
    • По данным UxC, к 2030-му году ожидается рост мирового производства в атомной энергетике на 11% (до 432 ГВт) по сравнению с 388 ГВт в 2017 году.
    • По данным UxC, по состоянию на август 2018 года, в мире насчитывается 443 ядерных реактора и строится 56 новых реакторов в 17 странах.
    • Как полагает Общество, на рынке урана происходят структурные изменения на стороне предложения после продолжительного периода низких спотовых цен и избыточного предложения вследствие преобладания долгосрочных контрактов, большинство из которых было заключено в 2005-2012 годы.
    • Поскольку срок действия значительной части этих контрактов истекает в начале 2020-х годов, многие энергетические компании, вероятно, вернутся на рынок в ближайшей и среднесрочной перспективе, чтобы обеспечить свою потребность в топливе путем заключения среднесрочных и долгосрочных контрактов. По данным UxC, к 2025 году уровень непокрытой потребности в уране возрастет примерно на 50%.
    • Согласно представленному UxC графику глобальных производственных затрат за 2017 год, почти 60% мирового уранового производства было убыточным, исходя из соотношения полной себестоимости и средней спотовой цены за фунт U3O8 за год.
    • Ожидается, что постепенное истечение сроков действия ранее заключенных долгосрочных контрактов в сочетании с сокращением объемов производства ведущими отраслевыми игроками, а также снижение вторичных поставок обогатительными предприятиями и из государственных запасов приведет к значительному снижению объемов предложения.

    Приоритетный доступ к высококачественным запасам, позволяющим вести добычу методом ПСВ

    • По данным UxC, Казахстан, на долю которого в 2017 году пришлось 40% мировых поставок урана, является крупнейшим в мире производителем урана и значительно опережает другие страны.
    • По данным UxC, на долю Казахстана приходится около 65% оцененных и выявленных мировых ресурсов, позволяющих вести добычу методом ПСВ.
    • За Обществом законодательно закреплены преимущественные права на разработку всех месторождений урана в Казахстане, и Общество в состоянии наращивать свою ресурсную базу со сравнительно невысоким объемом капиталовложений.
    • Привлекательность ресурсной базы Группы в международном контексте подтверждает тот факт, что Общество имеет десять совместных предприятий и партнерств по разработке активов с ведущими международными отраслевыми игроками.

    Низкая себестоимость добычи

    • По данным UxC, Группа занимает второе место среди мировых производителей урана с самой низкой себестоимостью производства. Низкие производственные затраты обусловлены, прежде всего, геологическим строением месторождений, позволяющим применять экономически эффективную и оказывающую наименьшее влияние на экологию технологию добычи методом ПСВ.
    • Конкурентные преимущества Группы с точки зрения себестоимости подкреплены относительно невысоким уровнем себестоимости в Казахстане по сравнению с другими крупными уранодобывающими странами, такими как Канада и Австралия.
    • Исходя из предоставленных UxC данных, Общество полагает, что по уровню средней себестоимости добычи оно стабильно находится в первой четверти на кривой себестоимости глобальной добычи урана.

    Высококачественная международная клиентская база

    • Репутация надежного поставщика, сложившаяся в отрасли за последние 20 лет, деловые отношения с большинством международных потребителей мирного урана и высококачественная клиентская база, в которую входят ведущие компании Азии, Европы и Северной Америки.
    • Казатомпром является поставщиком 8 из 10 крупнейших мировых компаний в сфере атомной энергетики.
    • Глобальная платформа по продажам продукции по всему миру, в том числе через недавно учрежденный в Швейцарии торговый дом Trading House KazakAtom (THK), а также представительство в Соединенных Штатах Америки.

    Устойчивые показатели безопасности производства, охраны труда и окружающей среды, достигнутые, в том числе, благодаря преимуществам добычи методом ПСВ в части экологичности и охраны труда

    • Система управления охраной окружающей среды на основе стандарта ISO-14001, системы управления безопасностью труда, соответствующие стандарту OHSAS-18001, а также непрерывное повышение компетентности сотрудников и руководителей всех уровней в области техники безопасности производства, охраны труда и окружающей среды.
    • Отсутствие существенных экологических аварий и инцидентов с момента создания Группы.
    • Присоединение Общества к международной программе Vision Zero, имеющей целью сведение к нулю уровня травматизма на производстве.

    Сильная команда руководителей и высокий уровень корпоративного управления

    • Высокопрофессиональная команда специалистов, сочетающая международный отраслевой опыт и знание местной специфики.
    • Успешная реализация Группой начатой в 2015 году комплексной программы «Трансформация», а также переход в 2018 году к новой рыночной стратегии, предусматривающей переход «от максимизации объемов производства и продаж к максимизации реализованной стоимости».
    • Сбалансированный состав Совета директоров, в который входят три независимых директора, имеющих безупречную деловую репутацию и большой международный опыт работы в урановой отрасли и атомной промышленности в целом.

    Устойчивые финансовые показатели и стабильные денежные потоки

    • Устойчивые финансовые показатели, обусловленные лидирующим положением на рынке, низкой себестоимостью производства, возможностью оперативно корректировать объемы производства, а также разумной финансовой политикой.
    • Доказанная устойчивость, продемонстрированная в условиях низких цен на уран (2016-2018 годы).
    • Высокая рентабельность производства и стабильные денежные потоки при относительно невысоких капитальных затратах и низкой долговой нагрузке.

    Фокус на обеспечение доходности на вложенный капитал для акционеров

    • Прозрачная и четко сформулированная дивидендная политика, направленная на прогнозируемое и справедливое распределение генерируемых Группой денежных потоков между акционерами, но при этом также позволяющая поддерживать комфортный уровень долговой нагрузки в случае неблагоприятных изменений цен на уран.
    • Дивидендная политика Группы, которая вступит в силу в 2019 году, предусматривает распределение прибыли в следующем порядке: не менее 75% от свободного денежного потока при значении коэффициента долговой нагрузки (отношение чистого долга Группы к Скорректированному показателю EBITDA) в размере ≤1,0х и не менее 50% при значении коэффициента долговой нагрузки от 1,0х до 1,5х. В ином случае доля свободного денежного потока будет определяться Общим собранием акционеров Общества.

    Сильные позиции и возможности для использования потенциала роста отрасли путем расширения присутствия в различных этапах ядерного топливного цикла

    • Хотя основное внимание Группа уделяет своему основному виду деятельности – добыче урана, на Ульбинском металлургическом заводе (УМЗ), история которого насчитывает более 60 лет, также производятся топливные таблетки.
    • Помимо этого, Группа обладает компетенциями для использования потенциальных новых возможностей в других сегментах производственно-сбытовой цепочки, которые могут возникнуть вследствие структурных изменений на рынке ядерного топлива.

    - Конец -

     

    За дополнительной информацией Вы можете обратиться: 

    Департамент по связям с общественностью АО «НАК «Казатомпром»      
    Тел.: +7 7172 45 80 63
    Email: pratkazatomprom.kz

    Управление по работе с инвесторами АО «НАК «Казатомпром»
    Тел.: +7 7172 45 81 80
    Email: iratkazatomprom.kz

    Powerscourt
    Giles Read, Peter Ogden
    Тел.: +44 20 7250 1446
    Email: Kazatompromatpowerscourt-group.com

    Копия данного объявления будет размещена в сети Интернет на сайте www.kazatomprom.kz

    Об АО «НАК Казатомпром»

    «Казатомпром» является крупнейшим в мире производителем природного урана. В 2017 году добыча природного урана Группы составила 20% от совокупной мировой первичной добычи урана и около 40% от объема мировой добычи способом подземно-скважинного выщелачивания (ПСВ). Группа имеет крупнейшую резервную базу в отрасли; ее запасы урана составляют немногим менее 300 тыс. тонн. «Казатомпром» вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 участков на территории Республики Казахстан, объединенных в 13 кластеров. На всех разрабатываемых Группой месторождениях возможно ведение добычи способом ПСВ. Экономически выгодная и экологически безопасная технология ПСВ в сочетании с длительным сроком эксплуатации добывающих активов позволяет «Казатомпрому» оставаться в числе ведущих мировых производителей с наиболее низкой стоимостью добычи урана.

    В качестве национальной атомной компании Республики Казахстан «Казатомпром» имеет партнерские отношения с мировыми лидерами уранодобывающей промышленности, такими как CGNPC, Kansai, Marubeni, Orano (ранее - Areva), Росатом и Sumitomo, а также консорциум Energy Asia. Основными потребителями продукции Группы являются компании по производству атомной энергии. Группа экспортирует свою продукцию на рынки Китая, Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Европы. Общество осуществляет поставки урана и урановой продукции в рамках долгосрочных и краткосрочных контрактов, а также на спотовом рынке через учрежденное в Швейцарии дочернее предприятие Trading House KazakAtom (THK). Консолидированная выручка Группы за 2017 год составила 336,5 млрд тенге, прибыль - 139,2 млрд тенге, за первое полугодие 2018 года - 145,0 млрд тенге и 115,0 млрд тенге соответственно.

    Более подробная информация – на http://www.kazatomprom.kz

    ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

    Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, носит лишь справочный характер и не претендует на полноту или всесторонность, не представляет собой и не является частью приглашения или побуждения к участию в инвестиционной деятельности, а также не является офертой или приглашением купить какие-либо ценные бумаги в какой-либо стране, включая Соединенные Штаты Америки, равно как и рекомендацией в отношении покупки, владения или продажи каких-либо ценных бумаг. Не следует ни в каких целях полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, на ее точность, достоверность или полноту. Содержание настоящего объявления не является рекомендациями по юридическим, финансовым или налоговым вопросам.

    Настоящее объявление не предназначено для публикации или распространения прямо или косвенно в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде, Японии, Южно-Африканской Республике, а также в любых других юрисдикциях, в которых подобное распространение или публикация являются противозаконными. В некоторых юрисдикциях распространение настоящего объявления может быть запрещено законом, и лицам, в чье распоряжение поступят какие-либо упомянутые в настоящем объявлении документы или иная информация, следует ознакомиться с этими запретами и соблюдать их. Несоблюдение этих запретов может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах в такой юрисдикции.

    Данное объявление не является офертой на продажу каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. В соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года («Закон США О ценных бумагах»), ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки, если они не зарегистрированы или не освобождены от регистрации в США. АО «НАК «Казатомпром» не регистрировало и не намерено регистрировать какую-либо часть какого-либо потенциального предложения в Соединенных Штатах Америки и не намерено осуществлять публичное размещение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.

    Настоящее объявление распространяется и предназначено только для (I) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, или (II) специалистов в области инвестиций, подпадающих под действие статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и финансовых рынках 2000 года (Финансовое содействие) Приказа 2005 года («Приказ») и (III) юридических лиц с высокой чистой стоимостью активов, а также иных лиц, до которых данное объявление может быть донесено на законных основаниях в соответствии со Статьей 49(2) Приказа (все указанные лица далее совместно именуются «соответствующие лица»). В любых инвестициях или инвестиционной деятельности, к которым относится настоящее объявление, смогут участвовать лишь соответствующие лица. Лицам, не являющимся соответствующими лицами, не следует действовать, исходя из настоящего объявления, или полагаться на настоящее объявление или его содержание.

    Если настоящее объявление расценивается как публичное предложение ценных бумаг в каком-либо из государств-членов ЕЭП, применяющих директиву ЕС 2003/71/ЕС (с изменениями, совместно с любыми применимыми мерами реализации в любом государстве-члене ЕЭП, - «Директива ЕС о проспекте эмиссии»), то это предложение адресовано исключительно квалифицированным инвесторам (в значении, определенном в статье 2(1)(е) Директивы ЕС о проспекте эмиссии) такого государства-члена ЕЭП.

    Информация, содержащаяся в данном документе, не является предложением или приглашением делать оферты, продавать, покупать, обменивать или иным образом передавать ценные бумаги в Казахстане в пользу какого-либо казахстанского физического или юридического лица, за исключением лиц, правомочных осуществлять такие действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан и законодательством других стран, применимым к такой роли таких физических и юридических лиц. Данное объявление не может интерпретироваться как реклама (т. е. информация, предназначенная для неограниченного круга лиц, распространяемая и размещаемая в любой форме и направленная на формирование или поддержание интереса к АО «НАК «Казатомпром» и его товарам, торговым маркам, работам, услугам и/или ценным бумагам и стимулированию их продажи), предназначенная для целей соблюдения законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такая реклама отвечает всем требованиям законодательства Республики Казахстан. Данный документ не дает никаких явно выраженных или каким-либо образом подразумеваемых гарантий в отношении будущих дивидендов по ценным бумагам АО «НАК «Казатомпром» и/или гарантий увеличения их рыночной стоимости.

    Ни Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, JSC Halyk Finance и Mizuho International plc. (вместе, «Банки»), ни их соответствующие филиалы, их соответствующие директора, должностные лица или сотрудники, консультанты, агенты или любое другое лицо не принимают на себя ответственность или обязательства в связи с содержанием или предоставлением каких-либо заявлений или гарантий, прямо или косвенно, относительно точности, справедливости или полноты информации, представленной или содержащейся в этом объявлении (или возможности упущения какой-либо информации в этом объявлении) или любой другой информации, касающейся Группы, ее дочерних компаний и связанных с ними компаний, независимо от формы предоставления такой информации (в письменной, устной или в визуальной или электронной форме), а также независимо от способа передачи такой информации, а также за любые потенциальные убытки, возникающие в результате использования этого объявления или его содержания или иным образом возникающие в связи с ним. Соответственно, каждый из Банков и их соответствующих аффилированных лиц, их соответствующих директоров, должностных лиц или сотрудников и любое другое лицо, действующее от их имени, прямо отказывается в полной мере от любой ответственности за любые убытки, возникшие в результате или на основании, настоящего объявления в целом или его части, будь то в отношении деликтной или договорной ответственности или возникающей иным образом ответственности, которую они могли бы нести в отношении этого объявления или его содержания или иным образом.

    Credit Suisse Securities (Europe) Limited и J.P. Morgan Securities plc уполномочены Управлением по пруденциальному регулированию Великобритании («PRA») и регулируются FCA и PRA. Каждый из Банков действует исключительно в интересах Общества и никого другого в связи с вопросами, упомянутыми в этом объявлении, и не будет рассматривать какое-либо другое лицо в качестве своих соответствующих клиентов в отношении вопросов, упомянутых в этом объявлении, и не несет ответственности перед кем-либо, кроме Общества, за предоставление консультаций в связи с вопросами, указанными в этом объявлении, содержанием этого объявления или какой-либо сделки, договоренности или другого вопроса, упомянутого в настоящем объявлении.

    Некоторые заявления в настоящем объявлении не являются имевшими место фактами, а являются «прогнозными» в значении, определенном в разделе 27A Закона США о ценных бумагах и разделе 21E Закона США о торговле ценными бумагами 1934 года. Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся наших планов, ожиданий, прогнозов, целей, задач, стратегий, будущих событий, будущих доходов или будущих результатов деятельности, капитальных затрат, потребностей в финансировании, планов или намерений, связанных с приобретениями, наших конкурентных преимуществ и недостатков, планов или целей, связанных с проектами развития, финансового положения и будущей операционной деятельности и развития, нашей бизнес-стратегии и тенденций, ожидаемых нами в отраслях и политико-правовой среде, в которой мы работаем, а также прочей информации, которая не является исторической. По своей природе прогнозные заявления подразумевают наличие рисков и неопределенностей как общего характера, так и специфических, соответственно, существует риск того, что ожидания, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не будут реализованы. В связи с наличием этих рисков и неопределенностей не следует чрезмерно полагаться на подобные прогнозные заявления. Мы не намерены брать и не берем на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем документе.

    Кроме того, данное объявление содержит информацию об отрасли, в которой работает Группа, и о ее сегментах рынка и бизнеса в целом; эта информация носит прогнозный характер и основана на различных предположениях относительно путей развития отрасли, а также рыночных и бизнес-сегментов Группы. Эти предположения основаны на информации, которой в настоящее время располагает Общество. Если одно или несколько из этих предположений окажутся неверными, фактические рыночные результаты могут отличаться от прогнозируемых. Несмотря на то, что Общество не знает, как это может повлиять на бизнес Группы, в случае если фактические результаты будут отличаться от прогнозируемых, это может оказать существенное неблагоприятное влияние на будущие результаты деятельности Группы и ее финансовое положение.

    Данный регистрационный документ может быть объединен с меморандумом о ценных бумагах и резюме в форме проспекта ценных бумаг в соответствии с Правилами выпуска проспектов эмиссии ценных бумаг. Проспект эмиссии ценных бумаг должен быть выпущен до публичного предложения эмитентом своих ценных бумаг или до подачи заявления на допуск ценных бумаг к торговле на регулируемом рынке. Однако упомянутый в настоящем объявлении Регистрационный документ, если он не объединен с меморандумом о ценных бумагах и резюме в составе проспекта эмиссии ценных бумаг, не является предложением или приглашением к продаже или выпуску, как и не является предложением делать оферты или приглашением к покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги Общества в какой бы то ни было юрисдикции; кроме того, ни сам по себе данный Регистрационный документ (ни какая-либо его часть), ни факт его распространения не являются основанием для заключения или побуждением к заключению контрактов или обязательств в отношении какого-либо предложения или чего бы то ни было иного; на Регистрационный документ и факт его распространения не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом или обязательством в отношении какого-либо предложения или чего бы то ни было иного. Любая подписка на Ценные бумаги или покупка Ценных бумаг в рамках потенциального Предложения должна осуществляться исключительно на основании информации, содержащейся в Проспекте эмиссии, который может быть выпущен Обществом в связи с Предложением.

    Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, может изменяться. Перед тем как подписаться или купить какие-либо Ценные бумаги, лицам, рассматривающим настоящее объявление, следует удостовериться в том, что они в полной мере понимают и принимают риски, которые будут изложены в Проспекте эмиссии в случае его публикации. Не следует полагаться ни в каких целях на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, на ее точность или полноту. Ни данное объявление, ни информация, содержащаяся в упоминаемом здесь Регистрационном документе, не являются основанием и не представляют собой предложения или приглашения к продаже или выпуску, а также не являются побуждением к покупке или подписке на какие-либо Ценные бумаги или любые иные ценные бумаги; данное объявление само по себе (равно как и какие-либо его части) или факт его распространения не являются основанием для какого-либо контракта, и на них не следует полагаться при заключении какого-либо контракта.

    Общество может принять решение не проводить IPO, и поэтому отсутствуют гарантии того, что Проспект эмиссии будет опубликован, что IPO будет проведено или Допуск будет получен. Не следует полагаться на данное объявление при принятии финансовых решений. Приобретая инвестиции, о которых идет речь в настоящем объявлении, инвестор может подвергаться значительному риску потери всей инвестированной суммы.

    Лицам, рассматривающим возможность осуществления инвестиций, следует проконсультироваться со специалистами по вопросам таких инвестиций. Ни настоящее объявление, ни упоминаемый в нем Регистрационный документ не являются рекомендацией в отношении возможного предложения. Стоимость акций может как снижаться, так и увеличиваться. Потенциальным инвесторам следует получить профессиональный совет консультанта относительно того, насколько возможное предложение отвечает потребностям заинтересованного лица.

                 Группа определяет Скорректированный показатель EBITDA как EBITDA за вычетом разовых операций, без учета результата от объединения бизнеса, за минусом восстановленных убытков от обесценения активов, плюс убытки от обесценения. Скорректированный показатель EBITDA не должен рассматриваться как альтернативный показатель финансового результата или денежных потоков, рассчитанный в соответствии с МСФО.

                 Группа определяет Скорректированный пропорциональный показатель EBITDA как EBITDA за вычетом разовых операций, без учета результата от объединения бизнеса, за минусом восстановленных убытков от обесценения активов, минус доля в финансовых результатах совместных предприятий и зависимых компаний, минус неконтролирующая доля скорректированного показателя EBITDA совместных предприятий и зависимых компаний, плюс убытки от обесценения, плюс доля в скорректированном показателе EBITDA совместных предприятий и зависимых компаний, работающих в урановом сегменте. Скорректированный пропорциональный показатель EBITDA не должен рассматриваться как альтернативный показатель финансового результата или денежных потоков, рассчитанный в соответствии с МСФО.

    Компания определяет чистый долг как совокупную задолженность (банковские и небанковские кредиты и обязательства по договорам финансового лизинга) за минусом денежных средств и их эквивалентов и краткосрочных депозитов.

    Согласно UxC, полная себестоимость складывается из производственных издержек и возмещения капитальных затрат. (Производственные издержки = Стоимость добычи + Стоимость транспортировки + Стоимость обработки + Налог на добычу/Налог на имущество + Экологический налог + Роялти/ Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Капитальные затраты = Затраты на приобретение запасов и их разведку + Стоимость разработки месторождения + Стоимость строительства обрабатывающих предприятий + Экологические/инфраструктурные затраты + Общеадминистративные расходы).  

    В 2015 году Общество и 12 его дочерних и зависимых организаций приступили к реализации инициативы, известной как «Трансформация», нацеленной на реализацию принципов, установленных единственным акционером, «Самрук-Казына». Основными целями программы «Трансформация» является повышение уровня прозрачности и эффективности операционной деятельности, а также стандартизация и гармонизация бизнес-процессов в соответствии со стандартами, установленными «Самрук-Казына».