НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ, ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, А ТАКЖЕ В ЛЮБЫХ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ЭТО БЫЛО БЫ ПРОТИВОЗАКОННО
За упомянутым ниже исключением, касающимся Казахстана, настоящее объявление является рекламой в соответствии с Правилами выпуска проспектов ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а не проспектом эмиссии, офертой на продажу или предложением делать оферты на покупку или рекомендацией продавать или покупать ценные бумаги в каких-либо юрисдикциях, включая США, Австралию, Канаду, Японию или Южно-Африканскую Республику. Настоящее объявление не предназначено для использования как в качестве рекламы на территории Республики Казахстан, так и в любой сфере деятельности, регулируемой законодательством Республики Казахстан.
Ни настоящее объявление, ни какие-либо его положения не являются основанием для оферт или обязательств какого-либо рода в каких-либо юрисдикциях, и на них не следует полагаться в связи с офертами или обязательствами в каких-либо юрисдикциях. Инвесторам не следует осуществлять подписку или приобретать какие-либо ценные бумаги, упоминаемые в настоящем объявлении, иначе, чем исходя из информации, содержащейся в проспекте, определяющем ценовой диапазон (далее – «Проспект, определяющий ценовой диапазон»), опубликованном Акционерным обществом «Национальная атомная компания «Казатомпром» 31 октября 2018 года в связи с включением глобальных депозитарных расписок в официальный список ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (далее – «УФН») в сегменте «Стандарт» и их допуском к официальным торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи. С копией опубликованного Обществом Проспекта, определяющего ценовой диапазон, можно ознакомиться по официальному месту нахождения Общества по адресу: 010000 (Z05H9A7) Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 10, а также на сайте Общества в сети Интернет www.kazatomprom.kz.
13 ноября 2018 года
АО «НАК «Казатомпром»
(«Компания»)
Корректировка обменного курса казахстанского тенге и цены за простую акцию
В объявлении, опубликованном Компанией на RNS в 7.41 утра (по времени Лондона) 13 ноября 2018 года (номер RNS: 1617H), был не корректно отражен применимый обменный курс доллара США к казахстанскому тенге.
Применимый обменный курс составил 372,65 казахстанских тенге за 1 доллар США, официальный обменный курс Национального банка Республики Казахстан на 12 ноября 2018 года. Соответственно, цена Предложения за одну простую акцию установлена в размере 4 322,74 казахстанских тенге.
Иная информация, содержащаяся в опубликованном ранее объявлении (номер RNS: 1617H), остается неизменной.
- Конец –
За дополнительной информацией Вы можете обратиться:
Департамент по связям с общественностью АО «НАК «Казатомпром»
Тел.: +7 7172 45 80 63
Email: pr@kazatomprom.kz
Управление по работе с инвесторами АО «НАК «Казатомпром»
Тел.: +7 7172 45 81 80
Email: ir@kazatomprom.kz
С запросами от средств массовой информации обращайтесь
Powerscourt
Giles Read, Peter Ogden
Тел.: +44 20 7250 1446
Email: Kazatomprom@powerscourt-group.com
Копия данного объявления будет размещена в сети Интернет на сайте www.kazatomprom.kz
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, носит лишь справочный характер и не претендует на полноту или всесторонность, не представляет собой и не является частью приглашения или побуждения к участию в инвестиционной деятельности, а также не является офертой или приглашением купить какие-либо ценные бумаги в какой-либо стране, включая Соединенные Штаты Америки, равно как и рекомендацией в отношении покупки, владения или продажи каких-либо ценных бумаг. Не следует ни в каких целях полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, на ее точность, достоверность или полноту. Содержание настоящего объявления не является рекомендациями по юридическим, финансовым или налоговым вопросам.
Настоящее объявление не предназначено для публикации или распространения прямо или косвенно в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде, Японии, Южно-Африканской Республике, а также в любых других юрисдикциях, в которых подобное распространение или публикация являются противозаконными. В некоторых юрисдикциях распространение настоящего объявления может быть запрещено законом, и лицам, в чье распоряжение поступят какие-либо упомянутые в настоящем объявлении документы или иная информация, следует ознакомиться с этими запретами и соблюдать их. Несоблюдение этих запретов может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах в такой юрисдикции.
Данное объявление не является офертой на продажу каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. В соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года («Закон США о ценных бумагах»), ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки, если они не зарегистрированы или не освобождены от регистрации в США. АО «НАК «Казатомпром» не регистрировало и не намерено регистрировать какую-либо часть какого-либо потенциального предложения в Соединенных Штатах Америки и не намерено осуществлять публичное размещение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.
Настоящее объявление распространяется и предназначено только для (I) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, или (II) специалистов в области инвестиций, подпадающих под действие статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и финансовых рынках 2000 года (Финансовое содействие) Приказа 2005 года («Приказ») и (III) юридических лиц с высокой чистой стоимостью активов, а также иных лиц, до которых данное объявление может быть донесено на законных основаниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа (все указанные лица далее совместно именуются «соответствующие лица»). В любых инвестициях или инвестиционной деятельности, к которым относится настоящее объявление, смогут участвовать лишь соответствующие лица. Лицам, не являющимся соответствующими лицами, не следует действовать, исходя из настоящего объявления, или полагаться на настоящее объявление или его содержание.
Если настоящее объявление расценивается как публичное предложение ценных бумаг в каком-либо из государств-членов ЕЭП, применяющих директиву ЕС 2003/71/ЕС (с изменениями, совместно с любыми применимыми мерами реализации в любом государстве-члене ЕЭП, - «Директива ЕС о проспекте эмиссии»), то это предложение адресовано исключительно квалифицированным инвесторам (в значении, определенном в статье 2(1)(е) Директивы ЕС о проспекте эмиссии) такого государства-члена ЕЭП.
Информация, содержащаяся в данном документе, не является предложением или приглашением делать оферты, продавать, покупать, обменивать или иным образом передавать ценные бумаги в Казахстане в пользу какого-либо казахстанского физического или юридического лица, за исключением лиц, правомочных осуществлять такие действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан и законодательством других стран, применимым к такой роли таких физических и юридических лиц. Данное объявление не может интерпретироваться как реклама (т. е. информация, предназначенная для неограниченного круга лиц, распространяемая и размещаемая в любой форме и направленная на формирование или поддержание интереса к АО «НАК «Казатомпром» и его товарам, торговым маркам, работам, услугам и/или ценным бумагам и стимулированию их продажи), предназначенная для целей соблюдения законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такая реклама отвечает всем требованиям законодательства Республики Казахстан. Данный документ не дает никаких явно выраженных или каким-либо образом подразумеваемых гарантий в отношении будущих дивидендов по ценным бумагам АО «НАК «Казатомпром» и/или гарантий увеличения их рыночной стоимости.
Ни Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, JSC Halyk Finance, Mizuho International plc и Numis Securities Limited (вместе - «Банки»), ни их соответствующие филиалы, их соответствующие директора, должностные лица или сотрудники, консультанты, агенты или любое другое лицо не принимают на себя ответственность или обязательства в связи с содержанием или предоставлением каких-либо заявлений или гарантий, прямо или косвенно, относительно точности, справедливости или полноты информации, представленной или содержащейся в этом объявлении (или возможности упущения какой-либо информации в этом объявлении) или любой другой информации, касающейся Группы, ее дочерних компаний и связанных с ними компаний, независимо от формы предоставления такой информации (в письменной, устной или в визуальной или электронной форме), а также независимо от способа передачи такой информации, а также за любые потенциальные убытки, возникающие в результате использования этого объявления или его содержания или иным образом возникающие в связи с ним. Соответственно, каждый из Банков и их соответствующих аффилированных лиц, их соответствующих директоров, должностных лиц или сотрудников и любое другое лицо, действующее от их имени, прямо отказывается в полной мере от любой ответственности за любые убытки, возникшие в результате или на основании настоящего объявления в целом или его части, будь то в отношении деликтной или договорной ответственности или возникающей иным образом ответственности, которую они могли бы нести в отношении этого объявления или его содержания или иным образом.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited и J.P. Morgan Securities plc уполномочены Управлением по пруденциальному регулированию Великобритании («PRA») и регулируются Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании и PRA. Каждый из Банков действует исключительно в интересах Общества и никого другого в связи с вопросами, упомянутыми в этом объявлении, и не будет рассматривать какое-либо другое лицо в качестве своих соответствующих клиентов в отношении вопросов, упомянутых в этом объявлении, и не несет ответственности перед кем-либо, кроме Общества, за предоставление консультаций в связи с вопросами, указанными в этом объявлении, содержанием этого объявления или какой-либо сделки, договоренности или другого вопроса, упомянутого в настоящем объявлении.
В связи с Предложением, Credit Suisse Securities (Europe) Limited («Менеджер по стабилизации») или любые его агенты могут (но не обязаны) в пределах, разрешенных применимым законодательством, дополнительно размещать ГДР или совершать другие сделки с целью поддержания рыночной цены ГДР на уровне, превышающем тот, который в противном случае мог бы сложиться на открытом рынке. Менеджер по стабилизации не обязан заключать такие сделки, и такие сделки могут осуществляться на любом фондовом рынке, внебиржевом рынке, фондовой бирже или иным образом и могут осуществляться в любое время в течение периода, начинающегося с момента начала условных сделок ГДР на Лондонской фондовой бирже и заканчивающегося не позднее чем через 30 календарных дней после этого. Однако, ни Менеджер по стабилизации, ни любой из его агентов не будет нести обязательств по осуществлению стабилизирующих сделок, и осуществление стабилизирующих сделок не гарантируется. Такие стабилизационные меры в случае их осуществления могут быть прекращены в любой момент без предварительного уведомления. Ни в коем случае не будут приниматься меры для установления рыночной цены ГДР выше Цены предложения. За исключением предусмотренных законодательством случаев, ни Менеджер по стабилизации, ни какой-либо из его агентов не намерены раскрывать объем осуществленного дополнительного размещения и/или стабилизирующих сделок, совершенных в отношении Предложения.
В рамках Предложения, для целей стабилизации Менеджер по стабилизации может дополнительно разместить ГДР в размере, не превышающем 15 процентов от общего числа ГДР, включенных в Предложение (без учета доли, проданной в рамках Предложения на AIX). Для покрытия коротких позиций, возникающих в результате такого дополнительного размещения и/или продаж ГДР, осуществленных во время стабилизационного периода, ожидается, что «Самрук-Казына» предоставит Менеджеру по стабилизации опцион от имени Банков, в соответствии с которым Менеджер по стабилизации сможет приобрести или найти покупателей для дополнительных ГДР в размере, не превышающем 15 процентов от общего количества ГДР, включенных в Предложение (без учета доли, проданной в рамках Предложения на AIX) («ГДР для дополнительного размещения») по Цене предложения. Соглашения о дополнительном размещении могут быть исполнены полностью или частично по уведомлению от Менеджера по стабилизации в любое время до наступления 30-го календарного дня или в 30-ый календарный день после начала условных сделок с ГДР на Лондонской фондовой бирже. Любые дополнительно размещенные ГДР, предоставленные в соответствии с соглашениями о дополнительном размещении, будут равнозначны во всех отношениях с ГДР, в том числе и в отношении всех объявленных дивидендов и прочих распределений, сделанных или уплаченных по ГДР, будут приобретаться на тех же условиях, что и ГДР, выпущенные или проданные в рамках Предложения, и являться ГДР одного класса со всеми остальными ГДР в любых целях.
Некоторые заявления в настоящем объявлении не являются имевшими место фактами, а являются «прогнозными» в значении, определенном в разделе 27A Закона США о ценных бумагах и разделе 21E Закона США о торговле ценными бумагами 1934 года. Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся наших планов, ожиданий, прогнозов, целей, задач, стратегий, будущих событий, будущих доходов или будущих результатов деятельности, капитальных затрат, потребностей в финансировании, планов или намерений, связанных с приобретениями, наших конкурентных преимуществ и недостатков, планов или целей, связанных с проектами развития, финансового положения и будущей операционной деятельности и развития, нашей бизнес-стратегии и тенденций, ожидаемых нами в отраслях и политико-правовой среде, в которой мы работаем, а также прочей информации, которая не является исторической. По своей природе прогнозные заявления подразумевают наличие рисков и неопределенностей как общего характера, так и специфических, соответственно, существует риск того, что ожидания, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не будут реализованы. В связи с наличием этих рисков и неопределенностей не следует чрезмерно полагаться на подобные прогнозные заявления. Мы не намерены брать и не берем на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем документе.
Кроме того, данное объявление содержит информацию об отрасли, в которой работает Группа, и о ее сегментах рынка и бизнеса в целом; эта информация носит прогнозный характер и основана на различных предположениях относительно путей развития отрасли, а также рыночных и бизнес-сегментов Группы. Эти предположения основаны на информации, которой в настоящее время располагает Общество. Если одно или несколько из этих предположений окажутся неверными, фактические рыночные результаты могут отличаться от прогнозируемых. Несмотря на то, что Общество не знает, как это может повлиять на бизнес Группы, в случае если фактические результаты будут отличаться от прогнозируемых, это может оказать существенное неблагоприятное влияние на будущие результаты деятельности Группы и ее финансовое положение.
Любое решение о подписке или покупке Ценных бумаг в связи с Предложением должно приниматься исключительно на основании информации, содержащейся в Проспекте, определяющем ценовой диапазон, опубликованного Обществом в связи с Предложением.
Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, может изменяться. Перед тем как подписаться или купить какие-либо Ценные бумаги, лицам, рассматривающим настоящее объявление, следует удостовериться в том, что они в полной мере понимают и принимают риски, которые изложены в Проспекте, определяющем ценовой диапазон, опубликованного Обществом в связи с Предложением. Не следует полагаться ни в каких целях на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, на ее точность или полноту. Ни данное объявление, ни информация, содержащаяся в упоминаемом здесь Проспекте, определяющем ценовой диапазон, не являются основанием и не представляют собой предложения или приглашения к продаже или выпуску, а также не являются побуждением к покупке или подписке на какие-либо Ценные бумаги или любые иные ценные бумаги; данное объявление само по себе (равно как и какие-либо его части) или факт его распространения не являются основанием для какого-либо контракта, и на них не следует полагаться при заключении какого-либо контракта.
Финансовые решения не должны приниматься на основании данного объявления. Инвестиции, к которым имеет отношение данное объявление, могут подвергнуть инвестора значительным рискам потери инвестированных средств.
Лицам, рассматривающим возможность осуществления инвестиций, следует проконсультироваться со специалистами по вопросам таких инвестиций. Ни настоящее объявление, ни упоминаемый в нем Проспект, определяющий ценовой диапазон не являются рекомендацией в отношении возможного предложения. Стоимость акций может как снижаться, так и увеличиваться. Потенциальным инвесторам следует получить профессиональный совет консультанта относительно того, насколько возможное предложение отвечает потребностям заинтересованного лица.
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ, ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, А ТАКЖЕ В ЛЮБЫХ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ЭТО БЫЛО БЫ ПРОТИВОЗАКОННО
За упомянутым ниже исключением, касающимся Казахстана, настоящее объявление является рекламой в соответствии с Правилами выпуска проспектов ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а не проспектом эмиссии, офертойна продажу или предложением делать оферты на покупку или рекомендацией продавать или покупать ценные бумаги в каких-либо юрисдикциях, включая США, Австралию, Канаду, Японию или Южно-Африканскую Республику. Настоящее объявление не предназначено для использования как в качестве рекламы на территории Республики Казахстан, так и в любой сфере деятельности, регулируемой законодательством Республики Казахстан.
Ни настоящее объявление, ни какие-либо его положения не являются основанием для оферт или обязательств какого-либо рода в каких-либо юрисдикциях, и на них не следует полагаться в связи с офертами или обязательствами в каких-либо юрисдикциях. Инвесторам не следует осуществлять подписку или приобретать какие-либо простые акции, упоминаемые в настоящем объявлении, иначе, чем исходя из информации, содержащейся в проспекте, определяющем ценовой диапазон (далее – «Проспект, определяющий ценовой диапазон», публикация которого Акционерным обществом «Национальная атомная компания «Казатомпром» ожидается сегодня в связи с возможным включением глобальных депозитарных расписок в официальный список ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании в сегменте «Стандарт» и их допуском к официальным торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи. С копией Проспекта, определяющего ценовой диапазон, в случае его публикации можно будет ознакомиться по официальному месту нахождения Общества по адресу: 010000 (Z05H9A7) Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 10, а также на сайте Общества в сети Интернет www.kazatomprom.kz
31 октября 2018 года
АО «НАК «Казатомпром»
Объявление ценового диапазона
После объявления, сделанного 22 октября 2018 года Акционерным обществом «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Общество», а совместно с дочерними предприятиями - «Группа» или «Казатомпром»), ведущим мировым производителем урана, о намерении провести первичное публичное размещение, в ходе которого Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына»), являющееся единственным акционером Общества, продаст ценные бумаги Общества (далее - «IPO» или «Предложение»), «Казатомпром» сегодня объявляет ценовой диапазон IPO, а также сообщает о начале Предложения после того, как одобренный Проспект, определяющий ценовой диапазон (далее – «Проспект, определяющий ценовой диапазон»), содержащий полную информацию о Предложении, будет опубликован. Публикация Проспекта, определяющего ценовой диапазон, ожидается сегодня.
Общество намерено подать заявку на включение глобальных депозитарных расписок (далее - «ГДР»), удостоверяющих права на простые акции Общества (далее - «Акции», а совместно с ГДР - «Ценные бумаги»), в официальный список ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и на допуск ГДР к торгам на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи («Допуск в Великобритании»), а также на включение Акций и ГДР в официальный список ценных бумаг на Международной бирже «Астана» («AIX») и их допуск к торгам на AIX.
Галымжан Пирматов, Председатель Правления «Казатомпрома»:
«Мы воодушевлены первоначальной реакцией потенциальных институциональных инвесторов со всего мира на предложенное IPO. «Казатомпром» предлагает инвесторам уникальную возможность стать частью Общества - истинного глобального лидера, являющегося ведущим мировым производителем урана, имеющим крупнейшие запасы и один из самых низких показателей себестоимости добычи. Нам очевиден значительный потенциал «Казатомпрома». Наше лидирующее положение на рынке в сочетании с сильной командой руководителей, высочайшими стандартами корпоративного управления и ориентированной на рынок стратегией, позволяет нам занимать устойчивые позиции для использования фундаментальных факторов развития рынка урана. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться нашей историей с потенциальными инвесторами в ближайшие недели».
Ключевые аспекты Предложения:
- Конец –
За дополнительной информацией Вы можете обратиться:
Департамент по связям с общественностью АО «НАК «Казатомпром»
Тел.: +7 7172 45 80 63
Email: pr@kazatomprom.kz
Управление по работе с инвесторами АО «НАК «Казатомпром»
Тел.: +7 7172 45 81 80
Email: ir@kazatomprom.kz
Powerscourt
Giles Read, Peter Ogden
Тел. : +44 20 7250 1446
Email: Kazatomprom@powerscourt-group.com
Копия данного объявления будет размещена в сети Интернет на сайте www.kazatomprom.kz
Об АО «НАК «Казатомпром»
«Казатомпром» является крупнейшим в мире производителем урана. В 2017 году добыча природного урана Группы составила 20% от совокупной мировой первичной добычи урана. Группа имеет крупнейшую резервную базу в отрасли с запасами урана, составляющими немногим менее 300 тыс. тонн. «Казатомпром» вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 участков на территории Республики Казахстан, объединенных в 13 уранодобывающих предприятий. На всех разрабатываемых Группой месторождениях возможно ведение добычи методом ПСВ. Экономически выгодная и экологически безопасная технология ПСВ в сочетании с длительным сроком эксплуатации добывающих активов позволяет Группе оставаться в числе ведущих мировых производителей с наиболее низкой стоимостью добычи урана.
В качестве национальной атомной компании Республики Казахстан «Казатомпром» имеет партнерские отношения с мировыми лидерами уранодобывающей промышленности. Основными потребителями продукции Группы являются компании по производству атомной энергии. Группа экспортирует свою продукцию на рынки Китая, Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Европы. Группа осуществляет поставки урана и урановой продукции в рамках долгосрочных и краткосрочных контрактов, а также на спотовом рынке непосредственно через головной офис или через учрежденное в Швейцарии дочернее предприятие Trading House KazakAtom (THK). Консолидированная выручка Группы за 2017 год составила 336,5 млрд тенге, прибыль – 139,2 млрд тенге, за первое полугодие 2018 года – 145,0 млрд тенге и 115,0 млрд тенге соответственно.
Более подробная информация – на сайте: www.kazatomprom.kz
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, носит лишь справочный характер и не претендует на полноту или всесторонность, не представляет собой и не является частью приглашения или побуждения к участию в инвестиционной деятельности, а также не является офертой или приглашением купить какие-либо ценные бумаги в какой-либо стране, включая Соединенные Штаты Америки, равно как и рекомендацией в отношении покупки, владения или продажи каких-либо ценных бумаг. Не следует ни в каких целях полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, на ее точность, достоверность или полноту. Содержание настоящего объявления не является рекомендациями по юридическим, финансовым или налоговым вопросам.
Настоящее объявление не предназначено для публикации или распространения прямо или косвенно в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде, Японии, Южно-Африканской Республике, а также в любых других юрисдикциях, в которых подобное распространение или публикация являются противозаконными. В некоторых юрисдикциях распространение настоящего объявления может быть запрещено законом, и лицам, в чье распоряжение поступят какие-либо упомянутые в настоящем объявлении документы или иная информация, следует ознакомиться с этими запретами и соблюдать их. Несоблюдение этих запретов может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах в такой юрисдикции.
Данное объявление не является офертой на продажу каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. В соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года («Закон США о ценных бумагах»), ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки, если они не зарегистрированы или не освобождены от регистрации в США. АО «НАК «Казатомпром» не регистрировало и не намерено регистрировать какую-либо часть какого-либо потенциального предложения в Соединенных Штатах Америки и не намерено осуществлять публичное размещение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.
Настоящее объявление распространяется и предназначено только для (I) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, или (II) специалистов в области инвестиций, подпадающих под действие статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и финансовых рынках 2000 года (Финансовое содействие) Приказа 2005 года («Приказ») и (III) юридических лиц с высокой чистой стоимостью активов, а также иных лиц, до которых данное объявление может быть донесено на законных основаниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа (все указанные лица далее совместно именуются «соответствующие лица»). В любых инвестициях или инвестиционной деятельности, к которым относится настоящее объявление, смогут участвовать лишь соответствующие лица. Лицам, не являющимся соответствующими лицами, не следует действовать, исходя из настоящего объявления, или полагаться на настоящее объявление или его содержание.
Если настоящее объявление расценивается как публичное предложение ценных бумаг в каком-либо из государств-членов ЕЭП, применяющих директиву ЕС 2003/71/ЕС (с изменениями, совместно с любыми применимыми мерами реализации в любом государстве-члене ЕЭП, - «Директива ЕС о проспекте эмиссии»), то это предложение адресовано исключительно квалифицированным инвесторам (в значении, определенном в статье 2(1)(е) Директивы ЕС о проспекте эмиссии) такого государства-члена ЕЭП.
Информация, содержащаяся в данном документе, не является предложением или приглашением делать оферты, продавать, покупать, обменивать или иным образом передавать ценные бумаги в Казахстане в пользу какого-либо казахстанского физического или юридического лица, за исключением лиц, правомочных осуществлять такие действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан и законодательством других стран, применимым к такой роли таких физических и юридических лиц. Данное объявление не может интерпретироваться как реклама (т. е. информация, предназначенная для неограниченного круга лиц, распространяемая и размещаемая в любой форме и направленная на формирование или поддержание интереса к АО «НАК «Казатомпром» и его товарам, торговым маркам, работам, услугам и/или ценным бумагам и стимулированию их продажи), предназначенная для целей соблюдения законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такая реклама отвечает всем требованиям законодательства Республики Казахстан. Данный документ не дает никаких явно выраженных или каким-либо образом подразумеваемых гарантий в отношении будущих дивидендов по ценным бумагам АО «НАК «Казатомпром» и/или гарантий увеличения их рыночной стоимости.
Ни Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Halyk Finance, Mizuho International plc. и Numis Securities Limited (вместе - «Банки»), ни их соответствующие филиалы, их соответствующие директора, должностные лица или сотрудники, консультанты, агенты или любое другое лицо не принимают на себя ответственность или обязательства в связи с содержанием или предоставлением каких-либо заявлений или гарантий, прямо или косвенно, относительно точности, справедливости или полноты информации, представленной или содержащейся в этом объявлении (или возможности упущения какой-либо информации в этом объявлении) или любой другой информации, касающейся Группы, ее дочерних компаний и связанных с ними компаний, независимо от формы предоставления такой информации (в письменной, устной или в визуальной или электронной форме), а также независимо от способа передачи такой информации, а также за любые потенциальные убытки, возникающие в результате использования этого объявления или его содержания или иным образом возникающие в связи с ним. Соответственно, каждый из Банков и их соответствующих аффилированных лиц, их соответствующих директоров, должностных лиц или сотрудников и любое другое лицо, действующее от их имени, прямо отказывается в полной мере от любой ответственности за любые убытки, возникшие в результате или на основании настоящего объявления в целом или его части, будь то в отношении деликтной или договорной ответственности или возникающей иным образом ответственности, которую они могли бы нести в отношении этого объявления или его содержания или иным образом.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited и J.P. Morgan Securities plc уполномочены Управлением по пруденциальному регулированию Великобритании («PRA») и регулируются Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании и PRA. Каждый из Банков действует исключительно в интересах Общества и никого другого в связи с вопросами, упомянутыми в этом объявлении, и не будет рассматривать какое-либо другое лицо в качестве своих соответствующих клиентов в отношении вопросов, упомянутых в этом объявлении, и не несет ответственности перед кем-либо, кроме Общества, за предоставление консультаций в связи с вопросами, указанными в этом объявлении, содержанием этого объявления или какой-либо сделки, договоренности или другого вопроса, упомянутого в настоящем объявлении.
В связи с Предложением, Credit Suisse Securities (Europe) Limited («Менеджер по стабилизации») или любые его агенты могут (но не обязаны) в пределах, разрешенных применимым законодательством, дополнительно размещать ГДР или совершать другие сделки с целью поддержания рыночной цены ГДР на уровне, превышающем тот, который в противном случае мог бы сложиться на открытом рынке. Менеджер по стабилизации не обязан заключать такие сделки, и такие сделки могут осуществляться на любом фондовом рынке, внебиржевом рынке, фондовой бирже или иным образом и могут осуществляться в любое время в течение периода, начинающегося с момента начала условных сделок ГДР на Лондонской фондовой бирже и заканчивающегося не позднее чем через 30 календарных дней после этого. Однако, ни Менеджер по стабилизации, ни любой из его агентов не будет нести обязательств по осуществлению стабилизирующих сделок, и осуществление стабилизирующих сделок не гарантируется. Такие стабилизационные меры в случае их осуществления могут быть прекращены в любой момент без предварительного уведомления. Ни в коем случае не будут приниматься меры для установления рыночной цены ГДР выше запрашиваемой цены. За исключением предусмотренных законодательством случаев, ни Менеджер по стабилизации, ни какой-либо из его агентов не намерены раскрывать объем осуществленного дополнительного размещения и/или стабилизирующих сделок, совершенных в отношении Предложения.
В рамках Предложения, для целей стабилизации Менеджер по стабилизации может дополнительно разместить ГДР в размере, не превышающем 15 процентов от общего числа ГДР, включенных в Предложение. Для покрытия коротких позиций, возникающих в результате такого дополнительного размещения и/или продаж ГДР, осуществленных во время стабилизационного периода, ожидается, что некоторые существующие акционеры предоставят Менеджеру по стабилизации опцион от имени Банков, в соответствии с которым Менеджер по стабилизации сможет приобрести или найти покупателей для дополнительных ГДР в размере, не превышающем 15 процентов от общего количества ГДР, включенных в Предложение («ГДР для дополнительного размещения») по запрашиваемой цене. Соглашения о дополнительном размещении могут быть исполнены полностью или частично по уведомлению от Менеджера по стабилизации в любое время до наступления 30-го календарного дня или в 30-ый календарный день после начала условных сделок с ГДР на Лондонской фондовой бирже. Любые дополнительно размещенные ГДР, предоставленные в соответствии с соглашениями о дополнительном размещении, будут равнозначны во всех отношениях с ГДР, в том числе и в отношении всех объявленных дивидендов и прочих распределений, сделанных или уплаченных по ГДР, будут приобретаться на тех же условиях, что и ГДР, выпущенные или проданные в рамках Предложения, и являться ГДР одного класса со всеми остальными ГДР в любых целях.
Некоторые заявления в настоящем объявлении не являются имевшими место фактами, а являются «прогнозными» в значении, определенном в разделе 27A Закона США о ценных бумагах и разделе 21E Закона США о торговле ценными бумагами 1934 года. Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся наших планов, ожиданий, прогнозов, целей, задач, стратегий, будущих событий, будущих доходов или будущих результатов деятельности, капитальных затрат, потребностей в финансировании, планов или намерений, связанных с приобретениями, наших конкурентных преимуществ и недостатков, планов или целей, связанных с проектами развития, финансового положения и будущей операционной деятельности и развития, нашей бизнес-стратегии и тенденций, ожидаемых нами в отраслях и политико-правовой среде, в которой мы работаем, а также прочей информации, которая не является исторической. По своей природе прогнозные заявления подразумевают наличие рисков и неопределенностей как общего характера, так и специфических, соответственно, существует риск того, что ожидания, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не будут реализованы. В связи с наличием этих рисков и неопределенностей не следует чрезмерно полагаться на подобные прогнозные заявления. Мы не намерены брать и не берем на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем документе.
Кроме того, данное объявление содержит информацию об отрасли, в которой работает Группа, и о ее сегментах рынка и бизнеса в целом; эта информация носит прогнозный характер и основана на различных предположениях относительно путей развития отрасли, а также рыночных и бизнес-сегментов Группы. Эти предположения основаны на информации, которой в настоящее время располагает Общество. Если одно или несколько из этих предположений окажутся неверными, фактические рыночные результаты могут отличаться от прогнозируемых. Несмотря на то, что Общество не знает, как это может повлиять на бизнес Группы, в случае если фактические результаты будут отличаться от прогнозируемых, это может оказать существенное неблагоприятное влияние на будущие результаты деятельности Группы и ее финансовое положение.
Любое решение о подписке или покупке Ценных бумаг в связи с возможным Предложением должно приниматься исключительно на основании информации, содержащейся в Проспекте, определяющем ценовой диапазон, публикация которого Обществом ожидается в связи с Предложением.
Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, может изменяться. Перед тем как подписаться или купить какие-либо Ценные бумаги, лицам, рассматривающим настоящее объявление, следует удостовериться в том, что они в полной мере понимают и принимают риски, которые будут изложены в Проспекте, определяющем ценовой диапазон, публикация которого Обществом ожидается в связи с Предложением. Не следует полагаться ни в каких целях на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, на ее точность или полноту. Ни данное объявление, ни информация, содержащаяся в упоминаемом здесь Проспекте, определяющем ценовой диапазон, не являются основанием и не представляют собой предложения или приглашения к продаже или выпуску, а также не являются побуждением к покупке или подписке на какие-либо Ценные бумаги или любые иные ценные бумаги; данное объявление само по себе (равно как и какие-либо его части) или факт его распространения не являются основанием для какого-либо контракта, и на них не следует полагаться при заключении какого-либо контракта.
Окончательные решения не должны быть приняты на основании данного объявления. Инвестиции, к которым имеет отношение данное объявление, могут подвергнуть инвестора значительным рискам потери инвестированных средств.
Лицам, рассматривающим возможность осуществления инвестиций, следует проконсультироваться со специалистами по вопросам таких инвестиций. Ни настоящее объявление, ни упоминаемый в нем Регистрационный документ не являются рекомендацией в отношении возможного предложения. Стоимость акций может как снижаться, так и увеличиваться. Потенциальным инвесторам следует получить профессиональный совет консультанта относительно того, насколько возможное предложение отвечает потребностям заинтересованного лица.
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ, ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, А ТАКЖЕ В ЛЮБЫХ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ЭТО БЫЛО БЫ ПРОТИВОЗАКОННО
За упомянутым ниже исключением, касающимся Казахстана, настоящее объявление является рекламой в соответствии с Правилами выпуска проспектов ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а не проспектом эмиссии, офертой на продажу или предложением делать оферты на покупку или рекомендацией продавать или покупать ценные бумаги в каких-либо юрисдикциях, включая США, Австралию, Канаду, Японию или Южно-Африканскую Республику. Настоящее объявление не предназначено для использования как в качестве рекламы на территории Республики Казахстан, так и в любой сфере деятельности, регулируемой законодательством Республики Казахстан.
Ни настоящее объявление, ни какие-либо его положения не являются основанием для оферт или обязательств какого-либо рода в каких-либо юрисдикциях, и на них не следует полагаться в связи с офертами или обязательствами в каких-либо юрисдикциях. Инвесторам не следует осуществлять подписку или приобретать какие-либо простые акции, упоминаемые в настоящем объявлении, иначе, чем исходя из информации, содержащейся в проспекте эмиссии в его окончательном варианте (далее - «Проспект эмиссии»), который может быть опубликован Акционерным обществом «Национальная атомная компания «Казатомпром» в установленном порядке в связи с возможным включением глобальных депозитарных расписок в официальный список ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании в сегменте «Стандарт» и их допуском к официальным торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи. С копией Проспекта эмиссии Общества в случае его публикации можно будет ознакомиться по официальному месту нахождения Общества по адресу: 010000 (Z05H9A7) Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 10, а также на сайте Общества в сети Интернет www.kazatomprom.kz
22 октября 2018 года
АО «НАК «Казатомпром»
Подтверждение намерения осуществить листинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже
После объявления, сделанного 15 октября 2018 года Акционерным обществом «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Общество», а совместно с дочерними предприятиями - «Группа» или «Казатомпром») относительно публикации Регистрационного документа, «Казатомпром», крупнейший в мире (по объемам добычи) производитель природного урана, сегодня подтверждает свое намерение осуществить первичное публичное размещение, в ходе которого Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына»), являющееся единственным акционером Общества, продаст ценные бумаги Общества (далее - «IPO» или «Предложение»).
Общество подтверждает свое намерение подать заявку на включение глобальных депозитарных расписок (далее - «ГДР»), удостоверяющих права на простые акции Общества (далее - «Акции», а совместно с ГДР - «Ценные бумаги»), в официальный список ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и на допуск ГДР к торгам на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (далее - «Допуск в Великобритании»), а также на включение Акций в официальный список ценных бумаг на Международной бирже «Астана» (далее - «AIX») - фондовой бирже Международного финансового центра «Астана» (далее - «МФЦА») и на допуск Акций к торгам на AIX. В день получения Допуска в Великобритании или после него ГДР могут быть также включены в официальный список ценных бумаг на AIX и допущены к торгам на AIX.
Галымжан Пирматов, Председатель Правления «Казатомпрома»:
«Являясь ведущим мировым производителем урана, имеющим крупнейшие запасы и один из самых низких показателей себестоимости добычи, а также лидирующие в отрасли показатели безопасности производства, охраны труда и окружающей среды, мы полагаем, что «Казатомпром» имеет все возможности для использования преимуществ привлекательных фундаментальных факторов развития рынка урана. Компанией управляет очень опытная команда, теперь полностью ориентированная на рынок, сосредоточенная на обеспечении высоких стандартов ведения бизнеса и высокой рентабельности. Мы видим свою миссию в разработке наших урановых месторождений в соответствии с принципами устойчивого развития с целью создания долгосрочной ценности для всех заинтересованных сторон».
Джон Дудас, Председатель Совета директоров «Казатомпрома»:
«Казатомпром» готов вступить в этот новый этап своего корпоративного развития. После периода стремительной трансформации Общество зарекомендовало себя в качестве бесспорного мирового лидера в производстве природного урана и ведущего мирового поставщика энергоресурсов. Совет директоров уверен в долгосрочных перспективах развития отрасли, поскольку ядерная энергетика будет играть все более важную роль в борьбе с изменением климата. Производство атомной энергии в качестве безуглеродного непрерывного источника электроэнергии может занять ключевое место в мировой деятельности, направленной на снижение углеродных выбросов и выполнение обязательств, принятых в рамках Парижского соглашения. Приватизация принесет значительную пользу «Казатомпрому», не только продемонстрировав всем заинтересованным сторонам эффективность методов корпоративного управления, зрелость и прозрачность бизнеса, но и обеспечив доступ к международному кругу инвесторов».
Подтверждение ключевых аспектов планируемого Предложения
Обзор
Обзор бизнеса
Общество верит, что настоящий момент является подходящим для листинга, поскольку Группа занимает лидирующее положение в отрасли, которая, по мнению «Казатомпрома», находится в поворотной точке развития и имеет фундаментальные предпосылки для долгосрочного роста и существенные барьеры для входа.
Привлекательные фундаментальные факторы развития рынка урана
Приоритетный доступ к высококачественным запасам, позволяющим вести добычу методом ПСВ
Низкая себестоимость добычи
Высококачественная международная клиентская база
Устойчивые показатели безопасности производства, охраны труда и окружающей среды, достигнутые, в том числе, благодаря преимуществам добычи методом ПСВ в части экологичности и охраны труда в сравнении с традиционным методом добычи
Устойчивые финансовые показатели и стабильные денежные потоки
Сильные позиции и возможности для использования потенциала роста отрасли путем расширения присутствия в различных этапах ядерного топливного цикла
Стратегия ведения бизнеса
Миссия Группы - разработка урановых месторождений в соответствии с принципами устойчивого развития и развитие компонентов цепочки добавленной стоимости с целью создать долгосрочную ценность для всех заинтересованных сторон Группы.
Группа стремится достичь непрерывного роста и укрепить свои позиции в качестве ведущей компании в урановой промышленности посредством применения следующих стратегий:
Сосредоточенность на добыче как на основном виде деятельности
Ориентированный на рынок подход к производству урана
Сохранение глобального лидерства в уранодобывающей промышленности за счет исключительной производственной эффективности
Дальнейшее усиление деятельности, связанной с маркетингом и продажами, а также оптимизация портфеля контрактов
Сохранение пристального внимания к вопросам безопасности производства, охраны труда и окружающей среды
Сбалансированная доходность для акционеров и оптимальная структура капитала
Избирательный подход к расширению новых областей производственно-сбытовой цепочки ядерного топливного цикла с целью увеличения ценности
Состав Совета директоров
«Казатомпром» - это сильный и сбалансированный состав Совета директоров, в который входят три независимых директора, имеющих безупречную деловую репутацию и большой международный опыт работы в урановой отрасли и атомной промышленности в целом. Ниже представлены биографии директоров.
Джон Дудас, Председатель Совета директоров, независимый директор. Г-н Дудас родился в 1959 году и является гражданином Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Профессиональный горный инженер, окончивший в 1984 году университет Witwatersrand (Южно-Африканская Республика) со степенью Бакалавра по горному делу и степенью Магистра по экономике полезных ископаемых. Г-н Дудас также имеет степень Магистра делового администрирования Университета Heriot-Watt (Великобритания). Г-н Дудас начал свою трудовую деятельность в 1984 году в компании Rand Mines Ltd и занимал различные руководящие посты в таких компаниях как Gencor Ltd. и BHP Billiton, где занимал позицию генерального директора подразделения алюминия. С 2012 года г-н Дудас работает независимым корпоративным советником в различных многонациональных горнорудных и профессиональных сервисных компаниях. Являясь независимым членом Совета директоров Общества с 2015 года, в августе 2018 года г-н Дудас был избран председателем Совета директоров.
Нил Лонгфэллоу, независимый директор. Г-н Лонгфэллоу родился в 1958 году и является гражданином Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Г-н Лонгфэллоу - инженер-электрик и член Института измерения и контроля. Г-н Лонгфэллоу начал свою карьеру в области электротехники в Великобритании. В 1991 году присоединился к British Nuclear Fuels Limited, работая на заводе по переработке ядерного топлива Sellafield в Западной Камбрии, где он возглавлял переработку, прежде чем в 2007 году занять позицию заместителя управляющего директора. В 2009 году г-н Лонгфэллоу присоединился к Westinghouse Electric Company в качестве управляющего директора Springfields Fuels Limited и вице-президента Европейского топливного бизнеса. В 2013 году г-н Лонгфэллоу приступил к работе в качестве директора крупных проектов для ядерного, нефтяного и газового секторов Costain PLC в Великобритании. С 2015 года г-н Лонгфэллоу является независимым консультантом международного ядерного сектора.
Расселл Бэнхам, независимый директор. Г-н Бэнхам родился в 1954 году и является гражданином Австралии. Г-н Бэнхам имеет степень Бакалавра коммерции Университета Нового Южного Уэльса. Он является членом Института дипломированных бухгалтеров Австралии и Новой Зеландии и выпускником Австралийского института директоров. Свою трудовую деятельность начал в 1974 году в качестве аудитора в австралийской компании Andersen, где проработал до 2002 года, последняя его должность в компании – партнер по аудиту. С 2002 по 2007 годы был руководителем отдела консультационных услуг в компании Ernst and Young в Брисбене, Австралия. В 2007 году г-н Бэнхам был назначен руководителем отдела аудита «Делойт СНГ» и членом Исполнительного комитета «Делойт СНГ» в Алматы, Казахстан. В 2011- 2014 годы г-н Бэнхам руководил подразделением «Энергетика и ресурсы» компании «Делойт» в Москве, Россия. С 2014 года является независимым директором в различных компаниях международного уровня.
Алик Айдарбаев, член Совета директоров. Г-н Айдарбаев родился в 1963 году и является гражданином Республики Казахстан. Г-н Айдарбаев имеет степень кандидата технических наук, является почетным профессором Казахского национального технического университета имени К. Сатпаева. Имеет степень Магистра делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ в Москве. В разные годы г-н Айдарбаев занимал руководящие посты в ГАО «Южказнефтегаз», «Кумколь-ЛУКОЙЛ» (позднее переименована в ЗАО «Тургай Петролеум»), АО «Мангистаумунайгаз», АО «НК «КазМунайГаз». В период с 2011 по 2013 годы являлся генеральным директором АО «РД «КазМунайГаз». В 2013-2017 годы занимал должность акима Мангистауской области , с 2017 по 2018 годы - должность первого вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан. С 2018 года г-н Айдарбаев является заместителем председателя Правления «Самрук-Казына».
Бейбит Карымсаков, член Совета директоров. Г-н Карымсаков родился в 1962 году и является гражданином Республики Казахстан. Г-н Карымсаков окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности «Организация механизированной обработки экономической информации», а также Таразский государственный университет им. Дулати по специальности «Юриспруденция». В разные годы г-н Карымсаков работал в кооперативе «Тянь-Шань» в должности бухгалтера, а также заведующего Кордайского райфинотдела. С 2003 по 2015 годы занимал руководящие должности в налоговых органах г. Алматы. В августе 2015 года г-н Карымсаков был назначен управляющим директором АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017». В настоящее время г-н Карымсаков является управляющим директором по экономике и финансам «Самрук-Казына». В апреле 2018 года был избран членом Совета директоров Общества.
Канат Кудайберген, член Совета директоров. Г-н Кудайберген родился в 1979 году и является гражданином Республики Казахстан. Имеет степень Магистра делового администрирования в международном управлении Geneva Business School и степень МВА «Менеджмент горного дела» НИТУ Московский институт стали и сплавов. Г-н Кудайберген начал свою карьеру в 2001 году в качестве старшего помощника прокурора в Семиреченской транспортной прокуратуре. С 2007 по 2016 годы работал в ТОО «Торгово-транспортная компания» на различных руководящих должностях, включая позиции ведущего специалиста юридического управления, главного менеджера - начальника управления правового обеспечения, заместителя генерального директора, первого заместителя генерального директора и генерального директора. В 2016–2018 годы являлся генеральным директором ТОО «Каратау». C 2018 года занимал должность управляющего директора дивизиона «Добыча урана» Общества, а также председателя правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
Галымжан Пирматов, Председатель Правления. Г-н Пирматов родился в 1972 году и является гражданином Республики Казахстан. Г-н Пирматов окончил Новосибирский государственный университет, Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования (КИМЭП), Atkinson Graduate School of Management, Willamette University, а также INSEAD. Занимал должности финансового директора СП «Алтын-Тас», директора по инвестициям AIG Silk Road Capital Management. В 2005-2007 годы г-н Пирматов являлся директором департамента инвестиционного банкинга АО «Народный Банк», 2007-2009 годы - вице-министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, 2009-2011 годы - вице-президентом по экономике и финансам «Казатомпрома», и в 2011-2015 годы - президентом компании Cameco Kazakhstan. С декабря 2015 года г-н Пирматов занимал должность заместителя председателя Национального Банка Республики Казахстан. С августа 2017 года г-н Пирматов является Председателем Правления Общества.
- Конец -
За дополнительной информацией Вы можете обратиться:
Департамент по связям с общественностью АО «НАК «Казатомпром»
Тел.: +7 7172 45 80 63
Email: pr@kazatomprom.kz
Управление по работе с инвесторами АО «НАК «Казатомпром»
Тел.: +7 7172 45 81 80
Email: ir@kazatomprom.kz.
Powerscourt
Giles Read, Peter Ogden
Тел. : +44 20 7250 1446
Email: Kazatomprom@powerscourt-group.com
Копия данного объявления будет размещена в сети Интернет на сайте http://www.kazatomprom.kz
Об АО «НАК «Казатомпром»
«Казатомпром» является крупнейшим в мире производителем урана. В 2017 году добыча природного урана Группы составила 20% от совокупной мировой первичной добычи урана. Группа имеет крупнейшую резервную базу в отрасли с запасами урана, составляющими немногим менее 300 тыс. тонн. «Казатомпром» вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 участков на территории Республики Казахстан, объединенных в 13 уранодобывающих предприятий. На всех разрабатываемых Группой месторождениях возможно ведение добычи методом ПСВ. Экономически выгодная и экологически безопасная технология ПСВ в сочетании с длительным сроком эксплуатации добывающих активов позволяет Группе оставаться в числе ведущих мировых производителей с наиболее низкой стоимостью добычи урана.
В качестве национальной атомной компании Республики Казахстан «Казатомпром» имеет партнерские отношения с мировыми лидерами уранодобывающей промышленности. Основными потребителями продукции Группы являются компании по производству атомной энергии. Группа экспортирует свою продукцию на рынки Китая, Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Европы. Группа осуществляет поставки урана и урановой продукции в рамках долгосрочных и краткосрочных контрактов, а также на спотовом рынке непосредственно через головной офис или через учрежденное в Швейцарии дочернее предприятие Trading House KazakAtom (THK). Консолидированная выручка Группы за 2017 год составила 336,5 млрд тенге, прибыль – 139,2 млрд тенге, за первое полугодие 2018 года – 145,0 млрд тенге и 115,0 млрд тенге соответственно.
Более подробная информация – на сайте: http://www.kazatomprom.kz
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, носит лишь справочный характер и не претендует на полноту или всесторонность, не пр<
**НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ, ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, А ТАКЖЕ В ЛЮБЫХ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ЭТО БЫЛО БЫ ПРОТИВОЗАКОННО**
За упомянутым ниже исключением, касающимся Казахстана, настоящее объявление является рекламой в соответствии с Правилами выпуска проспектов ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а не проспектом эмиссии, офертой на продажу или предложением делать оферты на покупку или рекомендацией продавать или покупать ценные бумаги в каких-либо юрисдикциях, включая США, Австралию, Канаду, Японию или Южно-Африканскую Республику. Настоящее объявление не предназначено для использования как в качестве рекламы на территории Республики Казахстан, так и в любой сфере деятельности, регулируемой законодательством Республики Казахстан.
Ни настоящее объявление, ни какие-либо его положения и никакие положения упоминаемого в настоящем объявлении Регистрационного документа не являются основанием для оферт или обязательств какого-либо рода в каких-либо юрисдикциях, и на них не следует полагаться в связи с офертами или обязательствами в каких-либо юрисдикциях. Инвесторам не следует осуществлять подписку или приобретать какие-либо простые акции, упоминаемые в настоящем объявлении или в Регистрационном документе, иначе, чем исходя из информации, содержащейся в проспекте эмиссии в его окончательном варианте (далее - «Проспект эмиссии»), который может быть опубликован Акционерным обществом «Национальная атомная компания «Казатомпром» в установленном порядке в связи с возможным включением глобальных депозитарных расписок в официальный перечень ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании в сегменте «Стандарт» и их допуском к официальным торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи. С копией Проспекта эмиссии Общества в случае его публикации можно будет ознакомиться по официальному месту нахождения Общества по адресу: 010000 (Z05H9A7) Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 10, а также на сайте Общества в сети Интернет www.kazatomprom.kz.
15 октября 2018 года
АО «НАК «Казатомпром»
Объявление о намерении опубликовать Регистрационный документ и потенциальном намерении осуществить листинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже
Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Общество», совместно с дочерними предприятиями - «Группа» или «Казатомпром») - крупнейший в мире (по объемам добычи) производитель природного урана, объявляет о своем намерении опубликовать сегодня Регистрационный документ и рассматривает, с учетом рыночных условий, возможность первичного публичного размещения с продажей ценных бумаг Общества Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына»), являющимся единственным акционером Общества (далее - «IPO» или «Предложение»). Общество рассматривает вопрос о подаче заявки на включение глобальных депозитарных расписок (далее - «ГДР»), удостоверяющих права на простые акции Общества (далее - «Акции», а совместно с ГДР - «Ценные бумаги»), в официальный список ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и на допуск ГДР к торгам на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи, а также на включение Акций и потенциально ГДР в официальный список ценных бумаг на Международной бирже «Астана» («AIX») - фондовой бирже Международного финансового центра «Астана» (далее - «МФЦА») и допуск Акций и ГДР к торгам на AIX.
Обзор
Ключевые аспекты потенциального Предложения
В случае принятия Обществом решения о выходе на IPO ожидается, что условия Предложения будут следующими:
Доступ к дополнительной информации для сторонних аналитиков (bona-fide unconnected analysts): Сторонние финансовые аналитики (unconnected sell-side research analysts) могут получить дополнительную информацию, зарегистрировавшись для получения доступа по указанной ссылке: https://www.kazatomprom.kz/en/investors
Обзор бизнеса
Группа занимает лидирующее положение в отрасли, которая, по мнению «Казатомпрома», находится в поворотной точке развития и имеет фундаментальные предпосылки для долгосрочного роста и существенные барьеры для входа.
Привлекательные фундаментальные факторы развития рынка урана
Приоритетный доступ к высококачественным запасам, позволяющим вести добычу методом ПСВ
Низкая себестоимость добычи
Высококачественная международная клиентская база
Устойчивые показатели безопасности производства, охраны труда и окружающей среды, достигнутые, в том числе, благодаря преимуществам добычи методом ПСВ в части экологичности и охраны труда
Сильная команда руководителей и высокий уровень корпоративного управления
Устойчивые финансовые показатели и стабильные денежные потоки
Фокус на обеспечение доходности на вложенный капитал для акционеров
Сильные позиции и возможности для использования потенциала роста отрасли путем расширения присутствия в различных этапах ядерного топливного цикла
- Конец -
За дополнительной информацией Вы можете обратиться:
Департамент по связям с общественностью АО «НАК «Казатомпром»
Тел.: +7 7172 45 80 63
Email: pr@kazatomprom.kz
Управление по работе с инвесторами АО «НАК «Казатомпром»
Тел.: +7 7172 45 81 80
Email: ir@kazatomprom.kz
Powerscourt
Giles Read, Peter Ogden
Тел.: +44 20 7250 1446
Email: Kazatomprom@powerscourt-group.com
Копия данного объявления будет размещена в сети Интернет на сайте www.kazatomprom.kz
Об АО «НАК Казатомпром»
«Казатомпром» является крупнейшим в мире производителем природного урана. В 2017 году добыча природного урана Группы составила 20% от совокупной мировой первичной добычи урана и около 40% от объема мировой добычи способом подземно-скважинного выщелачивания (ПСВ). Группа имеет крупнейшую резервную базу в отрасли; ее запасы урана составляют немногим менее 300 тыс. тонн. «Казатомпром» вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 участков на территории Республики Казахстан, объединенных в 13 кластеров. На всех разрабатываемых Группой месторождениях возможно ведение добычи способом ПСВ. Экономически выгодная и экологически безопасная технология ПСВ в сочетании с длительным сроком эксплуатации добывающих активов позволяет «Казатомпрому» оставаться в числе ведущих мировых производителей с наиболее низкой стоимостью добычи урана.
В качестве национальной атомной компании Республики Казахстан «Казатомпром» имеет партнерские отношения с мировыми лидерами уранодобывающей промышленности, такими как CGNPC, Kansai, Marubeni, Orano (ранее - Areva), Росатом и Sumitomo, а также консорциум Energy Asia. Основными потребителями продукции Группы являются компании по производству атомной энергии. Группа экспортирует свою продукцию на рынки Китая, Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Европы. Общество осуществляет поставки урана и урановой продукции в рамках долгосрочных и краткосрочных контрактов, а также на спотовом рынке через учрежденное в Швейцарии дочернее предприятие Trading House KazakAtom (THK). Консолидированная выручка Группы за 2017 год составила 336,5 млрд тенге, прибыль - 139,2 млрд тенге, за первое полугодие 2018 года - 145,0 млрд тенге и 115,0 млрд тенге соответственно.
Более подробная информация – на http://www.kazatomprom.kz
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, носит лишь справочный характер и не претендует на полноту или всесторонность, не представляет собой и не является частью приглашения или побуждения к участию в инвестиционной деятельности, а также не является офертой или приглашением купить какие-либо ценные бумаги в какой-либо стране, включая Соединенные Штаты Америки, равно как и рекомендацией в отношении покупки, владения или продажи каких-либо ценных бумаг. Не следует ни в каких целях полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, на ее точность, достоверность или полноту. Содержание настоящего объявления не является рекомендациями по юридическим, финансовым или налоговым вопросам.
Настоящее объявление не предназначено для публикации или распространения прямо или косвенно в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде, Японии, Южно-Африканской Республике, а также в любых других юрисдикциях, в которых подобное распространение или публикация являются противозаконными. В некоторых юрисдикциях распространение настоящего объявления может быть запрещено законом, и лицам, в чье распоряжение поступят какие-либо упомянутые в настоящем объявлении документы или иная информация, следует ознакомиться с этими запретами и соблюдать их. Несоблюдение этих запретов может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах в такой юрисдикции.
Данное объявление не является офертой на продажу каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. В соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года («Закон США О ценных бумагах»), ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки, если они не зарегистрированы или не освобождены от регистрации в США. АО «НАК «Казатомпром» не регистрировало и не намерено регистрировать какую-либо часть какого-либо потенциального предложения в Соединенных Штатах Америки и не намерено осуществлять публичное размещение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.
Настоящее объявление распространяется и предназначено только для (I) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, или (II) специалистов в области инвестиций, подпадающих под действие статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и финансовых рынках 2000 года (Финансовое содействие) Приказа 2005 года («Приказ») и (III) юридических лиц с высокой чистой стоимостью активов, а также иных лиц, до которых данное объявление может быть донесено на законных основаниях в соответствии со Статьей 49(2) Приказа (все указанные лица далее совместно именуются «соответствующие лица»). В любых инвестициях или инвестиционной деятельности, к которым относится настоящее объявление, смогут участвовать лишь соответствующие лица. Лицам, не являющимся соответствующими лицами, не следует действовать, исходя из настоящего объявления, или полагаться на настоящее объявление или его содержание.
Если настоящее объявление расценивается как публичное предложение ценных бумаг в каком-либо из государств-членов ЕЭП, применяющих директиву ЕС 2003/71/ЕС (с изменениями, совместно с любыми применимыми мерами реализации в любом государстве-члене ЕЭП, - «Директива ЕС о проспекте эмиссии»), то это предложение адресовано исключительно квалифицированным инвесторам (в значении, определенном в статье 2(1)(е) Директивы ЕС о проспекте эмиссии) такого государства-члена ЕЭП.
Информация, содержащаяся в данном документе, не является предложением или приглашением делать оферты, продавать, покупать, обменивать или иным образом передавать ценные бумаги в Казахстане в пользу какого-либо казахстанского физического или юридического лица, за исключением лиц, правомочных осуществлять такие действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан и законодательством других стран, применимым к такой роли таких физических и юридических лиц. Данное объявление не может интерпретироваться как реклама (т. е. информация, предназначенная для неограниченного круга лиц, распространяемая и размещаемая в любой форме и направленная на формирование или поддержание интереса к АО «НАК «Казатомпром» и его товарам, торговым маркам, работам, услугам и/или ценным бумагам и стимулированию их продажи), предназначенная для целей соблюдения законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такая реклама отвечает всем требованиям законодательства Республики Казахстан. Данный документ не дает никаких явно выраженных или каким-либо образом подразумеваемых гарантий в отношении будущих дивидендов по ценным бумагам АО «НАК «Казатомпром» и/или гарантий увеличения их рыночной стоимости.
Ни Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, JSC Halyk Finance и Mizuho International plc. (вместе, «Банки»), ни их соответствующие филиалы, их соответствующие директора, должностные лица или сотрудники, консультанты, агенты или любое другое лицо не принимают на себя ответственность или обязательства в связи с содержанием или предоставлением каких-либо заявлений или гарантий, прямо или косвенно, относительно точности, справедливости или полноты информации, представленной или содержащейся в этом объявлении (или возможности упущения какой-либо информации в этом объявлении) или любой другой информации, касающейся Группы, ее дочерних компаний и связанных с ними компаний, независимо от формы предоставления такой информации (в письменной, устной или в визуальной или электронной форме), а также независимо от способа передачи такой информации, а также за любые потенциальные убытки, возникающие в результате использования этого объявления или его содержания или иным образом возникающие в связи с ним. Соответственно, каждый из Банков и их соответствующих аффилированных лиц, их соответствующих директоров, должностных лиц или сотрудников и любое другое лицо, действующее от их имени, прямо отказывается в полной мере от любой ответственности за любые убытки, возникшие в результате или на основании, настоящего объявления в целом или его части, будь то в отношении деликтной или договорной ответственности или возникающей иным образом ответственности, которую они могли бы нести в отношении этого объявления или его содержания или иным образом.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited и J.P. Morgan Securities plc уполномочены Управлением по пруденциальному регулированию Великобритании («PRA») и регулируются FCA и PRA. Каждый из Банков действует исключительно в интересах Общества и никого другого в связи с вопросами, упомянутыми в этом объявлении, и не будет рассматривать какое-либо другое лицо в качестве своих соответствующих клиентов в отношении вопросов, упомянутых в этом объявлении, и не несет ответственности перед кем-либо, кроме Общества, за предоставление консультаций в связи с вопросами, указанными в этом объявлении, содержанием этого объявления или какой-либо сделки, договоренности или другого вопроса, упомянутого в настоящем объявлении.
Некоторые заявления в настоящем объявлении не являются имевшими место фактами, а являются «прогнозными» в значении, определенном в разделе 27A Закона США о ценных бумагах и разделе 21E Закона США о торговле ценными бумагами 1934 года. Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся наших планов, ожиданий, прогнозов, целей, задач, стратегий, будущих событий, будущих доходов или будущих результатов деятельности, капитальных затрат, потребностей в финансировании, планов или намерений, связанных с приобретениями, наших конкурентных преимуществ и недостатков, планов или целей, связанных с проектами развития, финансового положения и будущей операционной деятельности и развития, нашей бизнес-стратегии и тенденций, ожидаемых нами в отраслях и политико-правовой среде, в которой мы работаем, а также прочей информации, которая не является исторической. По своей природе прогнозные заявления подразумевают наличие рисков и неопределенностей как общего характера, так и специфических, соответственно, существует риск того, что ожидания, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не будут реализованы. В связи с наличием этих рисков и неопределенностей не следует чрезмерно полагаться на подобные прогнозные заявления. Мы не намерены брать и не берем на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем документе.
Кроме того, данное объявление содержит информацию об отрасли, в которой работает Группа, и о ее сегментах рынка и бизнеса в целом; эта информация носит прогнозный характер и основана на различных предположениях относительно путей развития отрасли, а также рыночных и бизнес-сегментов Группы. Эти предположения основаны на информации, которой в настоящее время располагает Общество. Если одно или несколько из этих предположений окажутся неверными, фактические рыночные результаты могут отличаться от прогнозируемых. Несмотря на то, что Общество не знает, как это может повлиять на бизнес Группы, в случае если фактические результаты будут отличаться от прогнозируемых, это может оказать существенное неблагоприятное влияние на будущие результаты деятельности Группы и ее финансовое положение.
Данный регистрационный документ может быть объединен с меморандумом о ценных бумагах и резюме в форме проспекта ценных бумаг в соответствии с Правилами выпуска проспектов эмиссии ценных бумаг. Проспект эмиссии ценных бумаг должен быть выпущен до публичного предложения эмитентом своих ценных бумаг или до подачи заявления на допуск ценных бумаг к торговле на регулируемом рынке. Однако упомянутый в настоящем объявлении Регистрационный документ, если он не объединен с меморандумом о ценных бумагах и резюме в составе проспекта эмиссии ценных бумаг, не является предложением или приглашением к продаже или выпуску, как и не является предложением делать оферты или приглашением к покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги Общества в какой бы то ни было юрисдикции; кроме того, ни сам по себе данный Регистрационный документ (ни какая-либо его часть), ни факт его распространения не являются основанием для заключения или побуждением к заключению контрактов или обязательств в отношении какого-либо предложения или чего бы то ни было иного; на Регистрационный документ и факт его распространения не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом или обязательством в отношении какого-либо предложения или чего бы то ни было иного. Любая подписка на Ценные бумаги или покупка Ценных бумаг в рамках потенциального Предложения должна осуществляться исключительно на основании информации, содержащейся в Проспекте эмиссии, который может быть выпущен Обществом в связи с Предложением.
Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, может изменяться. Перед тем как подписаться или купить какие-либо Ценные бумаги, лицам, рассматривающим настоящее объявление, следует удостовериться в том, что они в полной мере понимают и принимают риски, которые будут изложены в Проспекте эмиссии в случае его публикации. Не следует полагаться ни в каких целях на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, на ее точность или полноту. Ни данное объявление, ни информация, содержащаяся в упоминаемом здесь Регистрационном документе, не являются основанием и не представляют собой предложения или приглашения к продаже или выпуску, а также не являются побуждением к покупке или подписке на какие-либо Ценные бумаги или любые иные ценные бумаги; данное объявление само по себе (равно как и какие-либо его части) или факт его распространения не являются основанием для какого-либо контракта, и на них не следует полагаться при заключении какого-либо контракта.
Общество может принять решение не проводить IPO, и поэтому отсутствуют гарантии того, что Проспект эмиссии будет опубликован, что IPO будет проведено или Допуск будет получен. Не следует полагаться на данное объявление при принятии финансовых решений. Приобретая инвестиции, о которых идет речь в настоящем объявлении, инвестор может подвергаться значительному риску потери всей инвестированной суммы.
Лицам, рассматривающим возможность осуществления инвестиций, следует проконсультироваться со специалистами по вопросам таких инвестиций. Ни настоящее объявление, ни упоминаемый в нем Регистрационный документ не являются рекомендацией в отношении возможного предложения. Стоимость акций может как снижаться, так и увеличиваться. Потенциальным инвесторам следует получить профессиональный совет консультанта относительно того, насколько возможное предложение отвечает потребностям заинтересованного лица.
Группа определяет Скорректированный показатель EBITDA как EBITDA за вычетом разовых операций, без учета результата от объединения бизнеса, за минусом восстановленных убытков от обесценения активов, плюс убытки от обесценения. Скорректированный показатель EBITDA не должен рассматриваться как альтернативный показатель финансового результата или денежных потоков, рассчитанный в соответствии с МСФО.
Группа определяет Скорректированный пропорциональный показатель EBITDA как EBITDA за вычетом разовых операций, без учета результата от объединения бизнеса, за минусом восстановленных убытков от обесценения активов, минус доля в финансовых результатах совместных предприятий и зависимых компаний, минус неконтролирующая доля скорректированного показателя EBITDA совместных предприятий и зависимых компаний, плюс убытки от обесценения, плюс доля в скорректированном показателе EBITDA совместных предприятий и зависимых компаний, работающих в урановом сегменте. Скорректированный пропорциональный показатель EBITDA не должен рассматриваться как альтернативный показатель финансового результата или денежных потоков, рассчитанный в соответствии с МСФО.
Компания определяет чистый долг как совокупную задолженность (банковские и небанковские кредиты и обязательства по договорам финансового лизинга) за минусом денежных средств и их эквивалентов и краткосрочных депозитов.
Согласно UxC, полная себестоимость складывается из производственных издержек и возмещения капитальных затрат. (Производственные издержки = Стоимость добычи + Стоимость транспортировки + Стоимость обработки + Налог на добычу/Налог на имущество + Экологический налог + Роялти/ Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Капитальные затраты = Затраты на приобретение запасов и их разведку + Стоимость разработки месторождения + Стоимость строительства обраба<
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ МАТЕРИАЛОВ («МАТЕРИАЛЫ»), ДОСТУП К КОТОРЫМ ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ, АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ» («КОМПАНИЯ») ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НА ДАННОМ САЙТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. МАТЕРИАЛЫ НЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ ИЛИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ (ВКЛЮЧАЯ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ И ВЛАДЕНИЯ, ЛЮБОЙ ШТАТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ОКРУГ КОЛУМБИЯ) («СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ») (КРОМЕ КАК КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ КОРПОРАТИВНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ («ККП») В ЗНАЧЕНИИ ПРАВИЛА 144А ПО ЗАКОНУ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 г., С ПОПРАВКАМИ («ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ») ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ДРУГИМ ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ТРАНЗАКЦИЕЙ, НЕ ПОДПАДАЮЩЕЙ ПОД ДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКОЕ СЧИТАЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ ИЛИ БУДЕТ ТРЕБОВАТЬ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
ВАЖНО: Вы должны внимательно прочитать следующее уведомление - оно распространяется на всех лиц, обращающихся за доступом к этому веб-сайту. Обратите внимание на то, что приведенный ниже отказ от ответственности (дисклеймер) может быть изменен или обновлен. Вы должны прочитать его в полном объеме всякий раз, когда посещаете сайт. Если Вы получаете доступ к Материалам на этом веб-сайте, Вы соглашаетесь соблюдать приведенные ниже условия. Если Вы не согласны с условиями, Вы не получаете доступ к этому веб-сайту или не знакомитесь с Материалами.
Иностранные лица
Просмотр информации в Материалах может быть ограничен и не предназначен для публикации или распространения, полностью или частично, прямо или косвенно, в определенных юрисдикциях. В других юрисдикциях только определенным категориям лиц может быть разрешен просмотр Материалов.
Материалы предназначены исключительно для информационных целей и не представляют собой предложение о продаже или выпуске или предложение оферты на покупку, подписку или приобретение ценных бумаг, упомянутых в Материалах («Ценные бумаги») в любой юрисдикции, в которой такое предложение или предложение оферты были бы незаконными или потребовали бы регистрации или лицензирования в рамках такой юрисдикции.
В частности, Материалы не являются предложением ценных бумаг для продажи в Соединенных Штатах. Ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться, а Материалы нельзя просматривать в Соединенных Штатах, кроме как лицам, которые приглашены консультировать Компанию, или ККП в значении правила 144А Закона о ценных бумагах.
Ценные бумаги не были зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах и не могут быть предложены, проданы, перепроданы, переданы, распространены или иным образом переданы прямо или косвенно в Соединенных Штатах или в Соединенные Штаты, за исключением случаев, предусмотренных применимым освобождением от регистрационных требований Закона о ценных бумагах или транзакцией, не подпадающей под действие регистрационных требований Закона о ценных бумагах, и в соответствии с законодательством Соединенных Штатов. В Соединенных Штатах не будет публичного размещения ценных бумаг. Ценные бумаги не будут регистрироваться или предлагаться в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах штата, провинции, территории, округа или юрисдикции Австралии, Канады, Японии или Южно-Африканской Республики, если не применимо исключение в соответствии с соответствующим законодательством о ценных бумагах.
В любом государстве-члене Европейской экономической зоны Материалы направляются исключительно квалифицированным инвесторам и могут распространяться только среди квалифицированных инвесторов в понимании статьи 2(1)(e) Директивы 2003/71/EC (с поправками, «Директива о проспектах») («Квалифицированные инвесторы»).
В Соединенном Королевстве Материалы направляются исключительно лицам: (i) имеющим профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, подпадающими под действие статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках (Финансовое содействие) Приказ 2005 («Приказ»); или (ii) лицам, указанным в статье 49(2) (а) - (d) Приказа (все такие лица СОВМЕСТО - «Соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относятся Материалы, доступна только Соответствующим лицам, и в ней будут участвовать только Соответствующие лица. Лица, не являющиеся Соответствующими лицами, не должны полагаться на информацию, содержащуюся в Материалах, или действовать в соответствии с ней.
Основа доступа
Сообщения в печати и другие документы, доступные в электронном формате, не являются предложением о продаже или предложением оферты на покупку каких-либо ценных бумаг в Компании. Кроме того, это не является рекомендацией Компании или любой другой стороны продать или купить ценные бумаги в Компании.
Если иное не определено Компанией и не разрешено действующим законодательством, копии Материалов не распространяются и не должны распространяться или передаваться иным образом или отправляться в Соединенные Штаты, Австралию, Канаду, Японию или Южно-Африканскую Республику или любую другую юрисдикцию, в которой оферты или продажи являются незаконными, а лица, получающие такие документы (включая ответственных хранителей, номинальных держателей и доверительных управляющих), не должны распространять или отправлять их в вышеуказанные страны или на их территории. Любое несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законов о ценных бумагах такой юрисдикции.
Общее
Информация, содержащаяся в Материалах, не является исчерпывающей. Несмотря на тщательность подготовки информации, не вся информация может быть точной и актуальной во всех отношениях, и Компания не несет ответственности за обновление информации на данном сайте. Ни в каких целях нельзя полагаться на информацию или заключения, содержащиеся в Материалах или в другом документе или устном заявлении, или на полноту, точность или объективность такой информации и/или заключений в таких Материалах, документах или устном заявлении. Вся информация предоставляется без каких-либо гарантий, и Компания и ее консультанты не делают никаких заявлений и отказываются от всех явных и подразумеваемых гарантий и условий любого рода, включая, без ограничений, заверения, гарантии или условия относительно точности, своевременности, полноты, отсутствия нарушения прав, коммерческой ценности или пригодности для какой-либо конкретной цели, и Компания и ее консультанты не несут никакой ответственности перед Вами или какой-либо третьей стороной за последствия каких-либо ошибок или упущений.
Ни Компания, ни ее консультанты не несут никакой ответственности за прямые или косвенные или последующие убытки любого рода, возникающие в результате использования данного веб-сайта или имеющейся на нем информации. Компания не несет ответственности за нарушение применимых законов и положений о ценных бумагах лицами в результате ложной информации, предоставленной такими лицами.
Определенная информация в Материалах имеет исторический характер и может быть устаревшей. Вся историческая информация должна восприниматься в соответствии с датой ее публикации. Фактические результаты и события могут существенно отличаться от заключения или ожиданий, выраженных в Материалах. Кроме того, прошлые результаты не являются руководством для будущей работы, будь то касательно Компании или ее ценных бумаг.
Материалы были предоставлены Вам в электронном виде. Напоминаем, что материалы, передаваемые через этот веб-сайт, могут быть изменены во время процесса электронной передачи, и поэтому Компания не берет на себя ответственность в отношении разницы между материалами, направленными Вам в электронном формате, и печатной копией таковых.
Получая доступ к Материалам, Вы соглашаетесь на получение их в электронном виде.
Вы несете ответственность за защиту от вирусов и других разрушительных аспектов. Получение Вами Материалов посредством электронной передачи осуществляется на Ваш страх и риск, и Вы несете ответственность за принятие мер предосторожности, чтобы гарантировать отсутствие вирусов и других предметов деструктивного характера.
Подтверждение понимания и согласие с дисклеймером
Нажимая кнопку “СОГЛАСЕН”, Вы:
гарантируете, что (i) Вы не являетесь резидентом или не находитесь в Соединенных Штатах или какой-либо другой юрисдикции, где доступ к Материалам или сайту является незаконным и не действуете от лица, находящегося в юрисдикции, где доступ к Материалам является незаконным; или (ii) если Вы являетесь резидентом или находитесь в Соединенных Штатах, Вы являетесь ККП в значении правила 144A Закона о ценных бумагах; кроме того, если Вы выступаете в качестве фидуциария или агента для одного или нескольких аккаунтов инвесторов, (а) каждый такой аккаунт является ККП в значении правила 144А Закона о ценных бумагах, (b) у Вас есть инвестиционное намерение в отношении каждого аккаунта и (c) у Вас есть все полномочия для содержащихся в настоящем документе заявлений, гарантий, соглашений и подтверждений от имени каждого такого аккаунта; или (iii) если Вы являетесь резидентом или находитесь в государстве-члене Европейской экономической зоны, Вы являетесь квалифицированным инвестором в значении Директивы о проспектах; или (iv) если Вы являетесь резидентом или находитесь в Соединенном Королевстве, Вы являетесь Соответствующим лицом; соглашаетесь с тем, что Вы не будете направлять, передавать или иным образом отправлять (любыми способами, включая электронную передачу) Материалы, содержащиеся на этом веб-сайте (полностью или частично) лицу в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Японии или Южно-Африканской Республике или любой другой юрисдикции, где это является незаконным; а также подтверждаете, что Вы (i) прочитали и поняли изложенную выше информацию и соглашаетесь соблюдать ее условия; (ii) поняли, что изложенные выше условия могут повлиять на Ваши права; (iii) намерены получить доступ к этому веб-сайту только в информационных целях; (iv) имеет право получить электронные версии Материалов; и (v) понимаете, что нарушение этих условий, гарантий и соглашений может означать, что Вы нарушаете применимые нормативно-правовые акты.
Нажав кнопку “НЕ СОГЛАСЕН”, Вы не сможете перейти к данному сайту.
Выберите какие новости вы хотите получать от Казатомпром
Спасибо за подписку
Спасибо за отзыв