КазТАГ - Средства, полученные АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» от размещения дебютных еврооблигаций на сумму $500 млн, пойдут на развитие производства и погашение задолженности. Об этом журналистам сообщил вице-президент НАК Галымжан Пирматов.

«Мы привлекли инвестиции для того, чтобы у нас была гибкость в отношении будущих инвестиций и возможных покупок. Наши инвестиции будут в сферу конверсии и обогащения урана. Сейчас идут переговоры по обогащению в России. А конверсия – проект с нуля на базе Ульбинского металлургического завода. Вероятно, какая-то часть (полученных средств – КазТАГ) будет использована в конце этого года», - сказал Г. Пирматов на пресс-конференции в четверг в Алматы.

Около $50 млн также будут использованы для погашения кредитов дочерних предприятий «Казатомпрома», полученных ранее на менее выгодных условиях, добавил вице-президент компании.

Как известно 14 мая «Казатомпром» осуществил размещение дебютных еврооблигаций на сумму $500 млн, сроком на 5 лет. Купонная ставка составила 6,25%.

«Над сделкой мы начали думать еще в начале года. Рынки были очень положительны, и мы увидели возможность привлечения средств на привлекательных условиях долгосрочного финансирования», - рассказал Г. Пирматов.

Роуд-шоу проходили в период с 5 по 11 мая в Лондоне, Цюрихе, Бостоне, западном побережье США, Нью-Йорке и в Алматы.

По словам Г. Пирматова, интерес инвесторов к облигациям был очень высокий. Первоначальный спрос составил $4,3 млрд. После снижения доходности до 6,5% осталось $4,1 млрд. Окончательная доходность была определена 14 мая 2010 года по результатам закрытия книги заявок.

Также высокий интерес проявили и казахстанские инвесторы. Объем заявок составил $467 млн. «Мы аллокировали 10% от выпуска, то есть $50 млн, среди казахстанских инвесторов. Казахстанские инвесторы получили самые лучшие условия с точки зрения отношения суммы их заявки к сумме аллокации», - пояснил Г. Пирматов.

В числе казахстанских подписчиков облигации государственная аннуитетная компания, два НПФ и три страховые компании.

Облигации размещаются по правилам Reg S/144A. Ожидаемая дата расчетов – 20 мая 2010 года. АО «НАК «Казатомпром» назначило в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров JP Morgan и BNP Paribas, а в роли казахстанского ведущего менеджера дебютного выпуска еврооблигаций АО «Halyk Finance». Выпуск данных облигаций регулируется английским правом.

АО «НАК «Казатомпром» – национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения. Основными направлениями деятельности компании являются: геологоразведка, добыча урана; производство продукции ядерного топливного цикла; реакторостроение, атомные электростанции; производство конструкционных материалов; энергетика; наука; социальное обеспечение и подготовка кадров.