Анализ сырьевой базы и производства урана на десятилетие

The Uranium Institute
The International Association for Nuclear Energy

B&PAC/01/02
Issued 10 May 2001
Business and Public Affairs Council

Уважаемые дамы и господа!

Разрешите поблагодарить Вас за предоставленную возможность выступить перед столь авторитетным сообществом.

Тема моего выступления: 'Анализ сырьевой базы и производства урана на десятилетие'. Эта тема, я думаю, волнует всех. Атомная энергетика - единый организм, где один отвечает за производство и сбыт электроэнергии, другой изготавливает топливо, а третий добывает уран. Я, как представитель добывающей компании, отвечаю за то, чтобы вся отрасль была обеспечена надежными поставками природного урана по справедливым ценами. Ведь мы прекрасно понимаем, что если этого не будет, пострадает конкурентоспособность всей атомной энергетики.

Я спрашиваю себя: есть ли все условия для выполнения нашей миссии? Сумеет ли в ближайшем десятилетии сырьевая подотрасль атомной индустрии произвести достаточно урана по разумной цене. Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы провели анализ эксплуатируемых в настоящий момент и разведанных месторождений. Те месторождения, разведка которых не завершена, мы не принимали во внимание, поскольку они смогут повлиять на ситуацию в лучшем случае через 15-20 лет.

Все месторождения мы разбили на группы по уровню себестоимости производства. Пороговые значения для групп себестоимости были взяты из обзорного доклада Д. Андерхила 'Анализ уранового обеспечения до 2050 г.', сделанного им на международном симпозиуме в МАГАТЭ г. Вена, октябрь, и в г. Москве, декабрь, 2000 г., с прогнозами которого на дальнюю перспективу мы согласны.

При этом необходимо отметить, что рентабельная цена добычи, включающая в себя текущие затраты плюс возврат вложенного капитала с банковскими процентами лежит ближе к верхней границе группы.

В оценках себестоимости мы опирались на данные о геологическом строении месторождений и нашем опыте добычи урана на предприятиях Казахстана, который, как известно, добывал уран практически на всех типах месторождений. При этом следует отметить, что наши расчеты в целом соответствуют данным 'Красной книги' МАГАТЕ и расчетам известной фирмы НАС 'Интернэшнл'.

Приводимые далее данные по запасам характеризуют достоверно оцененные запасы урана (категория RAR). При этом надо иметь в виду, что извлекаемые запасы составляют в среднем всего около 60% процентов от достоверно оцененных. Зная во всех деталях ураново- рудную базу стран бывшего СССР, берусь утверждать, что приведённые здесь источники поступления на рынок свежедобытого урана СНГ являются единственно возможными в этом десятилетии. По остальному миру мы знаем то же, что и все, кто следит за публикациями планов ведущих уранодобывающих компаний. При анализе прогнозной добычи урана до 2010 г. по этим странам нами использовано большинство опубликованных обзорных материалов.

В своем анализе мы бы хотели оценить ситуацию правдиво, без розовых очков, которые мы часто пытаемся одеть на глаза своим акционерам. В этом смысле мой доклад носит конфиденциальный для акционеров характер.

Многие годы Канада является основным производителем урана в мире. Обладает уникальными месторождениями типа 'несогласий', отличающимися богатыми и компактными рудами. Общие запасы страны оцениваются в 389 тыс. т природного урана. В прошлом отрабатывались несколько крупных и средних месторождений шахтным и карьерным способами, общее производство достигало 12 тыс. т в год (1997 г.).

В настоящее время идёт серьёзная перестройка общей структуры добычи. Так, в 2000 г. прекращена эксплуатация месторождения Ки-Лейк (карьер), которое долгие годы являлось основой канадского уранового производства. В 2001 г. заканчиваются проекты на месторождениях Клафф-Лейк и Раббит-Лейк. Общая добыча урана упала до 8 тыс. т в 1999 г.

К 2001 г. за 18 лет подготовлено новое уникальное месторождение МакАртур-Ривер с шахтной добычей очень богатых руд со средним содержанием 21 % и запасами около 208 тыс. тонн. Также на стабильную добычу с 2000 г. вышел проект МакКлейн-Лейк с годовой добычей в 2300 т урана. В этом году два этих объекта способны произвести 8,5 тыс. т, при низкой категории стоимости - до 34 дол. США за 1 кг.

К 2005 г. есть намерение начать эксплуатацию шахтным способом ещё одного уникального объекта Сигар-Лейк с запасами порядка 135 тыс. т, с богатыми рудами - среднее содержание 18 %.

В 70-80-х годах страна являлась крупнейшим производителем урана, уступая только бывшему СССР. Годовой объём добычи составлял порядка 9-10 тыс. т. Затем, в начале 90-х, многие проекты были свёрнуты, огромное количество месторождений было отработано и уже к 1993 г. производство упало до 770 т. Общие запасы природного урана на территории США оцениваются в 110 тыс. тонн.

В настоящее время известно около 60- ти очень мелких урановых месторождений 'песчаникового' типа, пригодных под способ ПВ. Наиболее интересными из них являются - Рено Крик, Смит Ранч, Хайленд и Кроу Бьют. В них сосредоточено около половины общих запасов. С конца 80-х годов в эксплуатации способом ПВ находится 4 месторождения с общей производительностью около 1000 т в год. В ближайшие годы увеличение добычи не планируется, до 2010 г. сохранится годовой уровень около 1200 т.

Американское производство урана способно достаточно гибко реагировать на потребности мирового рынка, однако заметного увеличения из-за ограниченного количества запасов осуществить не в состоянии, даже при благоприятных ценах, производство не превысит 1500-2000 т. Стоимостная категория производства средняя 1-й группы - 34-52 дол. США за 1 кг.

Австралия по запасам урана занимает одно из ведущих мест в мире. На собственно урановых месторождениях сосредоточено около 350 тыс т запасов и более 300 тыс. т урана находится в качестве попутного компонента на медно-золотом месторождении Олимпик Дам. В последние годы Австралия добывает около 8 тыс. тонн и занимает второе место в мире.

С 2001 г. планируется ввод в действие рудников ПВ на месторождениях Биверли и Хонемун. Учитывая состояние запасов этих месторождений, объём производства в 1000 т они вместе смогут достичь лишь через 2-3 года, а запасы месторождения Хонемун (3,8 тыс. т) не обеспечат функционирование рудника ПВ до 2010 г. Стоимостная категория урана с этих объектов низкая Ј 34 дол. США за 1 кг. На месторождении Олимпик Дам уран добывается в объеме 3 тыс. т, попутно с золотом и медью. Планируется, начиная с 2001 г., получать здесь 3900 т при низкой категории стоимости - до 34 дол. США за 1 кг.

Окончание разработки месторождения Рейнджер в 2007 г. и 10-летний мораторий на месторождение Джабилука приведут к значительному сокращению поставок урана из Австралии и потребуют пересмотра планов многих энергокомпаний по обеспечению своих АЭС ураном в долгосрочной перспективе.

Общие запасы урана составляют около 430 тыс. т, из них примерно половина находится в качестве попутного компонента на месторождениях золота. Добыча урана ведётся в Нигере, Намибии и Южно- Африканской Республике (ЮАР). В 2000 г. было добыто около 6,5 тыс. т.

В Нигере (запасы 57 тыс. т) отрабатывается в основном месторождение 'песчаникового' типа Таза (Taza) в рудной провинции Арлит (карьер). В 1999 г. было добыто около 2-х тыс. т урана. В целом по провинции добыча на уровне 2900 т при общих запасах порядка 60 тыс. т. Средние по содержанию руды (0,25-0,5 %) даже при карьерном способе отработки делают себестоимость получения средней 1-й группы - 34-52 дол. США за кг.

В Намибии, карьерным способом, отрабатывается месторождение Россинг с запасами урана в бедных (0,05 %) рудах более 100 тыс. т. Достигнутая годовая добыча 2,5 тыс. т возможно будет сохранена до 2010 г. Себестоимость добычи 1 кг урана также средняя 1- й группы - 34-52 дол. США за 1 кг.

В ЮАР уран добывается попутно на месторождениях золота. В 80-х годах при добыче золота около 700 т, производилось до 6 тыс. т урана. В 2000 г. из-за значительного снижения цен на золото добыча урана снизилась ниже 1 тыс. т и планируется в объёме не более 900 т в год. Себестоимость 1 кг урана из шахт глубиной до 3 км средняя 1-й группы 34-52 дол. США.

Страны, осуществляющие небольшие урановые программы, включают Аргентину, Бразилию, Чехию, Францию, Индию, Пакистан, Румынию и Испанию. Три из них - Франция, Чехия и Испания заканчивают свои программы между 2001-2003 г.г. Оставшееся производство будет продолжаться на уровне 250-300 т в год и до 2010 г.

Обособленно в этом ряду стран стоит Китай. Несмотря на отсутствие на его территории более-менее значимых месторождений, вероятнее всего он сохранит объемы производства на уровне 400-600 т урана. Однако, учитывая интенсивное развитие собственной ядерной энергетики, можно уверенно говорить, что уже в ближайшем будущем Китай станет импортёром природного урана. Стоимостная категория китайского урана средняя 1-й группы - 34-52 дол. США за 1 кг.

СТРАНЫ СНГ

Российская Федерация

1. Стрельцовское рудное поле - включает в себя более десятка месторождений, пригодных под шахтный и карьерный способы добычи, много лет месторождения эксплуатирует Приаргуньское Горно-химическое объединение. За всё время добыто порядка 100 тыс. т урана. Оставшиеся запасы оцениваются в 170 тыс. тонн при среднем содержании урана - 0,18 %. В настоящее время добыча ведётся шахтным способом на пяти месторождениях силами двух рудников. Объём добычи в 2000 г. составил примерно 2500 т, реального увеличения не планируется, более того, через 3-4 года может обозначиться её сокращение в связи с переходом на отработку бедных руд. Таких относительно богатых руд с содержанием 0,5-1,0 %, позволяющих добывать уран с себестоимостью 1-й средней группы 34-52 дол. США за 1 кг урана, осталось на 3-4 года. Остальная же часть запасов имеет содержание 0,1-0,3 %, что относит их в стоимостную категорию 52-78 дол. США за 1 кг (средняя 2-я группа) и частично высокую - 78-130 дол. По прогнозам экспертов до 2010 г. добыча здесь будет составлять 2000-2500 т в год.

2. Зауралье - район, включающий в себя 3 месторождения под способ ПВ: Долматовское, Добровольское и Хохловское с общими запасами порядка 17 тыс. т. На первых двух закончена разведка, Хохловское разведывается. Все месторождения сосредоточены в палеодолинах, с глубиной залегания 350- 560 м и довольно средними геотехнологическими показателями. Имеющаяся небольшая перерабатывающая установка на Долматовском месторождении может обеспечить добычу не более 200 т урана в год. По нашим сведениям развитие этих месторождений в ближайшей перспективе не планируется.

3. Витимский рудный район - включает в себя 5 месторождений, общие запасы которых оцениваются в 75 тыс. т. Наиболее крупными являются: Хъягдинское и Тетрахское. Оба объекта локализованы в палеодолинах, пригодны под способ ПВ, особенностью их является расположение в зоне вечной мерзлоты под мощным (до 100 м) чехлом базальтов. Глубина месторождений 150-200 м. В районе полностью отсутствуют дороги и системы энергообеспечения, до ближайшей железной дороги 150 км.

Так как в России это самый трудный район для освоения месторождений добыча здесь до середины десятилетия не превысит 100 т в год. Стоимостная категория урана с этих объектов 34-52 дол. США за 1 кг, при достижении к концу десятилетия какого-то номинального уровня производства, возможна и более низкая себестоимость.

4. Западно-сибирский район - включает в себя 8 мелких месторождений, пригодных под способ ПВ, также локализованных в палеодолинах, с общими запасами порядка 10 тыс. т. Наиболее изученным из них является месторождение Малиновское, где сейчас проводится 2-х скважинный опыт по ПВ урана. Район месторождений несколько легче для освоения, чем Витимский, но до 2010 г. реальной добычи здесь не будет, возможна лишь серия опытных работ с максимальной производительностью 100- 150 т в год. Стоимостная категория урана с этих объектов 13-20 дол. США за фунт U3O8.

Таким образом, реального увеличения добычи урана в Российской Федерации до 2010 г. не предвидится. Проблема сырьевой базы остаётся весьма актуальной. Для её решения требуется серьёзное увеличение объёмов поисково-разведочных работ, направленных на выявление месторождений с богатыми урановыми рудами, на что потребуется очень много времени.

В недрах республики сосредоточено около 100 тыс. т урана. Все месторождения бедные и пригодны только для шахтного способа отработки. На Украине многие годы функционирует Восточный ГОК, которым в настоящее время отрабатывается 3 месторождения: Ватутинское, Мичуринское и Центральное. Добыча осуществляется глубокими шахтами, руды бедные с содержанием урана 0,1 % и ниже. Объём 2000-го года составил 600 т, наблюдается постоянное, медленное падение добычи, без какой-либо перспективы её увеличения.

Из 100 тыс. т. общих запасов, 52 тыс. т относятся по категории стоимости к средним 2- й группы - 52-78 дол. США за 1 кг, остальные - к категории высокой - 78-130 дол. На территории Украины имеется также несколько очень мелких по масштабам и бедных месторождений под способ ПВ с общими запасами порядка 10 тыс. т. Большая их часть по себестоимости относится к средней 1-й группе - 34-52 дол. США за 1 кг.

По реальным прогнозам в республике к 2010 г. возможно полное прекращение добычи собственного урана.

Общие запасы урана в Узбекистане оцениваются в 185 тыс. т, из которых примерно 114 тыс. т могут быть отработаны способом ПВ. Вместе с этим имеются недоразведанные ресурсы порядка 240 тыс. т, из которых 190 тыс. т относится к 'песчаниковому' типу.

С 1995 г. на территории Узбекистана была прекращена добыча открытым и шахтным способами и в настоящее время эксплуатирует способом ПВ месторождения Учкудук, Сугралы, Северный и Южный Букинай, Айленды, Бешкак, Кетменчи и Сабырсай. Запасы их составляют порядка 30 % от общих запасов месторождений 'песчаникового' типа. Объём добычи 2000 г. составил 2200 т, весь уран экспортируется. В течение ближайших 5-10 лет производство будет обеспечиваться за счёт находящихся в эксплуатации месторождений. Степень отработки их довольно значительна, и добыча не превысит 2300 т в год. Стоимостная категория урана с этих объектов низкая – до 34 дол. США за 1 кг.

Увеличение производства возможно путем вовлечения в эксплуатацию новых месторождений: Бахалы, Мейлисай, Актау, Лявлякан, Терекузек, Вараджан, Северный Майзак, Агрон и Шарк. Но для их освоения необходимо создание также новых центров с законченным циклом переработки, что потребует значительных инвестиций.

Эти республики в составе СССР были достаточно активными производителями урана, однако в середине 80-х годов все имеющиеся на их территории месторождения были отработаны или добычные работы на них были прекращены из-за явной нерентабельности. К настоящему времени эти республики разведанных запасов не имеют и, в ближайшие десятилетия, добыча урана возобновлена не будет.

Республика в 80-х годах в составе бывшего СССР производила порядка 4,5-5,0 тыс. тонн природного урана в год. Добыча велась всеми способами - шахтным, карьерным и ПВ силами 12 рудоуправлений в составе 4-х комбинатов. Запасы урана на территории республики составляют около 900 тыс. тонн и, что важно, из них 600 тыс. тонн пригодны под способ ПВ. По стоимостной категории ресурсы ПВ относятся к низкой группе - менее 34 дол. США за 1 кг. Отдельные объекты Казахстана являются уникальными, т.к. в них сосредоточены сотни тыс. тонн урана в компактных и богатых для способа ПВ рудах, например, месторождения Инкай, Мынкудук, Харасан.

С середины 90-х годов вся добыча в республике осуществляется только методом ПВ. Эксплуатируется 5 месторождений Уванас, Восточный Мынкудук, Канжуган, Северный и Южный Карамурун с годовым объёмом добычи порядка 2 тыс. т., оставшиеся в недрах суммарные запасы этих месторождений составляют 80 тыс. т.

Одновременно на территории республики НАК 'Казатомпром' участвует в работе двух совместных предприятий с фирмами Камеко и Кожема на отдельных частях месторождений Инкай и Моинкум, на которые приходится около 200 тыс. т разведанных запасов урана. Стоимостная категория урана с этих объектов Казахстана низкая – до 34 дол. США за 1 кг.

Обладая огромным потенциалом по запасам урана, Казахстан имеет возможность достаточно адекватно реагировать на мировые цены, соответственно меняя подходы к вовлечению в добычу тех или иных из них по качественным характеристикам. Неблагоприятная рыночная конъюнктура заставила нас пересмотреть свои планы по освоению новых месторождений. Так в частности заморожена разработка месторождения Ирколь и центральной части месторождения Моинкум, поэтому значительного увеличения собственной добычи НАК 'Казатомпром' не планирует. Освоение совместными предприятиями месторождений Инкай и Моинкум предполагается пока в рамках опытной добычи.

Результаты приведённого обзора сведены в таблицу с объёмами производства до 2010 года и его себестоимостью по трём категориям.

Теперь разрешите на этой основе сделать некоторый анализ реально складывающейся ситуации на сырьевом рынке урана. При этом я считаю необходимым делать выводы по рынку в целом без деления на Запад и страны СНГ, поскольку смею Вас уверить, что ни одно из уранодобывающих предприятий СНГ не дотируется государством.

Сразу хочу подчеркнуть, что я обеспокоен не столько низкими ценами, сколько общим его состоянием. Распродажа запасов свела цену природного урана до уровня, не обеспечивающего воспроизводство добывающих предприятий. Миф о том, что добыча может продолжаться при таких ценах, поддерживается следующими обстоятельствами:

• во-первых, наличием на рынке урана, добываемого как попутного компонента,
• во-вторых, возможностью некоторых производителей, таких как, например Казахстан и Узбекистан, добывать уран низкой себестоимости временно используя наиболее богатые участки месторождений,
• в-третьих, реализация многими добывающими компаниями урана по ценам значительно выше текущих за счет заключенных ранее долгосрочных контрактов, действие которых прекратится в течение 2-3 лет.

Но на наших глазах уже закрылись десятки добывающих предприятий не имеющих перечисленных нами выше преимуществ.

Сегодня всем, по-моему, ясно, что относительно дешевое производство урана (25-35 $ за 1 кг) возможно только компаниями, эксплуатирующими два типа месторождений - это канадские объекты 'несогласий' и месторождения 'песчаникового' типа под способ ПВ. Обозначим их условно Первым блоком производителей, куда отнесём проекты МакАртур- Ривер, МакКлейн-Лейк, Сигар-Лейк (Канада), объекты ПВ Австралии, Узбекистана, Казахстана, России. Сюда же для облегчения анализа следует отнести месторождения где уран добывается попутно, это Олимпик Дам и, возможно, месторождения Южной Афри