Операционные результаты деятельности АО «НАК «Казатомпром» за 4-й квартал 2024 года и возобновление производства СП «Инкай»

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – «Казатомпром», «КАП» или «Компания») объявляет следующие операционные результаты деятельности за четвертый квартал и двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2024 года.

Данные результаты отражают свод последних событий урановой отрасли, предварительную информацию касательно основных результатов операционной деятельности за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2024 года, а также прогнозные нефинансовые показатели Компании на 2025 год. Информация, содержащаяся в данных операционных результатах деятельности, неокончательная и может подлежать изменению.

Обзор рынка

Ежегодная конференция ООН по климатическим изменениям COP29, состоявшаяся в ноябре, увеличила список государств – сторонников атомной энергетики. В ходе мероприятия шесть стран – Казахстан, Кения, Косово, Нигерия, Турция и Сальвадор – присоединились к декларации Net Zero Nuclear, поддерживающей трехкратное увеличение ядерных мощностей к 2050 году. Декларация была впервые представлена на конференции COP28 в 2023 году и подписана 25 странами с развитыми и формирующимися ядерными программами.

В то же время руководители крупнейших технологических компаний, таких как Meta, Amazon и Google, а также финансовых институтов, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley и BlackRock, собрались на Дне ядерного инвестора в Национальной лаборатории Айдахо (INL). Мероприятие, организованное INL совместно с Министерством энергетики США (DOE), объединило 26 участников, представляющих более 1 триллиона долларов США активов под управлением. Ключевыми темами обсуждения стали управление рисками и цепочками поставок, а также переоборудование старых угольных электростанций в ядерные для создания новых мощностей. Спустя несколько недель корпорация Meta объявила о намерении инициировать запрос коммерческих предложений на строительство 1 – 4 ГВт новых ядерных мощностей в США, начиная с начала 2030-х годов, для обеспечения энергией будущих центров обработки данных.

4 ноября правительство Франции утвердило новый энергетический план на 10 лет, в котором атомная энергетика занимает ключевую роль. Планом предусмотрено строительство шести новых реакторов EPR2 с возможностью строительства ещё восьми, а также продление срока службы действующих АЭС до 50–60 лет (при условии соблюдения норм безопасности). Стратегия также рассматривает поэтапный переход к замкнутому топливному циклу, внедрение малых модульных реакторов, исследование технологии реакторов на быстрых нейтронах и создание европейской цепочки поставок топлива.

12 ноября Администрация Президента США представила комплексную программу «Безопасное и ответственное расширение ядерной энергетики США: цели развертывания и рамочная программа действий». Документ содержит дорожную карту для достижения трехкратного увеличения ядерных мощностей за счет внедрения 200 ГВт новой ядерной энергии к 2050 году. В документе подчеркивается, что расширение ядерной энергетики способствует укреплению безопасности и восстановлению мирового лидерства США в атомной отрасли.

14 ноября Россия ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в США в ответ на принятие закона 118-62 (H.R.1042), который запрещает импорт российского обогащенного уранового продукта (ОУП) в США с 2028 года. Ограничения будут распространяться как на прямой вывоз урана в страну, так и на экспорт по соглашениям с лицами, юридически зарегистрированными в США. При этом остаются возможными поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

В начале декабря Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опубликовало проект нового энергетического плана, исключив из него обязательство о «снижении зависимости от атомной энергетики», введенное после аварии на АЭС Фукусима-1. Пересмотренная политика предусматривает, что к 2040 году атомная энергия будет составлять 20% энергетического баланса страны, как за счет перезапуска ранее приостановленных АЭС, так и за счет строительства новых мощностей.

В Швеции могут снять запрет на добычу урана. Разведка и добыча урана запрещены в Швеции с 2018 года, но по результатам последней оценки правительства страны были представлены рекомендации по правовому регулированию добычи урана на экономически целесообразных месторождениях. Предполагается, что соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2026 года. По официальным оценкам, крупнейшее в стране месторождение Häggån содержит около 800 млн фунтов U₃O₈ (307 718 тонн урана), что может удовлетворить текущие потребности Швеции в уране на более чем 300 лет.

В странах Восточной Европы также наблюдаются позитивные тенденции в развитии атомной промышленности. Правительство Сербии отменило 35-летний мораторий на использование атомной энергии, введенный после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. По оценкам правительства, запуск первой АЭС в стране может занять до двух десятилетий. Правительство Румынии утвердило новую энергетическую стратегию на 2025-2035 годы, направленную на возобновление добычи урана с целью повышения энергетической безопасности страны и постепенного снижения зависимости от импорта.

В начале января в интервью газете “Ана тілі” Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что в 2025 году будут проведены конкурсные процедуры для принятия Правительством окончательного решения по составу международного консорциума, который займется строительством первой АЭС в стране. Касым-Жомарт Токаев не исключил, что, учитывая темпы развития экономики Казахстана, в ближайшем будущем возможно строительство второй и третьей АЭС.

Согласно проекту нового плана развития электроэнергетики Королевства Таиланд на 2024–2037 годы, в стране могут быть построены и введены в эксплуатацию два малых модульных реактора мощностью по 300 МВт каждый. 14 января 2025 года между Таиландом и США было подписано Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях (Соглашение 123), позволяющее осуществлять трансфер ядерных материалов и технологий между двумя странами.

15 января в Швеции приступили к строительству второго в мире пункта глубинного захоронения отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Объект, расположенный в Форсмарке, сможет вместить 12 000 тонн ОЯТ на глубине 500 метров. Ожидается, что строительство будет завершено в 2030-х годах, а окончательное расширение - в 2080-х. На данный момент аналогичный пункт глубинного захоронения строится в Олкилуото в Финляндии.

Из событий со стороны спроса можно отметить следующие:

• 4 ноября на площадке АЭС Shidaowan компании Huaneng Group был подключен к электросети Китая первый в своем роде реактор Guohe One (CAP1400) мощностью 1400 МВт. CAP1400 представляет собой увеличенную версию реактора CAP1000, разработанного на основе дизайна AP1000 компании Westinghouse.
• 21 ноября Национальная комиссия по ядерной энергии Бразилии продлила компании Eletronuclear срок эксплуатации энергоблока №1 АЭС Angra на 20 лет до 2044 года.
• В декабре EDF Energy объявила о продлении срока эксплуатации четырех атомных электростанций в Великобритании. АЭС Heysham-1 и Hartlepool получили разрешение на продление до марта 2027 года, а АЭС Heysham-2 и Torness - до марта 2030 года.
• Швейцарская компания Axpo объявила о решении инвестировать 350 миллионов швейцарских франков (400 миллионов долларов США) в АЭС Beznau для продления срока эксплуатации энергоблока №2 до 2032 года и энергоблока №1 до 2033 года.
• Chugoku Electric Power Co. объявила о перезапуске второго энергоблока АЭС Shimane в Японии, спустя 12 лет после аварии на АЭС Fukushima в 2011 году.
• Компания EDF сообщила, что энергоблок №3 АЭС Flamanville с реактором EPR мощностью 1630 МВт, первоначальный коммерческий запуск которого был назначен на 2013 год, был подключен к электросети.
• Tohoku Electric Power Co. объявила, что энергоблок №2 АЭС Onagawa был введён в коммерческую эксплуатацию, став первым водо-водяным реактором, перезапущенным в Японии после аварии на АЭС Fukushima в 2011 году.
• Компания Ontario Power Generation (OPG) объявила о выводе из эксплуатации энергоблока №4 АЭС Pickering с реактором CANDU мощностью 500 МВт, проработавшего более 50 лет. В то же время OPG проводит модернизацию энергоблоков № 5–8 АЭС Pickering и планирует повторный ввод в эксплуатацию к середине 2030-х годов.
• 2 января Китайская национальная ядерная корпорация объявила, что энергоблок №1 АЭС Zhangzhou мощностью 1000 МВт был введен в коммерческую эксплуатацию спустя чуть более 5 лет с начала строительства. Это первый из шести реакторов китайского дизайна Hualong One (HPR1000), запланированных на площадке.

Со стороны предложения можно отметить следующие события:

• Компания Paladin Energy Ltd. объявила об изменении производственных планов для месторождения Langer Heinrich в Намибии на 2025 год. В связи с обстановкой в стране и операционными трудностями при наращивании производства, прогнозируемые объемы производства на 2025 год были снижены с 4 - 4,5 млн фунтов U₃O₈ до 3 - 3,6 млн фунтов U₃O₈.
• Канадская GoviEx Uranium и ее дочерняя компания GoviEx Niger Holdings Ltd. начали судебное разбирательство против правительства Республики Нигер в связи с лишением права на добычу урана на месторождении Madaouela в соответствии с Конвенцией об урегулировании инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств.
• 20 декабря компания Orano подтвердила, что правительство Республики Нигер взяло под контроль SOMAÏR, в которой французской стороне принадлежат 63,4% акций и управление урановым рудником Arlit. Напряженная ситуация с другим активом Orano в Республике Нигер сохраняется с июня 2024 года, когда военное правительство отозвало у компании лицензию на добычу на одном из крупнейших в мире урановых месторождений Imouraren. В этой связи в конце декабря Orano начала арбитражный процесс. Также, 21 января Orano начала второй арбитражный процесс в связи с потерей контроля над SOMAÏR.
• После пятилетней приостановки в Вайоминге, США, 21 декабря состоялся перезапуск уранового рудника Lance, разрабатываемого методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ). Проект принадлежит австралийской компании Peninsula Energy Ltd. через американскую дочернюю компанию Strata Energy Inc. Первая партия закиси-окиси с месторождения Lance ожидается в марте 2025 года. После завершения строительных работ проектная мощность предприятия может достигнуть 2 млн фунтов U₃O₈ (769 тонн урана) в год.
• 27 декабря Правительство Монголии сообщило, что французская компания Orano Mining Group представила на рассмотрение предварительный проект разработки крупного уранового месторождения Zuuvch Ovoo с использованием метода ПСВ. Размер первоначальных инвестиций в проект составит 500 миллионов долларов США, а общий объем инвестиций – 1,6 миллиарда долларов США. Подготовительный этап продлится до 2027 года, а начало промышленной эксплуатации месторождения ожидается в 2028 году, с выходом на максимальную проектную мощность в 2600 тонн урана (6,76 млн фунтов U₃O₈) к 2044 году.
• 10 января Геологическая служба Китая сообщила, что в результате масштабных геологоразведочных работ, проводимых с 2021 года, в бассейне Ордос района Цзинчуань было обнаружено сверхкрупное месторождение урановой руды. Как сообщили в Службе, это открытие значительно увеличит запасы урана в Китае.

Рыночная активность и ценообразование

* Среднее значение котировок UxC и TradeTech

В октябре спотовая цена удерживалась в диапазоне чуть выше $80/фунт U₃O₈. В начале ноября цена опустилась ниже отметки $80/фунт U₃O₈, однако затем поднялась до $82/фунт U₃O₈ в середине месяца, после чего снизилась до $77,25/фунт U₃O₈. В декабре на рынке продолжилось понижающее давление: в период праздников спотовая цена достигла годового минимума в $71,13/фунт U₃O₈. Таким образом, средняя цена за год составила $86,28/фунт U₃O₈.

Согласно данным сторонних аналитических агентств, в 2024 году участники спотового рынка заключили сделки на 36,75 миллионов фунтов U₃O₈ (~14 135 тонн урана) при средней недельной спотовой цене $86,28/фунт U₃O₈, по сравнению с 42,8 миллионами фунтов U₃O₈ (~16 400 тонн урана) при средней недельной спотовой цене $60,53/фунт U₃O₈ в 2023 году. Таким образом, объем спотовых сделок в 2024 году был почти на 14% ниже, чем в 2023 году.

На долгосрочном рынке активность заключения контрактов в 2024 году также была заметно ниже, чем в предыдущем году. По данным сторонних аналитических агентств, в 2024 году объем заключенных контрактов составил около 106 миллионов фунтов U₃O₈ (~40 800 тонн урана) по сравнению с примерно 160 миллионами фунтов U₃O₈ (~61 500 тонн урана) в 2023 году. Несмотря на ощутимое снижение законтрактованных объемов, средний показатель долгосрочной цены увеличился на $12,5/фунт U₃O₈ по сравнению с 2023 годом, достигнув $80,5/фунт U₃O₈ к концу 2024 года.

События Компании

Обновленный рейтинг ESG от S&P Global

6 декабря 2024 года международное рейтинговое агентство S&P Global присвоило Компании оценку CSA (Corporate Sustainability Assessment) на уровне 48/100, при этом общая оценка ESG составила 50 баллов. Оценка Казатомпрома на 7 баллов выше предыдущего года и практически вдвое превышает средние показатели отрасли, что подтверждает лидерские позиции компании и эффективность стратегии устойчивого развития. Высокая оценка от S&P Global подчеркивает способность Казатомпрома профессионально управлять аспектами ESG и отражает стремление компании к развитию ответственного бизнеса. Полная информация об оценке S&P Global доступна по следующей ссылке: https://www.spglobal.com/esg/scores/results?cid=4351546.

Подтверждение Fitch Ratings кредитного рейтинг на уровне «BBB», прогноз «Стабильный»

В январе международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Казатомпрома на уровне «BBB» с прогнозом «Стабильный».

Подтверждение рейтинга отражает сильную финансовую позицию Компании благодаря консервативной финансовой политике и низкой себестоимости производства по сравнению с аналогичными компаниями на глобальном уровне. Кроме того, Fitch отмечает стабильное положение Казатомпрома как мирового лидера по добыче урана, его сильный портфель контрактов на поставку и стабильные долгосрочные отношения с ключевыми потребителями урановой продукции.

Соответствующая публикация Fitch доступна по ссылке: https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-affirms-jsc-national-atomic-company-kazatomprom-at-bbb-outlook-stable-15-01-2025.

Погашение облигаций на КАSЕ

Казатомпром объявил о полном погашении своих облигаций ISIN KZ2C00006153 и об их исключении из официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа» 28 октября 2024 года. Общая сумма выплат по указанным облигациям составила 87 791 666 666,67 тенге.

Выпуск облигаций на AIX

2 декабря Компания сообщила о включении выпуска облигаций Казатомпрома ISIN KZX000003371 в официальный список биржи Astana International Exchange, площадка Main, вид допуска Exempt. Размещение произведено в тот же день путем адресной сделки купли-продажи облигаций между Казатомпромом в качестве «Продавца» и АО «Самрук-Қазына» в качестве «Покупателя». Общий объем выпуска облигаций составил 200 миллионов долларов США со сроком обращения облигаций с 2 декабря 2024 по 2 декабря 2027. Целью данного выпуска облигаций является пополнение оборотного капитала.

Результаты ВОСА

Как было сообщено ранее, 15 ноября 2024 года состоялось заседание внеочередного общего собрания акционеров Компании, решением которого одобрено заключение спотового договора купли-продажи концентратов природного урана между Казатомпромом и компанией CNNC Overseas Ltd., а также долгосрочного договора купли-продажи концентратов природного урана между Казатомпромом и компанией China National Uranium Corporation Ltd.

Право на разведку урана на участке «Северное»

В ноябре Компания получила право недропользования на разведку урана на участке «Северное» месторождения Буденовское, расположенном в Шу-Сарысуйской урановой провинции в Сузакском районе Туркестанской области, сроком на 6 лет с возможностью продления на 5 лет. Право недропользования на данный участок принадлежит исключительно Казатомпрому. По предварительным оценкам, ресурсы урана на участке по категориям Р1 и Р2 составляют более 100 тысяч тонн, что создает прочную основу для проведения дальнейших геологоразведочных работ.

Смена партнеров в некоторых совместных предприятиях

Как сообщалось ранее, в декабре АО «Ураниум Уан Груп», входящее в группу компаний Госкорпорации «Росатом», реализовало 49,979% принадлежащих ему акций АО «СП «Заречное» в пользу компании SNURDC Astana Mining Company Limited, конечным бенефициаром которой является компания State Nuclear Uranium Resources Development Co., Ltd (КНР). При этом доля участия Казатомпрома в данном совместном предприятии не изменилась и составляет 49,979%.

Компания также сообщала о планах АО «Ураниум Уан Груп» по реализации 30% долей участия в уставном капитале ТОО «СП «Хорасан-U» и 30% долей участия в уставном капитале ТОО «Кызылкум» в пользу компании China Uranium Development Company Ltd., конечным бенефициаром которой является компания China General Nuclear Power Corporation (КНР).

По состоянию на дату выпуска данного отчета, вышеуказанная сделка завершена. Сразу по ее завершении , 22 января 2025 года ТОО «СП «Хорасан-U» переименовано в ТОО «Turanium». Доля участия Казатомпрома в данных совместных предприятиях не изменилась, сохранившись на уровне 50% в ТОО «Turanium» (ранее - ТОО «СП «Хорасан-U») и 50% (косвенно) в ТОО «Кызылкум».

Обновленная стратегия развития на 2025–2034 годы

В результате досрочного достижения ключевых стратегических целей, установленных на 2018-2028 годы, и учитывая фундаментальные изменения в ядерной отрасли, советом директоров Компании утверждена обновленная стратегия развития на 2025-2034 годы, нацеленная на устойчивое укрепление позиций Казатомпрома и использование потенциальных возможностей в преддверии нового ядерного ренессанса.

Обновленная стратегия развития Казатомпрома на 2025-2034 годы сохраняет приверженность принципу “Value over Volume”, при этом отражая изменения на рынке ядерного топлива и учитывая растущий спрос как на урановую продукцию, так и на редкие и редкоземельные металлы.

Совет директоров Компании определил следующие стратегические цели на 2025-2034 годы:

• сохранить фокус на основном виде деятельности и сконцентрировать усилия на увеличении и эффективном использовании ресурсной базы;
• расширить присутствие в ядерном топливном цикле, учитывая растущие перспективы, подтвержденные экономической целесообразностью;
• развивать и расширять направление редких и редкоземельных металлов в условиях спроса на критические минералы;
• продолжить диверсификацию продаж и усиление трейдинговой функции;
• совершенствовать передовые бизнес- и ESG-практики для обеспечения и поддержания целостности бизнеса.

Возобновление производства ТОО «СП «Инкай»

Как сообщалось 2 января, ТОО «СП «Инкай» было вынуждено временно приостановить добычу на участке №1 месторождения Инкай с 1 января по причине несвоевременного предоставления на согласование компетентных органов требуемой документации для продолжения добычных работ.

По состоянию на дату публикации данного отчета ТОО «СП «Инкай» получило необходимое разрешение и возобновило работы по добыче на участке №1 месторождения Инкай. В настоящее время Компания оценивает потенциальное влияние временной приостановки добычи ТОО «СП «Инкай» на производственные планы Казатомпрома на 2025 год.

Компания сохраняет приверженность контрактным обязательствам перед существующими клиентами и располагает достаточным уровнем запасов для обеспечения своевременных поставок урана в течение 2025 года.

Результаты операционной деятельности Казатомпрома за 4-й квартал и двенадцать месяцев 2024 года¹

Объемы производства Казатомпрома в 2024 году находились в пределах прогнозных диапазонов. Объемы производства на 100%-ной основе и пропорционально доле владения по итогам 2024 года были выше аналогичных показателей 2023 года в связи с увеличением плана добычи в соответствии с обязательствами в рамках контрактов на недропользование.

Ожидания по объемам продаж Группы и КАП в 2024 году были ниже в сравнении с 2023 годом в связи с увеличением объема продаж в форме ОУП в адрес ТОО «Ульба-ТВС» для последующего производства топливных сборок и с целью обеспечения достаточного уровня запасов Компании на будущие периоды. В то же время, объемы продаж 2024 года как Группы, так и КАП немного превысили ожидания за счет увеличения объемов физических отгрузок, реализованных в рамках контрактной гибкости, а также учета результатов финальных процедур взвешивания на конверсионных предприятиях по поставкам за предыдущие периоды.

Средние цены реализации как в четвертом квартале, так и по итогам 2024 года были выше по сравнению с аналогичными периодами 2023 года из-за более высоких спотовых цен на уран. Текущий контрактный портфель Компании коррелирует со спотовыми ценами на уран, однако некоторые поставки в 2024 году осуществлены по долгосрочным контрактам, включающим в себя компоненты фиксированной цены, в том числе ценовые потолки, которые были сформированы в условиях сравнительно низких спотовых цен.

Ожидания Казатомпрома по производству и продажам на 2025 год

Объемы производства Казатомпрома на 2025 год на 100% основе и пропорционально доле участия ожидаются на уровне 25 000 – 26 500 тонн урана и 13 000 – 14 000 тонн урана, соответственно.

Ожидается, что в 2025 году процент снижения производства уранодобывающих предприятий по сравнению с уровнями, установленными в контрактах на недропользование, будет варьироваться, но сохранится в пределах допустимого отклонения в 20%. В случае внесения изменений в контракты на недропользование некоторых добычных предприятий, о которых сообщалось ранее, уровни производства этих предприятий, как ожидается, будут соответствовать 100%-ному уровню добычи в рамках пересмотренных контрактных обязательств.

Объем продаж по Группе в 2025 году ожидается на уровне 17 500 – 18 500 тонн урана, включая ожидания по объемам продаж Компании на уровне 14 000 – 15 000 тонн урана.

Ожидания по финансовым показателям Компании на 2025 год будут представлены в Анализе финансового состояния и результатов деятельности Казатомпрома за 2024 год.

Уведомление о проведении конференц-звонка – Анализ финансового состояния и результатов деятельности по итогам 2024 года

Казатомпром запланировал проведение конференц-звонка с целью обсуждения годовых операционных и финансовых результатов за 2024 год после их публикации в среду, 19 марта 2025 года. Более подробная информация будет предоставлена ближе к дате мероприятия.

Для получения более подробной информации вы можете связаться:

По взаимодействию с инвесторами

Ботагоз Мулдагалиева, директор департамента IR

Тел: +7 7172 45 81 80/69

Email: ir@kazatomprom.kz

По связям с общественностью и запросам СМИ

Алтынай Карибжанова, главный эксперт департамента PR

Тел: +7 7172 45 80 63

Email: pr@kazatomprom.kz

Копия данного объявления будет доступна на www.kazatomprom.kz.

О Казатомпроме

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия Компании, в размере около 20% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2023 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 27 месторождений/участков, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и при добыче урана применяют технологию подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды (сертифицированы ISO 45001 и ISO 14001).

Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Astana International Exchange. Казатомпром является Национальной атомной компанией Республики Казахстан, основные клиенты группы – операторы атомных генерирующих мощностей, а основные экспортные рынки для продукции – Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа. Группа продает уран и урановую продукцию по долгосрочным и краткосрочным контрактам, на спотовом рынке непосредственно из своего корпоративного центра в г. Астане, Казахстан, а также через дочернюю торговую компанию в Швейцарии, Trading House KazakAtom (ТНК).

Для получения более подробной информации посетите наш интернет-ресурс: www.kazatomprom.kz

Заявления относительно будущего

Все заявления, кроме заявлений исторического факта, включенные в данное сообщение или документ, являются заявлениями относительно будущего. Заявления относительно будущего отражают текущие ожидания и прогнозы Компании, касающиеся ее финансового состояния, результатов деятельности, планов, целей, будущих результатов и деятельности. Такие заявления могут включать, помимо прочего, заявления, перед которыми, после которых или где используются такие слова как «цель», «считаем», «ожидаем», «намереваемся», «возможно», «предвидим», «оцениваем», «план», «проект», «будет», «может иметь», «вероятно», «должен», «может» и другие слова и термины аналогичного значения или их отрицательные формы.

Такие заявления относительно будущего включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, не зависящие от Компании, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Компании будут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями относительно будущего. Такие заявления относительно будущего основаны на многочисленных предположениях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии Компании и условий, в которых она будет работать в будущем.

ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗОВ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ОСНОВЫВАЕТСЯ НА РЯДЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ И ПОДВЕРЖЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОНКУРЕНТНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ДРУГИМ УСЛОВНОСТЯМ, НИ ОДНА ИЗ КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСКАЗАНА С УВЕРЕННОСТЬЮ И НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО ПРОГНОЗЫ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ, И ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ БЫТЬ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ, ЧЕМ УКАЗАНО. НИКТО ИЗ КОМПАНИИ – НИ ЕЕ АКЦИОНЕРЫ, НИ ДИРЕКТОРА, НИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, НИ СОТРУДНИКИ, НИ КОНСУЛЬТАНТЫ, НИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ – НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

Информация, содержащаяся в данном сообщении или документе, включая, помимо прочего, заявления относительно будущего, применяется только на дату настоящего документа и не предназначена для предоставления каких-либо гарантий относительно будущих результатов. Компания однозначно отказывается от каких-либо обязательств по распространению обновлений или изменений такой информации, включая финансовые данные или прогнозные заявления, и не будет публично выпускать какие-либо изменения, которые она может внести в информацию, возникающие в результате изменений в ожиданиях Компании, изменений в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основаны такие заявления относительно будущего, или в других событиях или обстоятельствах, возникающих после даты настоящего документа.