Информационное сообщение о дебютном выпуске еврооблигаций
26.04.2010НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ОПУБЛИКОВАНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ
АО «НАК «Казатомпром», имеющее рейтинги Baa3 (Moody's) и BBB- (Fitch), назначило BNP Paribas и J.P. Morgan в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров и АО «Halyk Finance» в качестве Казахстанского ведущего менеджера предстоящего дебютного выпуска еврооблигаций по правилам Reg S/144A. Размещению будет предшествовать роудшоу, проведение которого состоится в начале мая в зависимости от рыночных условий.
100% акций АО «НАК «Казатомпром» косвенно принадлежат Правительству Республики Казахстан, и АО «НАК «Казатомпром» включён в перечень стратегических объектов страны. АО «НАК «Казатомпром» является национальным оператором по экспорту и импорту урана. Согласно “Красной книге” МАГАТЭ, Казахстан занимает второе место по запасам урана в мире.
Настоящее сообщение не является предложением по продаже каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Данные ценные бумаги не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки при отсутствии регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах от 1933 г. (далее «Закон о Ценных Бумагах США»). Настоящие ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о Ценных Бумагах США и, с допуском определённых исключений, не могут быть предложены или проданы в пределах территории Соединенных Штатов Америки. Данные ценные бумаги будут предлагаться и продаваться только (А) вне территории Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S Закона о Ценных Бумагах США (далее «Положение S»); или (Б) «Квалифицированным Институциональным Покупателям» (в рамках значения данного термина в Правиле 144А Закона о Ценных Бумагах США (далее «Правило 144A»)) в расчете на освобождение от регистрационных требований, предоставленного Правилом 144А. Любое нарушение настоящего ограничения может явиться нарушением законодательства США о ценных бумагах. Данное сообщение распространяется и предназначено только для (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, или (ii) лиц, обладающих профессиональной квалификацией по вопросам, относящимся к области инвестиций, и подпадающих под действие Статьи 19 (5) Приказа 2005 (далее «Приказ») к Закону о Финансовых Услугах и Рынках 2000 (Финансовые Поощрения) и (iii) компаний с высокой чистой стоимостью активов, и других лиц, кому оно может быть передано на законных основаниях вытекающих из Статьи 49 (2) от (а) до (d) Приказа (совместно именуемых «соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение данное сообщение, является возможной и будет осуществляться только при участии соответствующих лиц. Любому лицу, не являющимся соответствующим, не следует действовать на основании данного сообщения или какого-либо его содержания. Настоящее сообщение является рекламой и не является проспектом выпуска в целях применимых требований Директивы Европейского Союза 2003/71/EC, и как таковое не является предложением по продаже или просьбой с предложением купить ценные бумаги.
